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☆财务分析☆ ◇002147 ST新光 更新日期:2019-06-06◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  保留意见|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |          |      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  -7467.32| -21242.66| 135770.38| 152965.62|

|净利润增长率(%)       |   -8.5(L)| -115.6460|  -11.2412|  207.6708|

|营业总收入(万元)      |  40296.25| 216425.62| 200813.29| 373646.63|

|营业总收入增长率(%)   |   32.6794|    7.7746|  -46.2558|  101.1076|

|加权净资产收益率(%)   |   -0.9600|   -2.6800|   17.2500|   30.0500|

|资产负债比率(%)       |   45.6633|   45.9622|   49.4556|   51.8710|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   49.3012|  -66.5891| -143.3038|   39.9995|

|基本每股收益(元)      |   -0.0410|   -0.1200|    0.7400|    0.9400|

|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.1500|    0.7400|    1.2100|

|稀释每股收益(元)      |   -0.0410|   -0.1200|    0.7400|    0.9400|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.3610|    1.3610|    1.3610|    2.0621|

|每股未分配利润(元)    |    1.7442|    1.7856|    1.9239|    2.1279|

|每股净资产(元)        |    4.2361|    4.2774|    4.3937|    5.2390|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.0201|    0.0774|   -1.0643|    0.4351|

|经营活动现金净流量增长|   29.0(L)|  107.3(P)| -417.9903|  361.2623|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  保留意见|  未经审计|  未经审计|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  -7467.32| -21242.66|  12393.31|  15195.14|

|净利润增长率(%)       |   -8.5(L)| -115.6460|  151.7576|  310.2247|

|营业总收入(万元)      |  40296.25| 216425.62| 149395.85| 104276.24|

|营业总收入增长率(%)   |   32.6794|    7.7746|   -8.0037|    8.8215|

|加权净资产收益率(%)   |   -0.9600|   -2.6800|    1.5300|    1.8700|

|资产负债比率(%)       |   45.6633|   45.9622|   49.3358|   49.7656|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   49.3012|  -66.5891|  238.7328|  110.2577|

|基本每股收益(元)      |   -0.0410|   -0.1200|    0.0678|    0.0831|

|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.1500|         -|    0.0720|

|稀释每股收益(元)      |   -0.0410|   -0.1200|    0.0678|    0.0831|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.3610|    1.3610|    1.3610|    1.3610|

|每股未分配利润(元)    |    1.7442|    1.7856|    1.9917|    2.0071|

|每股净资产(元)        |    4.2361|    4.2774|    4.4614|    4.4768|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.0201|    0.0774|    0.1619|    0.0917|

|经营活动现金净流量增长|   29.0(L)|  107.3(P)|  107.6(P)|  110.0(P)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.4546|    1.4201|    1.6553|    1.9431|

|速动比率              |    0.5654|    0.5339|    0.5351|    0.6694|

|资产负债比率(%)       |   45.6633|   45.9622|   49.4556|   51.8710|

|产权比率(%)           |   84.0377|   85.0555|   97.8459|  107.7750|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.4546|    1.4201|    1.8558|    1.8229|

|速动比率              |    0.5654|    0.5339|    0.8926|    0.9040|

|资产负债比率(%)       |   45.6633|   45.9622|   49.3358|   49.7656|

|产权比率(%)           |   84.0377|   85.0555|   97.3779|   99.0669|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.0548|    0.2647|    0.2011|    0.1885|

|流动资产周转率        |    0.0471|    0.2304|    0.2009|    0.4972|

|固定资产周转率        |    0.2420|    1.2745|    1.4256|    6.8108|

|总资产周转率          |    0.0272|    0.1380|    0.1263|    0.3001|

|每股现金流量增长率(%) |   29.0(L)|  107.3(P)| -344.6071|  -15.1998|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.0548|    0.2647|    0.1749|    0.1204|

|流动资产周转率        |    0.0471|    0.2304|    0.1482|    0.1027|

|固定资产周转率        |    0.2420|    1.2745|    0.8794|    0.6092|

|总资产周转率          |    0.0272|    0.1380|    0.0905|    0.0628|

|每股现金流量增长率(%) |   29.0(L)|  107.3(P)|  107.6(P)|  107.7(P)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |  -24.2380|  -11.1723|  103.4522|   54.4055|

|营业净利率            |  -18.7795|   -9.9287|   78.1504|   40.6758|

|营业毛利率            |   28.1165|   25.0218|   33.3068|   72.7114|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |  -19.6109|  -10.8015|   98.0710|  122.9200|

|总资产报酬率          |   -0.6676|   -1.6855|   12.6372|   13.3542|

|加权净资产收益率      |   -0.9600|   -2.6800|   17.2500|   30.0500|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |  -24.2380|  -11.1723|    8.8366|   15.6770|

|营业净利率            |  -18.7795|   -9.9287|    8.1801|   14.5093|

|营业毛利率            |   28.1165|   25.0218|   29.2937|   30.7236|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |  -19.6109|  -10.8015|    8.6414|   15.5666|

|总资产报酬率          |   -0.6676|   -1.6855|    0.7960|    0.9795|

|加权净资产收益率      |   -0.9600|   -2.6800|    1.5300|    1.8700|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   32.6794|    7.7746|  -46.2558|  101.1076|

|总资产增长率          |   -8.1215|   -9.1593|    6.9762|   61.0432|

|营业利润增长率        |  -16.5(L)| -111.6391|    2.1947|  233.0832|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   -8.4643| -115.6460|  -11.2412|  207.6708|

|净资产增长率          |   -2.7523|   -2.6448|    9.0233|  210.9716|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   32.6794|    7.7746|   -8.0037|    8.8215|

|总资产增长率          |   -8.1215|   -9.1593|   -5.8397|    8.3709|

|营业利润增长率        |  -16.5(L)| -111.6391|  122.9282|  227.6351|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   -8.4643| -115.6460|  151.7576|  310.2247|

|净资产增长率          |   -2.7523|   -2.6448|   21.4783|   10.5208|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  1470612.85|  1492918.05|  1643446.17|  1536272.06|

|货币资金      |    13455.24|    15797.40|    79726.74|   239078.53|

|应收票据及应收|    26424.89|    25717.44|    74941.39|    26884.21|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    13018.98|    11608.82|    69803.98|    46859.85|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |   266555.17|   247700.82|    10265.79|    21453.64|

|存货          |   522745.90|   533942.10|   692242.90|   639649.94|

|流动资产总额  |   855132.40|   855593.34|  1022920.41|   975852.78|

|固定资产      |   166448.39|   166522.79|   173109.53|   108613.36|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   671530.61|   686177.24|   812776.45|   796879.78|

|应付票据及应付|    57808.67|    74833.05|    72464.48|    74818.17|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    61102.69|    65382.27|    47728.81|    38502.08|

|流动负债      |   587860.45|   602447.06|   617960.52|   502193.20|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    83670.15|    83730.18|   194815.94|   294686.58|

|未分配利润    |   318860.95|   326419.41|   351710.50|   299221.75|

|盈余公积金    |    23916.49|    23916.49|    19868.06|     6897.07|

|母公司股东权益|   774390.97|   781949.43|   803192.09|   736716.27|

|少数股东权益  |    24691.27|    24791.38|    27477.63|     2676.02|

|股东权益合计  |   799082.24|   806740.81|   830669.72|   739392.28|

|商誉          |     3075.49|     3075.49|     3075.49|     3075.49|

|在建工程(净额)|      517.41|     1591.68|    51698.18|   141798.22|

|可出售金融资产|           -|     1920.00|     1920.00|     1920.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  1470612.85|  1492918.05|  1659287.24|  1679256.72|

|货币资金      |    13455.24|    15797.40|    25767.77|    21404.84|

|应收票据及应收|    26424.89|    25717.44|    40389.14|    59516.41|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    13018.98|    11608.82|    52760.29|    55189.18|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |   266555.17|   247700.82|   348372.79|   353932.84|

|存货          |   522745.90|   533942.10|   515351.08|   508187.11|

|流动资产总额  |   855132.40|   855593.34|   992988.05|  1008205.24|

|固定资产      |   166448.39|   166522.79|   166666.82|   169259.21|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   671530.61|   686177.24|   818622.24|   835692.54|

|应付票据及应付|    57808.67|    74833.05|    66652.96|    52269.05|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    61102.69|    65382.27|    84924.12|    83771.43|

|流动负债      |   587860.45|   602447.06|   535059.46|   553068.84|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    83670.15|    83730.18|   283562.78|   282623.70|

|未分配利润    |   318860.95|   326419.41|   364103.81|   366905.65|

|盈余公积金    |    23916.49|    23916.49|    19868.06|    19868.06|

|母公司股东权益|   774390.97|   781949.43|   815585.40|   818387.23|

|少数股东权益  |    24691.27|    24791.38|    25079.60|    25176.94|

|股东权益合计  |   799082.24|   806740.81|   840665.01|   843564.17|

|商誉          |     3075.49|     3075.49|     3075.49|     3075.49|

|在建工程(净额)|      517.41|     1591.68|    53826.81|    53601.25|

|可出售金融资产|           -|     1920.00|    19575.00|    19575.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    40296.25|   216425.62|   200813.29|   373646.63|

|营业成本      |    28966.36|   162272.08|   133928.71|   101963.00|

|营业费用      |     1414.65|    10758.46|    12171.94|     5346.10|

|管理费用      |     4646.52|    20132.92|    19222.97|    11966.43|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    13526.54|    26767.78|    29095.00|    21917.17|

|投资收益      |       39.87|    25159.48|   225177.31|       15.65|

|营业利润      |    -9767.01|   -24179.72|   207745.73|   203284.23|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      -50.32|     -982.71|      -59.38|     1872.62|

|利润总额      |    -9817.32|   -25162.42|   207686.35|   205156.85|

|净利润        |    -7467.32|   -21242.66|   135770.38|   152965.62|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    40296.25|   216425.62|   149395.85|   104276.24|

|营业成本      |    28966.36|   162272.08|   105632.20|    72238.80|

|营业费用      |     1414.65|    10758.46|     7203.12|     4330.90|

|管理费用      |     4646.52|    20132.92|    14711.03|    10664.31|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    13526.54|    26767.78|    17589.98|    12886.60|

|投资收益      |       39.87|    25159.48|    17156.49|    17477.14|

|营业利润      |    -9767.01|   -24179.72|    13201.47|    16347.39|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      -50.32|     -982.71|        6.93|      101.49|

|利润总额      |    -9817.32|   -25162.42|    13208.40|    16448.88|

|净利润        |    -7467.32|   -21242.66|    12393.31|    15195.14|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    27282.45|   225898.31|   271193.64|   402601.23|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    32369.41|   237474.92|   295377.08|   408165.13|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    36050.89|   223329.62|   489941.17|   346979.59|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -3681.48|    14145.30|  -194564.09|    61185.53|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     4759.72|   344963.63|   187022.44|    44496.16|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     1032.24|   195852.81|   171523.43|    57907.88|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     3727.48|   149110.82|    15499.01|   -13411.72|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|     9460.95|   497280.15|   658506.05|   889324.84|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    10648.14|   725422.03|   640716.11|   704318.30|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -1187.19|  -228141.87|    17789.94|   185006.55|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       -0.00|       24.87|      -20.42|        6.33|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -1141.19|   -64860.88|  -161295.57|   232786.70|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    27282.45|   225898.31|   178292.58|   133345.81|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    32369.41|   237474.92|   192029.42|   143361.13|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    36050.89|   223329.62|   162442.52|   126607.31|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -3681.48|    14145.30|    29586.90|    16753.82|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|     4759.72|   344963.63|   307457.92|   288445.55|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     1032.24|   195852.81|   184963.75|   183204.81|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|     3727.48|   149110.82|   122494.17|   105240.74|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|     9460.95|   497280.15|   488726.75|   482511.48|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    10648.14|   725422.03|   707006.96|   666793.75|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -1187.19|  -228141.87|  -218280.21|  -184282.27|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|       -0.00|       24.87|        1.16|        0.34|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -1141.19|   -64860.88|   -66197.98|   -62287.37|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付利息        |    24593.58|      124.07|应付未付的金融机构贷款利|

|                |            |            |息及逾期利息增加        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|在建工程        |      517.41|      -67.49|设备安装调试完成后转为固|

|                |            |            |定资产                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他非流动资产  |      790.56|      -96.25|对无锡南国红豆项目的股权|

|                |            |            |收购终止,预付的股权收购 |

|                |            |            |款收回                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他流动资产    |    12932.22|      -37.91|本报告期内定期存款及结构|

|                |            |            |性存款到期收回          |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|所得税费用      |    -2249.89|      -70.17|本报告期个别子公司计提递|

|                |            |            |延所得税资产            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业收入        |    40296.25|       32.68|公司机械业务销售增长    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益        |       39.87|      -96.42|上年同期存在理财产品收益|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |    13526.54|       72.57|贷款逾期利息、罚息增加  |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|    -1187.19|       97.77|上年同期偿还到期私募债, |

|金流量净额      |            |            |本报告期偿还债务支付的现|

|                |            |            |金较上年同期减少        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|     3727.48|      151.36|本报告期对无锡南国红豆项|

|金流量净额      |            |            |目的股权收购终止,收回投 |

|                |            |            |资收到的现金增加        |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      30371.15|         14.03|    -6884.59|         32.41|

| 二季度 |      73905.09|         34.15|    22079.74|       -103.94|

| 三季度 |      45119.61|         20.85|    -2801.83|         13.19|

| 四季度 |      67029.77|         30.97|   -33635.97|        158.34|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      41752.32|         20.79|     2225.83|          1.64|

| 二季度 |      54070.84|         26.93|     1478.27|          1.09|

| 三季度 |      66570.23|         33.15|     1218.61|          0.90|

| 四季度 |      38419.90|         19.13|   130847.66|         96.37|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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