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☆财务分析☆ ◇601162 天风证券 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  26401.10|  41013.07|  67156.77|  93758.64|

|净利润增长率(%)       |   -6.9011|  -38.9294|  -28.3727|         -|

|营业总收入(万元)      | 198769.30| 298616.17| 309791.97| 321316.37|

|营业总收入增长率(%)   |   -7.9834|   -3.6075|   -3.5866|         -|

|加权净资产收益率(%)   |    2.3300|    3.7400|    6.8100|   13.5400|

|资产负债比率(%)       |   67.1019|   64.4982|   58.5213|   66.3123|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  716.6011| -166.9743| -390.4525| -236.8148|

|基本每股收益(元)      |    0.0570|    0.0880|    0.1440|    0.2390|

|每股收益-扣除(元)     |    0.0500|    0.0870|    0.1400|    0.2400|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.0566|    0.0880|    0.1441|    0.2011|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.8823|    0.8823|    0.8757|    0.6535|

|每股未分配利润(元)    |    0.4112|    0.3546|    0.3014|    0.1942|

|每股净资产(元)        |    2.4700|    2.4000|    2.3000|    1.9700|

|每股经营现金流量(元)  |    0.4100|   -0.1469|   -0.5625|   -0.4763|

|经营活动现金净流量增长|  208.3(P)|   73.9(L)|  -18.1(L)|         -|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |          |      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  26401.10|  23198.72|   9046.36|  41013.07|

|净利润增长率(%)       |   -6.9011|         -|         -|  -38.9294|

|营业总收入(万元)      | 198769.30| 134855.06|  63561.10| 298616.17|

|营业总收入增长率(%)   |   -7.9834|         -|         -|   -3.6075|

|加权净资产收益率(%)   |    2.3300|         -|    0.8000|    3.7400|

|资产负债比率(%)       |   67.1019|   68.5272|   66.2940|   64.4982|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  716.6011|  614.2270| -597.2696| -166.9743|

|基本每股收益(元)      |    0.0570|         -|    0.0190|    0.0880|

|每股收益-扣除(元)     |    0.0500|         -|    0.0160|    0.0870|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.0566|    0.0498|    0.0194|    0.0880|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    0.8823|         -|    0.8823|    0.8823|

|每股未分配利润(元)    |    0.4112|         -|    0.3740|    0.3546|

|每股净资产(元)        |    2.4700|    2.4477|    2.4300|    2.4000|

|每股经营现金流量(元)  |    0.4100|    0.3057|   -0.1200|   -0.1469|

|经营活动现金净流量增长|  208.3(P)|         -|         -|   73.9(L)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【风险控制指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(万元)        |2013-12-31|2012-12-31|2011-12-31|2010-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净资本                | 108921.79| 116594.62|         -|         -|

|净资产                | 184286.57| 176899.99| 109406.83|  48062.17|

|各项风险资本准备之和  |         -|         -|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|财务指标(%)           |2013-12-31|2012-12-31|2011-12-31|2010-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净资本/各项风险资本准 |    151.89|    502.76|         -|         -|

|备之和                |          |          |          |          |

|净资本/净资产         |     59.10|     65.91|         -|         -|

|净资本/负债           |     72.54|     21.34|         -|         -|

|自营权益类证券及证券衍|         -|         -|         -|         -|

|生品/净资本           |          |          |          |          |

|自营固定收益类证券/净 |         -|         -|         -|         -|

|资本                  |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(万元)        |2013-12-31|2012-12-31|2012-06-30|2011-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净资本                | 108921.79| 116594.62|     13.18|         -|

|净资产                | 184286.57| 176899.99|         -| 109406.83|

|各项风险资本准备之和  |         -|         -|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|财务指标(%)           |2013-12-31|2012-12-31|2012-06-30|2011-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净资本/各项风险资本准 |    151.89|    502.76|         -|         -|

|备之和                |          |          |          |          |

|净资本/净资产         |     59.10|     65.91|         -|         -|

|净资本/负债           |     72.54|     21.34|         -|         -|

|自营权益类证券及证券衍|         -|         -|         -|         -|

|生品/净资本           |          |          |          |          |

|自营固定收益类证券/净 |         -|         -|         -|         -|

|资本                  |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |         -|         -|         -|         -|

|速动比率              |         -|         -|         -|         -|

|资产负债比率(%)       |   67.1019|   64.4982|   58.5213|   66.3123|

|产权比率(%)           |  203.9690|  181.6758|  141.0874|  196.8447|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |         -|         -|         -|         -|

|速动比率              |         -|         -|         -|         -|

|资产负债比率(%)       |   67.1019|   68.5272|   66.2940|   64.4982|

|产权比率(%)           |  203.9690|  217.7348|  196.6833|  181.6758|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   13.8325|   24.9436|   36.2603|   39.5684|

|营业净利率            |   11.5818|   20.5905|   30.8211|   31.1585|

|营业毛利率            |   13.8325|   24.9436|   36.2603|   39.5684|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产报酬率          |    0.5910|    1.4756|    2.0390|    3.3167|

|加权净资产收益率      |    2.3300|    3.7400|    6.8100|   13.5400|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   13.8325|   18.0225|   12.7047|   24.9436|

|营业净利率            |   11.5818|   14.5971|   10.5292|   20.5905|

|营业毛利率            |   13.8325|         -|   12.7047|   24.9436|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |         -|         -|         -|         -|

|总资产报酬率          |    0.5910|    0.5074|    0.1889|    1.4756|

|加权净资产收益率      |    2.3300|         -|    0.8000|    3.7400|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2017-12-31|2016-12-31|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   -3.6075|   -3.5866|         -|         -|

|总资产增长率          |   -9.0315|   46.9959|         -|         -|

|营业利润增长率        |  -33.6912|  -11.6471|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  -38.9294|  -28.3727|         -|         -|

|净资产增长率          |    4.4579|   16.7700|         -|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|现金及存放央行|   836958.02|   712938.36|   978288.85|   539658.00|

|款            |            |            |            |            |

|结算备付金    |   226281.23|   123786.02|   147577.52|   180625.25|

|交易性金融资产|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|   653339.09|   586187.78|   962703.33|   757102.46|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|固定资产      |    14892.91|    16425.43|    18850.53|    15321.34|

|交易席位数    |           -|           -|           -|           -|

|衍生金融资产  |      720.28|        7.94|           -|      199.60|

|资产总计      |  5353962.58|  5149787.16|  5661065.51|  3851172.26|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|代理买卖证券款|   641761.61|   604092.96|   479291.58|   417253.93|

|代理承销证券款|    10000.00|           -|   109991.28|           -|

|衍生金融负债  |      971.69|       34.95|      733.45|           -|

|负债合计      |  3592610.86|  3321519.47|  3312927.07|  2553802.68|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|盈余公积金    |    22613.35|    22613.35|    17214.00|    11480.08|

|未分配利润    |   191713.86|   165312.76|   140497.73|    90542.72|

|母公司股东权益|  1150835.90|  1120331.53|  1072519.48|   918489.22|

|少数股东权益  |   610515.82|   707936.16|  1275618.97|   378880.36|

|股东权益合计  |  1761351.72|  1828267.69|  2348138.44|  1297369.58|

|商誉          |     3067.99|     3067.99|     3301.70|     1759.20|

|在建工程(净额)|    21916.05|    14392.72|     3970.46|     6686.13|



└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|现金及存放央行|   836958.02|           -|   944220.20|   712938.36|

|款            |            |            |            |            |

|结算备付金    |   226281.23|           -|   180779.12|   123786.02|

|交易性金融资产|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|   653339.09|           -|   629802.88|   586187.78|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|固定资产      |    14892.91|           -|    15998.99|    16425.43|

|交易席位数    |           -|           -|           -|           -|

|衍生金融资产  |      720.28|           -|           -|        7.94|

|资产总计      |  5353962.58|  5615744.29|  5532781.61|  5149787.16|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|代理买卖证券款|   641761.61|           -|   799149.96|   604092.96|

|代理承销证券款|    10000.00|           -|           -|           -|

|衍生金融负债  |      971.69|           -|      345.28|       34.95|

|负债合计      |  3592610.86|  3848312.91|  3667903.48|  3321519.47|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|盈余公积金    |    22613.35|           -|    22613.35|    22613.35|

|未分配利润    |   191713.86|           -|   174359.12|   165312.76|

|母公司股东权益|  1150835.90|  1141100.34|  1131881.93|  1120331.53|

|少数股东权益  |   610515.82|           -|   732996.21|   707936.16|

|股东权益合计  |  1761351.72|  1767431.38|  1864878.14|  1828267.69|

|商誉          |     3067.99|           -|     3067.99|     3067.99|

|在建工程(净额)|    21916.05|           -|    16917.52|    14392.72|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业总收入    |   198769.30|   298616.17|   309791.97|   321316.37|

|利息净收入    |   -27422.75|   -23393.97|   -21705.91|     7122.56|

|手续费及佣金净|   132789.98|   218058.71|   208156.29|   157608.43|

|收入          |            |            |            |            |

|代理买卖证券收|           -|           -|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|证券承销业务收|           -|           -|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

|资产管理业务收|    53154.91|    74791.72|    48884.96|    16458.03|

|入            |            |            |            |            |

|投资收益      |   141380.52|   106665.97|   147518.56|   130034.34|

|公允价值变动损|   -78276.50|    -4561.56|   -25336.43|    26790.84|

|益            |            |            |            |            |

|营业总成本    |   171274.55|   224130.54|   197460.44|   194176.78|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业税金及附加|     1670.87|     2800.73|     8882.17|    17065.27|

|业务及管理费  |   139978.65|   210765.69|   183859.22|   172810.98|

|营业外收支净额|     4149.39|     1506.21|     3096.89|      590.77|

|利润总额      |    31644.14|    75991.84|   115428.42|   127730.36|

|净利润        |    26401.10|    41013.07|    67156.77|    93758.64|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业总收入    |   198769.30|   134855.06|    63561.10|   298616.17|

|利息净收入    |   -27422.75|           -|    -7519.03|   -23393.97|

|手续费及佣金净|   132789.98|           -|    44936.76|   218058.71|

|收入          |            |            |            |            |

|代理买卖证券收|           -|           -|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|证券承销业务收|           -|           -|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

|资产管理业务收|    53154.91|           -|    15834.13|    74791.72|

|入            |            |            |            |            |

|投资收益      |   141380.52|           -|    24847.51|   106665.97|

|公允价值变动损|   -78276.50|           -|    -1843.16|    -4561.56|

|益            |            |            |            |            |

|营业总成本    |   171274.55|           -|    55485.83|   224130.54|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业税金及附加|     1670.87|           -|      517.44|     2800.73|

|业务及管理费  |   139978.65|           -|    51973.23|   210765.69|

|营业外收支净额|     4149.39|           -|     2377.38|     1506.21|

|利润总额      |    31644.14|    28497.00|    10452.65|    75991.84|

|净利润        |    26401.10|    23198.72|     9046.36|    41013.07|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|           -|           -|           -|           -|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流| 17267782.34| 20995897.58| 16860168.69| 15689438.39|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流| 17078591.79| 21064378.89| 17122384.00| 15911472.69|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|   189190.55|   -68481.31|  -262215.31|  -222034.30|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|   268507.53|   376445.26|   398519.48|   250199.72|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|   434565.71|   449480.52|   704786.71|  1002408.95|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|  -166058.18|   -73035.26|  -306267.23|  -752209.23|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   490754.94|   880408.26|  1363535.07|  1600121.82|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   287480.30|  1027889.18|   389544.70|   198763.09|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   203274.64|  -147480.92|   973990.38|  1401358.73|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      107.86|     -144.50|       75.28|       60.76|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   226514.86|  -289141.99|   405583.12|   427175.97|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|           -|           -|           -|           -|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流| 17267782.34|           -|  4919868.35| 20995897.58|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流| 17078591.79|           -|  4973899.53| 21064378.89|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|   189190.55|   142492.81|   -54031.17|   -68481.31|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|   268507.53|           -|    53411.68|   376445.26|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|   434565.71|           -|    48887.45|   449480.52|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|  -166058.18|    -3905.01|     4524.23|   -73035.26|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   490754.94|           -|   373459.00|   880408.26|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   287480.30|           -|    35553.06|  1027889.18|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   203274.64|   343965.58|   337905.94|  -147480.92|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      107.86|           -|     -124.06|     -144.50|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   226514.86|           -|   288274.94|  -289141.99|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

暂无数据



【利润分配表异动科目】

暂无数据



【现金流量表异动科目】

暂无数据



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |             -|             -|           -|             -|

| 二季度 |             -|             -|           -|             -|

| 三季度 |             -|             -|           -|             -|

| 四季度 |      82601.61|         27.66|    12654.95|         30.86|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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