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☆财务分析☆ ◇600192 长城电工 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   1292.32|   1658.31|   2231.50|   4047.03|

|净利润增长率(%)       |   -8.1155|  -25.6863|  -44.8608|  -47.9220|

|营业总收入(万元)      | 135342.15| 190434.90| 181608.60| 180515.15|

|营业总收入增长率(%)   |   -4.1978|    4.8601|    0.6057|  -12.2862|

|加权净资产收益率(%)   |    0.6602|    0.8500|    1.1700|    2.1600|

|资产负债比率(%)       |   54.3161|   55.8066|   55.1894|   58.1230|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -225.9132| -601.2839|   14.8281|   10.7743|

|基本每股收益(元)      |    0.0293|    0.0375|    0.0505|    0.0916|

|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.0838|    0.0008|    0.0031|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.0293|    0.0375|    0.0505|    0.0916|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    2.1219|    2.1219|    2.0947|    2.0444|

|每股未分配利润(元)    |    1.2098|    1.1865|    1.1604|    1.1200|

|每股净资产(元)        |    4.4428|    4.4196|    4.3628|    4.2719|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.0661|   -0.2257|    0.0075|    0.0099|

|经营活动现金净流量增长|-1009.2(L)|-3113.4466|  -24.1151|  -96.3321|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   1292.32|   1159.54|    235.91|   1658.31|

|净利润增长率(%)       |   -8.1155|  -14.7764|  -23.3514|  -25.6863|

|营业总收入(万元)      | 135342.15|  87938.41|  35832.59| 190434.90|

|营业总收入增长率(%)   |   -4.1978|   -5.2176|   -6.7603|    4.8601|

|加权净资产收益率(%)   |    0.6602|    0.5900|    0.1208|    0.8500|

|资产负债比率(%)       |   54.3161|   54.9526|   54.7140|   55.8066|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -225.9132| -412.7660|-2741.5529| -601.2839|

|基本每股收益(元)      |    0.0293|    0.0262|    0.0053|    0.0375|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0182|         -|   -0.0838|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.0293|    0.0263|    0.0053|    0.0375|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    2.1219|    2.1219|    2.1219|    2.1219|

|每股未分配利润(元)    |    1.2098|    1.2068|    1.1919|    1.1865|

|每股净资产(元)        |    4.4428|    4.4398|    4.4249|    4.4196|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.0661|   -0.1084|   -0.1464|   -0.2257|

|经营活动现金净流量增长|-1009.2(L)| -798.0579|    0.3(L)|-3113.4466|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.5267|    1.5056|    1.5205|    1.5662|

|速动比率              |    1.1051|    1.1511|    1.0264|    1.1172|

|资产负债比率(%)       |   54.3161|   55.8066|   55.1894|   58.1230|

|产权比率(%)           |  118.8953|  126.2779|  123.1617|  138.7946|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.5267|    1.5036|    1.5181|    1.5056|

|速动比率              |    1.1051|    1.0978|    1.1081|    1.1511|

|资产负债比率(%)       |   54.3161|   54.9526|   54.7140|   55.8066|

|产权比率(%)           |  118.8953|  121.9885|  120.8187|  126.2779|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    1.2244|    1.5221|    1.3418|    1.4608|

|流动资产周转率        |    0.4025|    0.5687|    0.5472|    0.5664|

|固定资产周转率        |    1.7938|    2.3489|    2.1780|    2.7251|

|总资产周转率          |    0.2923|    0.4082|    0.3904|    0.4061|

|每股现金流量增长率(%) |-1008.9(L)|-3113.6182|  -24.1135|  -96.3322|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    1.2244|    0.8078|    0.3239|    1.5221|

|流动资产周转率        |    0.4025|    0.2595|    0.1063|    0.5687|

|固定资产周转率        |    1.7938|    1.1627|    0.4744|    2.3489|

|总资产周转率          |    0.2923|    0.1888|    0.0773|    0.4082|

|每股现金流量增长率(%) |-1008.9(L)| -798.1314|    0.3(L)|-3113.6182|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    1.4716|    1.6048|    0.1935|    0.5696|

|营业净利率            |    1.4941|    1.5749|    1.5048|    2.5039|

|营业毛利率            |   22.2892|   25.2800|   25.0752|   26.1100|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    1.9052|    2.1588|    1.7640|    3.2226|

|总资产报酬率          |    0.5390|    0.8652|    0.6829|    1.2303|

|加权净资产收益率      |    0.6602|    0.8500|    1.1700|    2.1600|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    1.4716|    2.0149|    1.1744|    1.6048|

|营业净利率            |    1.4941|    1.8557|    0.9848|    1.5749|

|营业毛利率            |   22.2892|   21.4169|   23.0662|   25.2800|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    1.9052|    2.3006|    1.3881|    2.1588|

|总资产报酬率          |    0.5390|    0.4276|    0.1079|    0.8652|

|加权净资产收益率      |    0.6602|    0.5900|    0.1208|    0.8500|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   -4.1978|    4.8601|    0.6057|  -12.2862|

|总资产增长率          |   -4.9772|    1.0735|   -0.5356|   10.4259|

|营业利润增长率        |  163.7622|  769.7108|  -65.8225|  -64.7915|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   -8.1155|  -25.6863|  -44.8608|  -47.9220|

|净资产增长率          |    0.3285|    1.3011|    2.1275|    1.7521|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   -4.1978|   -5.2176|   -6.7603|    4.8601|

|总资产增长率          |   -4.9772|    0.3261|   -2.7770|    1.0735|

|营业利润增长率        |  163.7622|  301.3346|    4.2454|  769.7108|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   -8.1155|  -14.7764|  -23.3514|  -25.6863|

|净资产增长率          |    0.3285|    0.2802|    1.3903|    1.3011|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   457064.51|   468974.50|   463993.66|   466492.34|

|货币资金      |    24336.66|    46704.12|    43622.13|    53640.00|

|应收票据及应收|   157317.76|   155520.84|   153615.04|   157955.87|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    18396.63|    15341.17|     9896.30|    17879.50|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    38084.54|    43839.21|     9613.39|    10339.89|

|存货          |    91131.27|    80667.00|   106296.57|    96516.67|

|流动资产总额  |   329993.98|   342593.68|   327143.11|   336661.21|

|固定资产      |    74878.84|    76018.14|    86133.36|    80632.83|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   248259.46|   261718.55|   256075.49|   271139.34|

|应付票据及应付|    92280.99|    90864.54|    83996.22|    89090.66|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    12681.13|    10397.23|    11289.66|    12220.53|

|流动负债      |   216138.75|   227538.83|   215147.60|   214946.74|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    32120.70|    34179.72|    40927.88|    56192.60|

|未分配利润    |    53441.77|    52414.50|    51260.33|    49475.00|

|盈余公积金    |     4901.04|     4901.04|     4751.22|     4751.22|

|股东权益      |   196260.67|   195233.39|   192725.89|   188711.09|

|少数股东权益  |    12544.39|    12022.56|    15192.29|     6641.91|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|     6242.28|     4147.49|     6560.40|     5933.72|

|可出售金融资产|     8922.00|     8922.00|     8122.00|     8122.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   457064.51|   462656.65|   458439.22|   468974.50|

|货币资金      |    24336.66|    30891.72|    33732.92|    46704.12|

|应收票据及应收|   157317.76|   163297.77|   152316.28|   155520.84|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    18396.63|    11595.32|    12800.18|    15341.17|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    38084.54|    38426.50|    42823.75|    43839.21|

|存货          |    91131.27|    90434.92|    89531.20|    80667.00|

|流动资产总额  |   329993.98|   335040.51|   331518.58|   342593.68|

|固定资产      |    74878.84|    75384.47|    75168.38|    76018.14|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   248259.46|   254241.92|   250830.38|   261718.55|

|应付票据及应付|    92280.99|    93782.42|    83856.41|    90864.54|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    12681.13|    10362.00|    11550.83|    10397.23|

|流动负债      |   216138.75|   222813.33|   218363.58|   227538.83|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    32120.70|    31428.59|    32466.81|    34179.72|

|未分配利润    |    53441.77|    53308.99|    52650.41|    52414.50|

|盈余公积金    |     4901.04|     4901.04|     4901.04|     4901.04|

|股东权益      |   196260.67|   196127.89|   195469.30|   195233.39|

|少数股东权益  |    12544.39|    12286.84|    12139.53|    12022.56|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|     6242.28|     5885.93|     5485.57|     4147.49|

|可出售金融资产|     8922.00|     8922.00|     8922.00|     8922.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   135342.15|   190434.90|   181608.60|   180515.15|

|营业成本      |   105175.49|   142292.92|   136069.85|   133382.61|

|营业费用      |     9832.86|    16170.55|    15868.45|    16249.58|

|管理费用      |    10528.44|    21884.50|    20993.27|    21960.88|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     2745.89|     5432.70|     4795.82|     5481.31|

|投资收益      |      134.03|     1411.17|       97.33|     -175.68|

|营业利润      |     1991.73|     3056.12|      351.39|     1028.15|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      471.91|     1001.31|     2817.39|     4710.97|

|利润总额      |     2463.65|     4057.43|     3168.78|     5739.12|

|净利润        |     1292.32|     1658.31|     2231.50|     4047.03|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   135342.15|    87938.41|    35832.59|   190434.90|

|营业成本      |   105175.49|    69104.76|    27567.36|   142292.92|

|营业费用      |     9832.86|     5886.61|     2500.02|    16170.55|

|管理费用      |    10528.44|     8561.00|     4668.09|    21884.50|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     2745.89|     1603.38|      797.65|     5432.70|

|投资收益      |      134.03|      251.12|      204.67|     1411.17|

|营业利润      |     1991.73|     1771.90|      420.81|     3056.12|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      471.91|      206.34|       73.76|     1001.31|

|利润总额      |     2463.65|     1978.24|      494.57|     4057.43|

|净利润        |     1292.32|     1159.54|      235.91|     1658.31|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    91586.77|   132425.41|   114721.65|   115174.28|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   101706.68|   145299.16|   124448.64|   139608.76|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   104626.20|   155270.32|   124117.75|   139172.71|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -2919.52|    -9971.16|      330.89|      436.04|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|      461.10|      204.25|     8666.55|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     2392.94|     5711.20|    16680.98|     9814.19|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -2392.94|    -5250.11|   -16476.73|    -1147.64|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   105784.00|   157442.45|   142409.04|   118800.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   122534.47|   140952.97|   136298.55|   103358.73|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -16750.47|    16489.48|     6110.49|    15441.27|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|       -1.16|        1.31|        0.40|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -22062.94|     1267.05|   -10034.04|    14730.07|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    91586.77|    55961.81|    24461.52|   132425.41|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   101706.68|    58444.62|    29533.54|   145299.16|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   104626.20|    63230.82|    36001.13|   155270.32|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -2919.52|    -4786.20|    -6467.59|    -9971.16|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|       13.00|           -|      461.10|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     2392.94|     1831.68|     1405.67|     5711.20|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -2392.94|    -1818.68|    -1405.67|    -5250.11|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|   105784.00|    61084.00|    28730.00|   157442.45|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   122534.47|    69190.82|    33167.55|   140952.97|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -16750.47|    -8106.82|    -4437.55|    16489.48|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|       -1.16|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -22062.94|   -14711.70|   -12310.81|     1267.05|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|长期借款        |     2058.56|      -40.48|归还了到期借款。        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|货币资金        |    24336.66|      -47.89|一是本期销售回款中现金比|

|                |            |            |例下降,采购支付的现金增|

|                |            |            |加;二是以自有资金偿还部|

|                |            |            |分带息负债;三是以自有资|

|                |            |            |金投资项目建设。        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付职工薪酬    |      696.96|      -79.70|兑付了上期绩效工资。    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|在建工程        |     6242.28|       50.51|本年度在建项目按计划继续|

|                |            |            |投入。                  |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益        |      134.03|      -53.68|参股子公司水电站本期收益|

|                |            |            |下降。                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值损失    |      637.56|      182.32|原经营出借给天水长城果汁|

|                |            |            |的借款,本期按账龄计算增|

|                |            |            |提资产减值损失。        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业利润        |     1991.73|      163.76|本期公司加强费用支出管理|

|                |            |            |,费用支出较上期降低,主|

|                |            |            |业盈利能力有所提升。    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |     2745.89|      -33.17|由于本期未将天水长城果汁|

|                |            |            |的财务费用纳入合并,财务|

|                |            |            |费用同比减少较多。      |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动现金流量|    -2919.52|    -1009.22|一是销售回款中票据比例增|

|净额            |            |            |加;二是采购原材料支付现|

|                |            |            |金增加。                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动现金流量|   -16750.47|     -293.74|本期减少银行贷款。      |

|净额            |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动现金流量|    -2392.94|       44.66|本期项目建设资金投入较上|

|净额            |            |            |期减少                  |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      38430.62|         20.18|      307.78|         18.56|

| 二季度 |      54348.68|         28.54|     1052.81|         63.49|

| 三季度 |      48493.24|         25.46|       45.87|          2.77|

| 四季度 |      49162.36|         25.82|      251.85|         15.19|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      37740.69|         20.78|      441.41|         19.78|

| 二季度 |      52947.88|         29.15|     1490.04|         66.77|

| 三季度 |      45756.11|         25.19|      333.12|         14.93|

| 四季度 |      45163.92|         24.87|      -33.07|         -1.48|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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