美锦能源000723多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

☆资本运作☆ ◇000723 美锦能源 更新日期:2019-05-31◇  

★本栏包括【1.募集资金来源】【2.项目投资】【3.股权投资】【4.股权转让】

          【5.收购兼并】【6.资产出售】【7.股权质押】【8.股权冻结】

          【9.股份回购】【10.重大担保】★



【1.募集资金来源】

┌──────┬─────────┬──────┬───────────┐

|  公告日期  |   资金来源类别   | 发行起始日 |实际募集资金净额(万元)|

├──────┼─────────┼──────┼───────────┤

| 2016-01-27 |增发募集          | 2016-01-28 |             237200.00|

| 2015-12-18 |增发募集          | 2015-12-18 |             764400.00|

| 1999-12-11 |配股募集          |     -      |               9311.24|

└──────┴─────────┴──────┴───────────┘



【2.项目投资】

┌────────┬─────┬──────┬─────┬───────┐

|    项目名称    | 公告日期 |计划投入资金|建设期(月)|平均投资利润率|

|                |          |   (万元)   |          |     (%)      |

├────────┼─────┼──────┼─────┼───────┤

|节能式金属封闭箱|1999-03-16|     2928.00|         -|             -|

|式变压器生产能力|          |            |          |              |

|的项目          |          |            |          |              |

|非晶合金变压器制|1999-03-16|     2983.00|         -|             -|

|造项目          |          |            |          |              |

|扩大ZN21真空断路|1999-03-16|     3400.00|         -|             -|

|器系列生产能力的|          |            |          |              |

|技改项目        |          |            |          |              |

|建立绝缘件生产基|1997-04-18|           -|         -|             -|

|地              |          |            |          |              |

|扩大干式变压器生|1997-04-18|           -|         -|             -|

|产能力          |          |            |          |              |

|以686万元用于补 |1997-04-18|           -|         -|             -|

|充流动资金,改善 |          |            |          |              |

|公司财务结构    |          |            |          |              |

|改造扩建企业技术|1997-04-18|           -|         -|             -|

|中心            |          |            |          |              |

|建立低开关设备生|1997-04-18|           -|         -|             -|

|产基地          |          |            |          |              |

|进行生产110KV高 |1997-04-18|           -|         -|             -|

|压开关及开关设备|          |            |          |              |

|产品开发,填补省 |          |            |          |              |

|内空白          |          |            |          |              |

|建立中压开关生产|1997-04-18|           -|         -|             -|

|基地            |          |            |          |              |

└────────┴─────┴──────┴─────┴───────┘



【3.股权投资】

暂无数据



【4.股权转让】

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-12-20|   交易进度   |完成              |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|    出让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |陕国投·金元宝81号证券投资集合资金信托计划            |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |山西美锦能源股份有限公司                              |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|           2020.32|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2018-12-20公告:截至目前,美锦集团及其一致行动人金|

|              |元宝81号信托计划通过深圳证券交易所交易系统累计增持44,9|

|              |04,818股,占公司目前总股本1.10%,交易金额合计225,335,1|

|              |63.37元,成交均价5.02元/股。                          |

|              |    其中,美锦集团通过深圳证券交易所交易系统累计增持24|

|              |,701,618股,占公司目前总股本的0.61%,交易金额合计155,5|

|              |95,876.11元;金元宝81号信托计划通过深圳证券交易所交易 |

|              |系统累计增持20,203,200股,占公司目前总股本的0.49%,交 |

|              |易金额合计69,739,287.26元。                           |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-12-20|   交易进度   |完成              |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|    出让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |美锦能源集团有限公司                                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |山西美锦能源股份有限公司                              |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|            916.98|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2018-12-20公告:截至目前,美锦集团及其一致行动人金|

|              |元宝81号信托计划通过深圳证券交易所交易系统累计增持44,9|

|              |04,818股,占公司目前总股本1.10%,交易金额合计225,335,1|

|              |63.37元,成交均价5.02元/股。其中,美锦集团通过深圳证券|

|              |交易所交易系统累计增持24,701,618股,占公司目前总股本的|

|              |0.61%,交易金额合计155,595,876.11元;金元宝81号信托计 |

|              |划通过深圳证券交易所交易系统累计增持20,203,200股,占公|

|              |司目前总股本的0.49%,交易金额合计69,739,287.26元。    |

|              |    本次增持前控股股东持股数量(股)为3,173,400,000股 |

|              |,持股比例(%)为77.29;一致行动人金元宝81号信托计划持|

|              |股数量(股)为0股,持股比例(%)为0。本次增持后控股股 |

|              |东美锦集团持股数量(股)为3,149,092,568股,持股比例(%|

|              |)为76.97;一致行动人金元宝81号信托计划持股数量(股) |

|              |为20,203,200股,持股比例(%)为0.49。                 |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-12-06|   交易进度   |进行中            |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|    出让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |美锦能源集团有限公司                                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |山西美锦能源股份有限公司                              |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|            166.23|交易股数(万股)|             26.64|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2018-12-6公告:2018年12月5日收盘后,公司接到美锦集|

|              |团的通知,其自2018年2月27日至2018年12月5日通过集中竞价|

|              |方式增持了公司部分股份266,400股。                     |

|              |    2018年9月公司限制性股票激励计划首次授予登记完成, |

|              |首次授予登记股份数量为34,446,000股,该次授予限制性股票|

|              |上市日期为2018年9月18日。该次授予完成后,公司总股本变 |

|              |为4,140,378,102股。                                   |

|              |    增持计划实施前,美锦集团持有公司3,173,400,000股, |

|              |占公司总股本的76.65%。本次增持后,美锦集团持有公司3,19|

|              |8,101,618股,占公司总股本的77.24%。                   |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-02-27|   交易进度   |进行中            |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|    出让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |美锦能源集团有限公司                                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |山西美锦能源股份有限公司                              |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|           1526.54|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2018-2-3公告:自2018年2月2日开始增持,截至2018年2 |

|              |月26日收盘后,控股股东美锦能源集团有限公司(以下简称“|

|              |美锦集团”)通过深圳证券交易所交易系统合计买入公司股票|

|              |24,435,218股,约占公司总股本的0.59%。美锦集团增持后持 |

|              |股3,197,835,218股。                                   |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-02-03|   交易进度   |进行中            |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|    出让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |美锦能源集团有限公司                                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |山西美锦能源股份有限公司                              |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|            916.98|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2018-2-3公告:2018年2月2日,控股股东美锦能源集团有|

|              |限公司通过二级市场交易增持公司9,169,820股股份。本次股 |

|              |份增持前,美锦集团持有公司3,173,400,000股股份,占公司 |

|              |当前总股本的77.29%。本次股份增持后,美锦集团持有公司3,|

|              |182,569,820股股份,占公司当前总股本的77.51%。         |

└───────┴───────────────────────────┘



【5.收购兼并】

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-06-13|交易金额(万元)|196687.68         |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    美锦能源于2018年6月12日与美锦集团以及姚俊杰、张洁 |

|              |共同签署了《关于现金购买山西美锦集团锦富煤业有限公司股|

|              |权的股权转让协议》,公司拟以现金方式收购锦富煤业100%股|

|              |权,本次交易评估机构出具的锦富煤业100%股权评估值结果为|

|              |196,687.68万元,标的资产的最终交易价格为上市公司聘请的|

|              |具备证券期货从业资格的评估机构确定的标的资产评估价值。|

|              |本次股权转让完成后,公司持有锦富煤业100%的股权,锦富煤|

|              |业将成为公司的全资子公司。                            |

|              |    2018-08-14公告:近日,锦富煤业完成股权质押解除、股|

|              |权交割手续,并取得新的营业执照。公司取得锦富煤业100%股|

|              |权,锦富煤业成为公司的全资                            |

|              |子公司,至此,公司本次筹划的现金购买资产暨关联交易事项|

|              |已经完成。                                            |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2017-12-26|交易金额(万元)|9750.00           |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2017年12月22日,公司与佛汽集团签订了《股权转让协议|

|              |》,公司拟以自有资金9,750.00万元受让佛汽集团持有的飞驰|

|              |汽车15%的股权。                                       |

|              |    2018-9-8公告:2018年9月7日,飞驰汽车收到广东省佛山|

|              |市工商行政管理局下发的《核准变更登记通知书》,公司受让|

|              |佛汽集团持有的飞驰汽车15%股权已完成过户交割。至此,公 |

|              |司拥有飞驰汽车51.2%股权,飞驰汽车成为公司的控股子公司 |

|              |。                                                    |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2017-11-10|交易金额(万元)|195853.37         |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    山西美锦能源股份有限公司(以下简称“美锦能源”、“|

|              |公司”)于2017年11月8日与美锦能源集团有限公司(以下简 |

|              |称“美锦集团”、“集团”)以及姚俊杰、张洁共同签署了《|

|              |关于现金购买山西美锦集团锦富煤业有限公司股权的框架协议|

|              |》(以下简称“框架协议”),公司拟以现金方式收购山西美|

|              |锦集团锦富煤业有限公司(以下简称“锦富煤业”、“目标公|

|              |司”或“标的公司”)100%股权,本次交易评估机构出具的锦|

|              |富煤业100%股权预评估值结果约为195,853.37万元,标的资产|

|              |的最终交易价格以上市公司聘请的具备证券期货从业资格的评|

|              |估机构确定的标的资产评估价值为基础,由交易双方协商确定|

|              |。本次股权转让完成后,公司持有锦富煤业100%的股权,锦富|

|              |煤业将成为公司的全资子公司。                          |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2017-10-30|交易金额(万元)|1260.00           |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    为进一步扩大本公司业务的规模,整合吸并优质社会资源|

|              |,实现公司业务更加快速发展。公司拟以人民币1260万元收购|

|              |北京玖泽晟铭投资管理有限公司(简称“晟铭投资”)持有的|

|              |山西上德水务有限公司(简称“上德水务”)75%股权。公司 |

|              |于2017年10月27日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了|

|              |该事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程|

|              |》等规定,本事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资|

|              |产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大|

|              |会审议。                                              |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2017-10-10|交易金额(万元)|-                 |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |1、山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公 |

|              |司”或“乙方”)与山西金州化工有限责任公司(以下简称“|

|              |金州化工”)股东山西金州煤焦有限责任公司(以下简称“金|

|              |州煤焦”或“甲方”)签署关于收购山西金州化工有限责任公|

|              |司股权的意向性协议,公司拟以自有资金出资收购金州化工51|

|              |%以上的股权。                                         |

|              |2、本次交易不构成关联交易,亦不构成上市公司《重大资产 |

|              |重组管理办法》所规定的重大资产重组。                  |

|              |3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的 |

|              |规定,签署此次意向协议已经公司八届六次董事会会议表决通|

|              |过,公司决定交易后,双方签署正式的股权转让协议,将另行|

|              |按照《公司章程》及法律法规要求提交董事会或股东会审议。|

|              |二、交易双方基本情                                    |

|              |1、本公司基本情况                                     |

|              |公司名称:山西美锦能源股份有限公司                    |

|              |企业类型:其他股份有限公司(上市)                      |

|              |注册资本:410593.2102 万元                            |

|              |成立日期:1997 年 01 月 08 日                         |

|              |法定代表人:姚锦龙                                    |

|              |注册地址:山西省太原市清徐县贯中大厦                  |

|              |经营范围:焦化厂、煤矿、煤层气的开发、投资,批发零售焦|

|              |炭、金属材料、建材、日用杂品、劳保用品,煤炭、焦炭、煤|

|              |矸石、铁矿粉、生铁的加工与销售;货运代理服务。(依法须|

|              |经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)      |

|              |统一社会信用代码:91140000158164363G                  |

|              |2、交易对手方基本情况本次交易对手方为金州化工的股东, |

|              |持有金州化工 100%的股权。                             |

|              |公司名称:山西金州煤焦有限责任公司                    |

|              |企业类型:有限责任公司                                |

|              |注册资本:35000 万元                                  |

|              |成立日期:1997 年 12 月 31 日                         |

|              |法定代表人:李元                                      |

|              |注册地址:山西省吕梁孝义市振兴街办大虢城村            |

|              |经营范围:洗选精煤,经销精煤、焦炭、化工产品(不含危险 |

|              |化学品)、矿产品、金属产品(贵稀金属除外)、燃料油(凭|

|              |许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方|

|              |可开展经营活动)                                      |

|              |统一社会信用代码:91141181713665889E                  |

|              |股东持股:自然人李元、赵艳萍合计持有其 100%股份关联关 |

|              |系说明:本公司与金州煤焦不存在关联关系。              |

|              |三、交易标的基本情况                                  |

|              |公司本次交易拟收购标的公司金州化工 51%以上股权。      |

|              |1、基本情况                                           |

|              |公司名称:山西金州化工有限责任公司                    |

|              |企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  |

|              |注册资本:20000 万元                                  |

|              |成立日期:2011 年 07 月 25 日                         |

|              |法定代表人:李元狮                                    |

|              |注册地址:山西省吕梁孝义市振兴街办盐锅头村            |

|              |经营范围:煤系针状焦、煤焦油加工项目(凭资质证经营)( |

|              |依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|

|              |。                                                    |

|              |统一社会信用代码:91141181578480442Q                  |

|              |主要股东:金州煤焦持有金州化工 100%股权               |

|              |与本公司关系:与本公司没有关联关系                    |

|              |交易标的的抵押、质押、冻结和诉讼等情况待公司进行尽职调|

|              |查后确定。                                            |

|              |      2、标的公司财务数据                             |

|              |      标的公司投资项目已建成尚未投产,相关财务数据待尽|

|              |职调查和审计后确定。                                  |

|              |      3、标的企业概况                                 |

|              |      金州化工位于山西省孝义市经济开发区,是国家重点产|

|              |业振兴和技术改造项目、山西省的重点项目和吕梁市转型发展|

|              |的标杆企业。                                          |

|              |      金州化工投资建设的 10 万吨/年煤系针状焦及配套 30|

|              | 万吨/年煤焦油深加工项目中,10 万吨/年煤系针状焦项目已|

|              |建成,即将进入试生产阶段。项目引进鞍山兴德工程技术有限|

|              |公司的技术,煤系针状焦主要指标可达到进口水平,可极大缓|

|              |解针状焦市场资源短缺难题,逐步降低我国负极材料、特种石|

|              |墨及超高功率石墨电极等领域对优质针状焦进口的依赖,有效|

|              |推动锂电池和电弧炉电极材料、超高功率电极焦产业链条式发|

|              |展;30 万吨/年煤焦油深加工已经一次性投料试车成功,生产|

|              |的工业萘、改制沥青、蒽油、洗油等产品全部合格。产品主要|

|              |应用于国内外化工、医药等领域。                        |

|              |      四、收购意向协议的主要内容                      |

|              |      一)意向收购方式及价格                          |

|              |      乙方以现金购买方式收购标的股权,具体支付方式由甲|

|              |乙双方在签署正式股权转让协议时予以确定。              |

|              |      本次收购的价格以专业审计及评估机构的审计及评估结|

|              |果为基础,由甲乙双方协商确定。                        |

|              |      二)排他期                                       |

|              |      甲方承诺,自本协议签署之日起至双方签署正式的股权|

|              |转让协议,甲方不得就转让其所持有的标的股权之事宜与任何|

|              |第三方进行直接或间接接触、协商或达成协议。            |

|              |      三)陈述与保证                                   |

|              |      1.双方承诺其具备以自身名义签署并履行本协议的权利|

|              |能力和行为能力。                                      |

|              |双方签署本协议并履行本协议项下的义务已经履行了必要的议|

|              |事和批准程序,已取得相关权力机构或主管机关的批准(如有)|

|              |,不违反各方与第三方的约定或已经取得了第三方的同意。  |

|              |2.甲方保证,为促成乙方对标的股权的正式收购,签署本协议|

|              |后,甲方将协助乙方对金州化工进行尽调、审计、评估,并承|

|              |诺在此过程中提供最大限度的配合。如因甲方怠于协助造成尽|

|              |调、审计、评估期限不当延长,从而造成乙方损失的,由甲方|

|              |承担赔偿责任。                                        |

|              |3.甲方保证就可能影响标的股权价格的所有事项向乙方做公开|

|              |、充分的披露,对于金州化工的负债、或有负债等可能对收购|

|              |价格产生直接影响的事宜,应向乙方重点提示,无论前述事项|

|              |是否可以从公共渠道查询得知。                          |

|              |乙方正式决定购买标的股权后,各方将签订正式股权转让协议|

|              |,正式股权转让协议与本协议条款不一致,以正式的股权转让|

|              |协议为准。                                            |

|              |                                                      |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2014-12-19|交易金额(万元)|-                 |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2014-12-19公告:近日,美锦能源接到控股股东美锦能源|

|              |集团有限公司通知,美锦集团作为山西省及太原市指定的煤焦|

|              |联合主体企业,已完成对焦化企业山西隆辉煤气化有限公司兼|

|              |并重组工作,具体情况如下:                            |

|              |    隆辉煤气化现有注册资本人民币2.4亿元,美锦集团拥有 |

|              |该公司100%的股权。截至目前,隆辉煤气化拥有批准的焦炭产|

|              |能90万吨/年,但另有部分产能仍未完善相关手续。根据《山 |

|              |西省焦化行业兼并重组实施方案的通知》(晋政发【2012】15|

|              |号)、《山西省焦化行业兼并重组工作领导组关于印发加快推|

|              |进焦化行业兼并重组行动方案的通知》(晋焦兼并字【2013】|

|              |2号)等相关文件的要求,由美锦集团以其拥有的原煤和焦化 |

|              |产能为基础,兼并隆辉煤气化90万吨焦化产能等相关资产。  |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2012-02-15|交易金额(万元)|-                 |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    美锦能源六届四次董事会会议于2012年2月12日召开,审 |

|              |议通过了如下议案:                                    |

|              |    一、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》|

|              |    二、《关于公司本次重大资产重组方案的议案          |

|              |    1、交易主体                                       |

|              |    资产出让方:美锦集团、姚俊杰、张洁                |

|              |    资产受让方:本公司                                |

|              |    配套融资认购方:经询价后董事会确定的符合条件的机构|

|              |投资者                                                |

|              |    2、交易标的及其定价依据、交易价格                 |

|              |    本次重大资产重组的交易标的(以下合称“标的资产”)|

|              |为:                                                  |

|              |    (1)美锦集团、姚俊杰以及张洁合计拥有的山西美锦集 |

|              |团锦富煤业有限公司(以下简称“锦富煤业”)100%的股权;|

|              |    (2)美锦集团拥有的山西美锦集团东于煤业有限公     |

|              |(以下简称“东于煤业”)100%的股权;                  |

|              |    (3)美锦集团拥有的山西汾西太岳煤业股份有限公司( |

|              |以下简称“汾西太岳”)76.96%的股权;                  |

|              |    (4)美锦集团拥有的山西美锦煤焦化有限公司(以下简 |

|              |称“美锦煤焦化”)的100%股权[含美锦煤焦化全资子公司山 |

|              |西美锦煤化工有限公司(以下简称“美锦煤化工”)100%的股|

|              |权];                                                 |

|              |    (5)美锦集团拥有的天津美锦国际贸易有限公司(以下 |

|              |简称“天津美锦”)100%的股权;                        |

|              |    (6)美锦集团拥有的美锦能源集团大连有限公司(以下 |

|              |简称“大连美锦”)100%的股权;                        |

|              |    (7)美锦集团拥有的证号为“清国用(2001)字第00048|

|              |号”的国有土地使用权一宗。                            |

|              |    经初步估算,上述标的资产的预估值为:锦富煤业100%股|

|              |权的预估值为46.63亿元;东于煤业100%股权的预估值为39.86|

|              |亿元;汾西太岳76.96%股权的预估值为49.44亿元;美锦煤焦 |

|              |化100%股权的预估值为28.34亿元;天津美锦100%股权的预估 |

|              |值为1.50亿元;大连美锦100%股权的预估值为0.96亿元;证号|

|              |为清国用(2001)字第00048号国有土地使用权的预估值为0.3|

|              |1亿元。本次交易标的资产的预估值合计为167.05亿元。     |

|              |    上述交易标的在评估基准日的价值由具有证券期货业务资|

|              |格的评估机构进行评估,最终定价将以评估机构出具的评估报|

|              |告为基础确定。截至目前,相关资产审计、评估工作正在进行|

|              |中。上述资产审计、评估的最终结果将于公司就本次重大资产|

|              |重组事宜的下一次董事会决议公告时予以披露。            |

|              |    3、发行股票种类和面值                             |

|              |    本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每 |

|              |股面值为人民币1.00元。                                |

|              |    4、发行对象与发行方式                             |

|              |    本次重大资产重组包括非公开发行股份购买资产和募集配|

|              |套资金两部分内容。非公开发行股份购买资产的发行对象包括|

|              |美锦集团、姚俊杰、张洁。非公开发行股份募集配套资金的发|

|              |行对象为不超过10名(含10名)其他特定投资者,包括证券投|

|              |资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公|

|              |司、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的|

|              |投资产品账户)、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资|

|              |者,美锦集团、公司实际控制人及其控制的关联人不参与募集|

|              |配套资金部分的认购。其中,控股股东美锦集团以其拥有的锦|

|              |富煤业82.11%股权、东于煤业100%股权、汾西太岳76.96%股权|

|              |以及证号为清国用(2001)字第00048号的国有土地使用权一 |

|              |宗认购;姚俊杰以其持有的锦富煤业8.95%的股权认购;张洁 |

|              |以其持有的锦富煤业8.94%的股权认购;除美锦集团、姚俊杰 |

|              |、张洁以外的其他投资者均以现金认购。                  |

|              |    5、定价基准日和发行价格                           |

|              |    本次股份发行定价基准日为本公司本次董事会决议公告日|

|              |,该次董事会决议公告日前二十个交易日美锦能源A股股票交 |

|              |易均价为16.25元/股。                                  |

|              |    非公开发行股份认购资产部分:根据《重组管理办法》的|

|              |相关规定,向美锦集团、姚俊杰、张洁非公开发行股份购买资|

|              |产的发行价格为公告日前二十个交易日本公司A股股票交易均 |

|              |价,即16.25元/股;募集配套资金部分:根据《证券发行管理|

|              |办法》、《非公开发行实施细则》等相关规定,通过询价方式|

|              |向符合条件的其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金的|

|              |发行价格不低于公告日前二十个交易日本公司A股股票交易均 |

|              |价(16.25元/股)的90%,即14.63元/股。                 |

|              |    6、发行数量                                       |

|              |    本次交易向美锦集团、姚俊杰、张洁定向发行累计不超过|

|              |8.39亿股购买资产,发行价格为每股16.25元人民币;向其他 |

|              |符合条件的特定投资者非公开发行募集配套资金不超过本次交|

|              |易总金额(167.05亿元)的25%,即不超过41.76亿元;发行价|

|              |格采用询价方式确定

美锦能源000723多空主页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |