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☆业内点评☆ ◇601162 天风证券 更新日期:2019-06-23◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.业内点评】★



【1.业内点评】 

【2019-06-18】【出处】证券时报

交易价腰斩 天风证券(601162)收购恒泰证券三成股权作价45亿

   去年曾作价90亿元的恒泰证券29.99%股权,如今或将约45亿元卖给天风证券,价格接近腰斩。

   昨日,天风证券公告,将以每股5.76元人民币收购恒泰证券(H股简称为恒投证券)的7.81亿内资股,并支付5亿元的定金。值得注意的是,此次收购并没有控股,也未构成财务并表的条件,而是暂时体现在天风证券"长期股权投资科目",增加了45亿元余额。

   证券时报·券商中国记者获悉,不排除天风证券有进一步控股和争取财务并表的计划。从目前情况看,虽然恒泰证券H股昨日收盘价仅4港元/股,但天风通过购买H股增持的可能性较小,原因是一旦流通股低于10%,恒泰证券H股将面临退市。

   仅为去年总价的五成

   按照上述公告,天风证券与恒泰证券的股东签署了股权转让协议,拟以每股5.76元、总价不超过45亿元的价格收购恒泰证券29.99%的内资股。

   据了解,上述收购总价仅为中信国安此前计划收购总价的一半。不过,即便如此,每股交易价格仍高于恒泰证券H股昨日的收盘价。

   按照此次协议,收购方式为现金收购,天风证券还将支付5亿元作为定金,这就排除了像中信证券收购广州证券那样实行"换股"的做法。

   转让方涉及恒泰证券的9名股东,分别是北京庆云洲际科技有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、北京鸿智慧通实业有限公司、济南博杰纳荣信息科技有限公司、中昌恒远控股有限公司、上海怡达科技投资有限责任公司、潍坊科虞科技有限公司、北京华诚宏泰实业有限公司、北京汇富通国际投资有限公司。

   同时,天风证券作为主要股东或单一大股东,将得到恒泰证券的董事会成员席位。交易现金将分以下三步进行支付:

   1.按照协议双方约定,一旦天风证券推荐的首批推荐人选已全部获得董事、高管人员任职资格批复,交易对方已配合履行任职程序并使上述人员处于候任状态,天风证券将在10个工作日内支付第一笔交易款25亿元,5亿定金同时转为该交易款的一部分计算在内。

   2.第二笔交易款约15亿元,天风证券应于交易对方解除所持恒泰证券股份已设置的质押,并应要求质押给天风证券或满足其他交割条件后10个工作日内向交易对方指定的账户支付。

   3.天风证券应于交割日或交接日孰晚之日后12个月内向共管账户支付本次交易尾款。

   存进一步控股

   或并表可能性

   值得注意的是,此次收购并不涉及恒泰证券控制权变更。天风证券表示,收购完成后将持有恒泰证券29.99%的股权,成为目标公司第一大股东,有关事宜待后续协商。

   因此,该笔收购目前体现在天风证券的财务报表上,只是增加"长期股权投资科目"余额45亿元。

   但证券时报·券商中国记者获悉,不排除天风证券有进一步控股和争取财务合并报表的计划。

   其中存在两种可能性:一种是继续增加持股比例达到绝对控股,即至少控股51%;另一种是完成此次收购持股29.99%,但所持的表决权足够影响董事会、股东大会的决议,对日常经营决策能够施加重大影响,也可以认可相对控股地位。

   针对第一种可能性,曾有市场人士认为天风证券可能通过购买恒泰证券H股的流通股达到增持目的,但这种可能性基本不太可能。

   原因是,目前恒泰证券的港股股本只有4.51亿股,流通股规模太小,一旦被天风证券增持,那么流通股占总股本比例低于10%,将面临退市风险。

   而第二种可能性,需要有足够的表决权影响董事会和股东大会决议等,并且同时担任董事长、总经理等重要职务,且影响经营决策。目前这还存在不确定性,不过短期来看这种办法相对可行。



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【2019-06-17】【出处】证券时报网

天风证券(601162):收购恒泰证券29.99%股权的总价为不超过45亿元

    证券时报e公司讯,天风证券(601162)6月17日晚间公告,公司与交易对方签署股权转让协议,拟以每股5.76元,总价不超过45.01亿元收购交易对方合计持有的恒泰证券7.81亿股内资股,占目标公司已发行股份的29.99%。



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【2019-06-17】【出处】中证网

天风证券(601162):拟以每股5.76元总价不超45亿元收购恒泰证券29.99%股权

  中证网讯(记者 徐昭)6月17日晚间,天风证券股份有限公司发布关于收购恒泰证券股份有限公司29.99%股权的进展公告称,天风证券于2019年6月17日与北京庆云洲际科技有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、北京鸿智慧通实业有限公司、济南博杰纳荣信息科技有限公司、中昌恒远控股有限公司、上海怡达科技投资有限责任公司、潍坊科虞科技有限公司、北京华诚宏泰实业有限公司、北京汇富通国际投资有限公司(以下统称"交易对方")签署股权转让协议,拟以每股5.76元,总价不超过4,500,664,560元收购交易对方合计持有的恒泰证券股份有限公司(恒泰证券部分股票在香港联合交易所有限公司上市,股份代码"01476")781,365,375股内资股,占目标公司已发行股份的29.99%。



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【2019-06-16】【出处】中证网

天风证券(601162):上海天阖解除质押公司股票1亿股

  中证网讯(记者 戴安琪) 6月16日,天风证券发布公告称,近日,公司接到公司股东上海天阖有关股权解除质押的通知。上海天阖已于2019年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给招商银行武汉分行的公司限售流通股1亿股解除质押。

  截至公告披露日,上海天阖持有公司限售条件流通股1.02亿股,占公司总股本的1.96%,其中累计已质押的股份数为0股。公司股东人福医药、武汉当代明诚文化、武汉当代科技产业、武汉三特索道与上海天阖为一致行动人,合计持有公司股份 8.48亿股,占公司总股本的16.37%,其中已质押的股份总额累计为7.31亿股,占上海天阖及其一致行动人所持有公司股份的86.15%,占公司总股本的14.10%。



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【2019-06-16】【出处】格隆汇

天风证券(601162)"16天风01"6月20日付息

    格隆汇6月16日丨天风证券(601162.SH)公告,公司于2016年6月20日发行的天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)将于2019年6月20日开始支付自2018年6月20日至2019年6月19日期间的利息。

    债券简称及:上海证券交易所简称“16天风01”,“136501”。发行总额人民币20亿元。期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;期债券票面利率为3.37%。



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【2019-06-13】【出处】全景网

天风证券(601162):已申报3家科创板保荐项目

    全景网6月13日讯沟通创造价值真诚赢得未来——湖北辖区上市公司2019年投资者网上集体接待日周四下午在武汉举办。天风证券(601162)董事会秘书诸培宁在本次活动上表示,公司已申报3家科创板保荐项目,分别是“安博通”处于第三次反馈回复阶段;“凌志软件”处于第二次反馈回复阶段;“中国通号”(联席主承销商)处于拟上会阶段。

    另外,他还介绍道,公司目前正从以产品为中心转向以客户为中心的综合金融服务转型,依托行业顶尖研究所着力打造金融生态圈。

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【2019-06-12】【出处】中证网

天风证券(601162):2018年A股每股现金分红0.007元

    中证网讯(记者潘昶安)6月12日,天风证券发布2018年度权益分派实施公告。具体分配方案为:以公司总股本51.8亿股为基数,每股派发现金红利0.007元(含税),共计派发现金红利3626万元。

    公告显示,本次分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的该公司全体股东。本次权益分配股权登记日为2019年6月17日,除权除息日为2019年6月18日,现金红利发放日为2019年6月18日。

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【2019-06-06】【出处】证券时报网

天风证券(601162):母公司5月份净利润近3800万元

    证券时报e公司讯,天风证券(601162)6月6日晚间公告,5月份,天风证券(母公司)净利润为3795.62万元。公司此前披露的4月财务数据简报显示,天风证券(母公司)4月净利润为1074.86万元。

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【2019-05-29】【出处】上证报

天风证券(601162):恒泰证券股权出售方 8家清仓 1家仍将持有5.35%股份

    天风证券昨日发布公告称,已与9家公司签署股权收购意向性协议,拟收购这9家公司合计持有的恒泰证券29.99%的股份。记者获悉,如果收购计划完成,这9家公司中有8家将不再持有恒泰证券股权。北京鸿智慧通实业有限公司持有恒泰证券内资股比例5.91%,本次拟向天风证券出售0.56%的股份,出售完成后其还持有恒泰证券5.35%股份。



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【2019-05-29】【出处】上海证券报

天风证券(601162)拟购恒泰证券29.99%股份

   5月28日晚间,天风证券公告,已与恒泰证券股份有限公司达成收购意向,拟收购后者7.81亿股内资股,约占恒泰证券已发行股本的29.99%。恒泰证券目前股权较为分散,若交易成功,天风证券将成为其第一大股东。

   据公告,本次签署的《股权收购意向书》为意向性协议,该交易尚需各交易主体履行内部审批程序,并经中国证监会等主管机构审批通过后方可实施。天风证券表示,将会向两地证监会等部门提交申请,交易对方同意,尽最大努力协助天风证券准备相关材料,并与两地证监会沟通。

   此前,在2018年1月初,恒投证券(恒泰证券在港上市名称)公告,公司的9名股东拟将所持29.94%股份出售给中信国安集团,作价90亿元。不过,至2018年3月底,这笔交易宣告终止。而在天风证券与恒泰证券签署的《股权收购意向书》中,标的股份的最终收购价格尚未确定。

   公开资料显示,恒泰证券是总部位于内蒙古的综合性证券公司,注册资本约26.05亿元,2015年在港交所以"恒投证券"的名称上市。从其近3年的财务指标看,该公司2016年、2017年业绩稳步增长。2018年,恒泰证券由盈转亏,主要是自营业务出现亏损。就各个业务条线而言,经纪及财富管理业务是恒泰证券的主要收入来源,在2018年营收占比达六成以上。

   天风证券总部位于武汉,去年10月登陆上交所。从年报分析看,天风证券与恒泰证券在多方面具有良好的互补性。以经纪业务为例,此前天风证券分支机构布局较为稀疏的华西华北等地区,正是恒泰证券分支机构设立较早,资源挖掘较深入的区域。此次入股恒泰证券,将提升天风证券在前述区域的覆盖渗透率和整体业务优势。

   有业内人士分析,当前券商分化已成行业大趋势,资源日益向头部券商聚拢,中小券商较难通过自身积累实现跨越式发展。根据过往经验,中信证券、中金公司、华泰证券等都是通过收购跻身行业前列。在此形势下,天风证券登陆资本市场后遂启动并购,提升自身规模及抗风险能力,以期进入行业第一方阵。

   也有行业分析师提出,从财务角度考量,天风证券此次收购相当于在市场复苏期购入优质资产,有望增厚公司业绩。短期看,去年股市震荡下行,证券业整体受到较大冲击,行业估值下行。今年,随着资本市场回暖,券商业绩大幅回升。此次收购完成后,天风证券在年末有望交上一份更漂亮的成绩单。中长期看,我国作为世界第二大经济体,需要一个相匹配的资本市场,提升直接融资比例是大势所趋。在此过程中,券商有望成为未来融资体系中的新服务中枢,其资产价值将得到全面提升。



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【2019-05-29】【出处】证券时报

证券业再现近百亿并购:天风证券(601162)受让恒泰证券三成股份

    “明天系”资产处置还在推进。近三成恒泰证券股权拟转让给中信国安终止之后,近日又有了新买家——天风证券。

    昨日晚间,天风证券公告称,拟收购恒泰证券29.99%股权。如果此收购完成,天风证券将成为恒泰证券单一大股东,成为证券行业继中信证券收购广州证券之后,又一起重大收购案。

    恒泰证券股权转手天风

    昨日晚间,天风证券公告称,该公司已与北京庆云洲际科技有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、北京鸿智慧通实业有限公司等9家公司签署股权收购意向性协议,拟收购这些公司合计持有的恒泰证券29.99%股权。

    天风证券表示,此次签署意向性协议不构成关联交易,具体的收购金额等内容尚需进一步协商确定,且该交易尚需各方交易主体履行内部审批程序,并经中国证监会等主管机构审批通过后方可实施。

    恒泰证券是一家注册地位于呼和浩特市的证券公司,该公司2015年10月在香港联交所上市,简称恒投证券。截至今年3月31日,恒泰证券未经审计总资产达330.87亿元、净资产达101.81亿元。天风证券是一家总部位于武汉的全国性综合类券商,近几年在研究所、投行并购重组、固定收益等业务领域异军突起。天风证券去年成功登陆A股市场,该公司2018年营业收入32.77亿元,净利润3.03亿元。

    如果此次股权转让成功,天风证券将一跃成为恒泰证券单一大股东。资料显示,截至2018年底,恒泰证券前五大股东分别为华资实业、北京庆云洲际科技有限公司、北京金融街西环置业有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、北京金融街投资(集团)有限公司,持股比例分别为11.83%、8.71%、8.12%、7.92%和6.35%。

    需要注意的是,上述9家出让方为“明天系”旗下公司。此次与天风证券签署股权转让意向性协议之前,同样是上述9家公司持有的恒泰证券股权,去年元旦之后曾与A股上市公司中信国安意向转让过一次,彼时作价90亿元,不过该交易于4月初终止,原因不明。

    据了解,“明天系”从2017年下半年开始出售旗下金融资产,继保险资产华夏人寿卖给中天金融之后,恒泰证券和新华信托等都在物色买家。

    证券业再迎洗牌

    尽管29.99%的股权离真正控股还有距离,但天风证券后续会否继续增持恒泰证券股份值得关注。

    目前,天风证券拥有98个营业网点,主要分布在广东、上海、湖北、四川、浙江、江苏等地;恒泰证券现有证券营业部144家,则主要分布于内蒙古、吉林、北京等地。两家公司的网点布局颇具互补性,这与此前中信证券收购广州证券颇为相似。

    业内人士分析,根据过往的经验,中信证券和华泰证券等券商都是通过收购实现跻身行业前列。天风证券登陆资本市场遂顺势而为启动资本运作,通过收购增强自身规模以及抗风险能力,进入行业第一方阵。

    这些年,在严监管和“扶优限劣”政策引导下,加之市场环境不甚景气,一批没有找准自身定位的中小券商无论展业还是自身盈利,都日益艰难。2018年全行业131家证券公司中,就有25家出现亏损,亏损最高的达20多亿元。业内人士表示,无论出于股东层面的资产保值还是自身生存需要,投身头部券商或实力资本怀抱,都是最为明智的选择。

    与此相对应的,证券行业马太效应日益明显,头部券商各项业务占有的市场份额越来越大,无论执业能力、市场口碑,还是资本市场实力,与那些行业尾部的中小券商差距不断拉大,头部券商也都有网点快速布局需求,以及业务触角快速延伸需求。

    除此之外,中国金融行业对外开放步伐越来越快,外资券商也正在加速抢滩中国市场。外资券商的进入,受冲击较大的就是资本实力、执业能力弱小的中小券商。

    华创证券非银研究团队认为,国内证券行业洗牌时代再度到来,未来证券行业将面临更全面的竞争,市场若持续低迷,中小券商业务单一、竞争力差,出现亏损或将成为常态。可以预见,券商行业未来并购整合将变得频繁,对盈利性的需求料将超过对牌照的盲目信仰。



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【2019-05-29】【出处】中国证券网

天风证券(601162)拟收购恒泰证券30%股权

    上证报中国证券网讯(记者孔子元)天风证券公告,公司与交易对方签署股权收购意向性协议,拟收购恒泰证券7.81亿股内资股,占目标公司已发行股份的29.99%。恒泰证券部分股票在香港上市。

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【2019-05-28】【出处】中证网

天风证券(601162)拟现金收购恒泰证券29.99%股权

  中证网讯(记者 昝秀丽)天风证券(601162)5月28日晚间发布公告称,公司与北京庆云洲际科技有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司等多方签署股权收购意向性协议,拟现金收购其合计持有的恒泰证券7.81亿股内资股,占目标公司已发行股份的29.99%。天风证券表示,本次签署的为意向性协议,具体的收购金额等内容尚需进一步协商确定,且该交易尚需各方交易主体履行内部审批程序,并经中国证券监督管理委员会等主管机构审批通过后方可实施,存在不确定性。



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【2019-05-28】【出处】证券时报网

天风证券(601162):拟收购恒泰证券近30%股权

    证券时报e公司讯,天风证券(601162)5月28日晚公告,公司与交易对方签署股权收购意向性协议,拟收购恒泰证券7.81亿股内资股,占目标公司已发行股份的29.99%。恒泰证券部分股票在香港上市,股份代码“01476”。



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【2019-05-28】【出处】中证网

天风证券(601162)股东解除质押后再质押全部持股

  中证网讯(记者 潘昶安)5月28日,天风证券发布公告称,公司接到股东人福医药集团股份公司(简称“人福医药”)有关股权质押解除及再质押的通知。人福医药已于5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其持有的公司限售流通股约5.23亿股解除质押,并在同日向招行武汉分行质押其所持有的约5.23亿股。 

  截至公告披露日,人福医药持有天风证券限售条件流通股约5.23亿股,占公司总股本的10.10%。本次质押股数占人福医药持有股份总数的100%。

  公告显示,人福医药本次开展股票质押融资主要用于补充流动资金,其资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。



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【2019-05-28】【出处】证券时报网

天风证券(601162)股东解质押后再度质押全部持股

    天风证券5月28日公告称,公司接到公司股东人福医药集团有关股权质押解除及再质押的通知,人福医药已于5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其持有的公司限售流通股5.23亿股解除质押,并在同日向招行武汉分行质押其所持有的5.23亿股。

    截至目前,人福医药共持有天风证券售条件流通股5.23亿股,占天风证券总股本的10.1%,本次质押数量相当于其全部持股。

    公告中表示,人福医药本次开展股票质押融资主要用于补充流动资金,其资信状况良好, 具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。



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【2019-05-28】【出处】全景网

天风证券(601162)拟收购恒泰证券近30%股权

    全景网5月28日讯天风证券(601162)5月28日晚公告,公司与交易对方签署股权收购意向性协议,拟收购恒泰证券7.81亿股内资股,占目标公司已发行股份的29.99%。恒泰证券部分股票在香港上市,股份代码“01476”。

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【2019-05-27】【出处】证券时报网

天风证券(601162):与甜菜金融不存在任何股权关联

    证券时报e公司讯,天风证券(601162)5月27日在互动平台表示,甜菜金融系天丰天财(武汉)金融信息服务有限公司运营平台,天风证券不直接持有该平台股权,公司子公司曾持有该平台部分股权,皆于2017年转让出售。目前天风证券与甜菜金融不存在任何股权关联或人事任免的情况。提问投资者在互动平台表示,甜菜金融出现逾期情况。

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【2019-04-26】【出处】中国证券网

天风证券(601162)一季度净利增长42%

    上证报中国证券网讯(记者孔子元)天风证券披露一季报,公司今年一季度实现营收1,030,993,507.60元,同比增长62.21%;归属于上市公司股东的净利润128,500,487.45元,同比增长42.05%。每股收益0.025元。

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【2019-04-24】【出处】中证网

天风证券(601162):上海天阖质押公司限售流通股1亿股

    中证网讯(记者戴安琪)4月24日,天风证券发布公告称,近日接到公司股东上海天阖投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海天阖”)有关股权质押的通知,上海天阖已于4月23日在中登公司上海分公司向招商银行武汉分行质押其持有的公司限售流通股1亿股,质押期限自2019年4月23日起至办理解除质押登记之日为止。

    天风证券表示,截至公告披露日,上海天阖持有公司限售条件流通股1.02亿股,占公司总股本的1.96%。此次质押1亿股,占上海天阖持有公司股份总数的98.33%,占公司总股本的1.93%。公司股东人福医药、武汉当代明诚文化、武汉当代科技产业、武汉三特索道与上海天阖为一致行动人,合计持有公司股份8.48亿股,占公司总股本的16.37%。其中,已质押的股份总额累计为8.31亿股,占上海天阖及其一致行动人所持有公司股份的97.94%,占公司总股本的16.03%。

    天风证券表示,上海天阖此次开展股票质押融资主要用于补充流动资金,其资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。

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【2019-04-17】【出处】证券时报

天风证券(601162)推80亿元配股方案 上市券商股权融资提速

   兵马未动,粮草先行。在市场回暖之际,上市券商借机通过各种方式密集补充资本。4月15日,天风证券发布配股公告,拟募集资金不超过80亿元,资金全部用于增加资本金,扩展业务规模。

   自2018年下半年以来,券商增加资本的步伐已然加快。证券时报记者统计发现,在定增、配股、港股配售等"花式融资"之下,上市券商将有千亿规模以上的资金"入袋"。

   天风拟配股募资80亿

   去年10月19日,天风证券登陆A股市场,不足半年的时间,该券商再次推出融资方案。根据配股公告,此次天风证券拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份,可配股数量不超15.54亿股,拟募集资金总额不超过80亿元。

   对于募集资金用途,天风证券表示,将全部用于增加公司资本金,扩展相关业务。具体而言,在子公司增资及优化布局方面天风证券投入规模最高,多达25亿元。天风证券拟全面布局国际业务,充实境外子公司的资本金,推动国际业务平台的发展;加大对私募基金管理业务子公司的投入。

   此外,天风证券在财富管理、自营、研究、IT建设等方面,分别投入5~15亿元不等。具体包括:继续扩大资管业务规模、合理新增经纪业务网点、适度增加证券自营规模、加大研究业务的投入、建设核心业务系统、数据仓库、IT基础设施、信息系统安全保护等。

   天风证券年报数据显示,截至2018年12月31日,该公司总股本为51.8亿股,净资本为106.04亿元。2018年,天风证券实现营业收入32.77亿元,同比上升9.75%;实现归属于上市公司股东的净利润3.03亿元,同比下降26.16%。

   券商千亿再融资补血

   借着A股市场回暖的东风,上市券商再融资动作频频,定增、配股、港股配售等各种股权融资方式纷纷上线。

   从各类再融资方式来看,定增最受各家券商认可。记者根据Wind数据统计,截至目前,中信建投、中信证券、兴业证券等6家券商的定增尚待落地,合计拟募资844.6亿元。除兴业证券拟募资80亿元外,其余5家单笔募资规模均在百亿元以上。

   在配股方面,除天风证券拟通过配股募资80亿元外,3月12日,招商证券也公布配股方案,拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东配售股份,募集资金不超过150亿元。另外,国海证券此前曾推出50亿元配股方案,但迟迟未能落地。国海证券在其2018年年报中表示,公司2019年将积极推进配股融资工作顺利完成,统筹谋划新一轮资本补充工作。

   除了在A股市场上补血外,远赴港股融资的方式也在券商计划之中。4月9日晚间,国泰君安发布新H股配售公告,拟在港股市场配售1.94亿股新H股,配售所得款项净额约为31.22亿港元。

   综合上述多轮融资来看,上市券商或可迎来千亿元再融资资金"落袋"。在充实弹药后,各家券商在2019年的新打法值得市场关注。

   广发证券非银团队认为,在牛市中,券商再融资可以利用高位股价募集更多资金,在牛市行情中扩大业务规模,抢占先机。此外,证券行业处于资本密集型行业,资本端处于优势的券商横向上可以通过并购收购扩大业务规模或进入新的业务领域,促进业务协同发展;纵向上通过自身雄厚的实力拓展产业链条深度,提升附加价值。



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【2019-04-16】【出处】证券时报网

因现金分红较低 天风证券(601162)拟召开说明会

    天风证券今日公告称,公司拟于4月19日在上证e互动召开现金分红说明会。

    在这之前,公司于昨日召开董事会会议,审议通过了公司2018年度利润分配预案:拟向全体股东每10股派送现金红利0.07元(含税),共派送现金红利3626万元,占当年母公司实现的可供分配利润比例为25.2%,占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为12%。本次分配后,母公司剩余未分配利润16.7亿元转入下一年度。

    天风证券表示,目前公司正处于上市后经纪业务、投资类业务、研究业务等转型、提升的关键阶段,同时也是市场行情转好,各项业务机会越来越多的发展时机,需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。

    基于上述原因,公司本次拟分配的现金红利总额未达到归属当年上市公司股东净利润的30%,公司本年度未分配利润将全部用于补充公司净资本,以确保公司战略规划的顺利实施。

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【2019-04-16】【出处】证券时报网

天风证券(601162)年初以来收到政府补助超4000万元

    天风证券今日公告称,公司及下属子公司年初至今共获得与收益相关的政府补助4031万元,已达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。

    其中,超过3800万元的政府补贴来自于上海浦东新区世博地区开发管委会“促进金融业发展财政扶持金”。

    天风证券表示,公司按照《企业会计准则》等规定,将与收益相关的政府补助计入当期损益。

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【2019-04-16】【出处】上海证券报      

全面布局国际业务 天风证券(601162)拟配股募资不超过80亿元

    4月15日晚间,天风证券披露了其上市后的首份年报,公司2018年实现营业总收入32.77亿元,同比增长9.75%;归属于上市公司股东的净利润3.03亿元,同比下降26.16%。公司主要业绩指标好于行业平均水平,在同等规模券商中表现突出。

    同时,天风证券公告拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配股,可配股数量不超过15.54亿股,募资不超过80亿元。

    天风证券表示,公司于2018年完成上市,资本实力和资产质量得到了快速提升,各项业务取得了长足发展。但同时,公司作为一家中型综合性券商,在传统业务竞争加剧、新型业务飞速增长的行业发展趋势下,发展仍受到了资金实力不足、核心净资本规模较小的制约。配股完成后,公司股本数量和资产规模将会有较大幅度增加,将有助于公司扩展相关业务,扩大公司业务规模,优化公司业务结构。

    从具体投向来看,天风证券拟向子公司增资及优化布局,不超过25亿元;加强财富管理业务投入,不超过15亿元;适度增加证券自营规模,不超过15亿元;加大研究业务的投入,不超过10亿元;加大IT技术平台建设的投入,不超过5亿元;其他营运资金安排,不超过10亿元。

    根据预案,此次募资主要的投向是子公司增资及优化布局。天风证券表示要大力发展私募基金管理业务、发挥天风国际证券集团有限公司的国际平台优势拓展国际业务,并积极考虑和择机实施外延收购。一方面,公司将全面布局国际业务,充实境外子公司的资本金,推动国际业务平台的发展;另一方面,公司将进一步做强私募基金管理业务,加大对规范私募基金管理业务子公司的整改投入。

    根据2018年年报,天风通过境外子公司天风国际集团开展海外业务。截至报告期末,天风国际总资产为1.2亿元,净资产人民币5752万元;2018年实现营业收入2204万元。

    私募基金业务主要通过子公司天风天睿投资股份有限公司开展。截至报告期末,天风天睿总资产76.2亿元,净资产人民币50.8亿元;2018年实现营业收入2.4亿元,净利润1921万元。

    预案显示,天风证券本次发行拟利用不超过10亿元募集资金用于加大研究业务的投入。天风证券以研究业务闻名,研究人员规模处于行业第一梯队。2018年年报显示,天风全年发布证券研究报告近7000篇,根据Wind资讯数据统计,天风证券研究报告阅读总量和综合影响力均排名第一。

    天风证券表示,未来研究所业务将作为综合金融方向的业务粘合剂,公司将继续坚定不移地做大做强研究所,积极面向未来布局,即整合产业链条、打造业务闭环,在资本与实业之间搭建桥梁和纽带,将其作为提升核心竞争力的关键发力点。

    此外,本次发行拟利用不超过15亿元募集资金用于适度增加证券自营规模。2018年,天风证券自营业务实现收入5.92亿元,较2017年增长37.30%。

    天风证券表示,自营业务的竞争力是证券公司核心竞争力的重要体现。随着多层次资本市场体系日趋完善,加之股票市场行情自2019年年初以来逐渐回暖,证券投资业务预计将迎来较好的发展机遇。

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【2019-04-16】【出处】中国证券报

天风证券(601162)上市后首份年报出炉

   4月15日,天风证券发布上市后的首份年报显示,2018年天风证券营业收入为32.77亿元,同比上升9.75%;归属于上市公司股东的净利润3.03亿元,同比下降26.16%。

  天风证券在年报中指出,面对复杂多变的市场环境,公司持续聚焦证券主业,坚持推进大投行服务能力和财富管理能力为双核驱动的综合金融服务能力建设,有序展开各项战略布局。公司未来将打造以全天候财富管理能力、全方位大投行服务能力双核驱动、两翼齐飞的证券公司。

  拟派送现金红利3626万元

  天风证券年报显示,截至2018年末,公司总资产为535.66亿元,同比上升4.02%;归属于母公司股东的权益为123.22亿元,同比上升9.98%。公司营业收入为32.77亿元,同比上升9.75%;归属于上市公司股东的净利润3.03亿元,同比下降26.16%。

  值得注意的是,尽管天风证券2018年净利润同比有所下滑,但仍优于行业整体水平。中国证券业协会数据显示,截至2018年12月31日,131家证券公司总资产为6.26万亿元,同比增加1.95%,净资产为1.89万亿元,同比增长2.16%;证券行业累计实现营业收入2662.87亿元,同比下降14.47%,实现净利润666.20亿元,同比下降41.04%。

  天风证券表示,公司未来将坚持综合金融发展方向,建设全能型大投行,从以产品为中心转向以客户为中心的综合金融服务转型,依托行业顶尖研究所着力打造金融生态圈。同时,全力以赴抓住中国财富管理市场巨大的结构性变化、战略性机遇,积极发展大类资产配置及投顾业务。打造以全天候财富管理能力、全方位大投行服务能力双核驱动、两翼齐飞的证券公司。

  天风证券称,公司2018年度利润分配预案为:以公司2018年12月31日总股本51.8亿股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.07元(含税),共派送现金红利3626万元,占当年母公司实现的可供分配利润比例为25.19%,占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为11.97%。

  自营业务收入逆势上涨

  中国证券报记者注意到,在券商业绩普遍被自营业务拖累的情况下,天风证券2018年自营业务收入逆势上涨。年报显示,2018年度,天风证券证券自营业务实现营收5.92亿元,同比增长37.30%。

  天风证券表示,公司自营业务始终保持稳健投资风格,保持板块多元化,打造了一支在债券交易、衍生品交易、策略分析等领域具备行业先进水平的人才队伍。通过多年来的宏观、资产价格领域内的研究积累,固定收益业务形成了包含利率、信用、衍生品、商品等多类资产和对冲、增强等多类风格的交易策略。

  天风证券指出,未来公司自营业务将持续优化全面风险合规管理,制定风险缓释措施,根据市场发展情况适当扩大证券投资部资金投入规模,继续加大债券投资部资金投入规模,严格、科学管理衍生品投资部资金投入规模。其中,在固定收益业务方面,合理安排资金期限,降低资金成本,做好息差策略;加强现券、债券借贷、国债期货、利率互换等套利策略;加强信用中高收益品种的研究投资,加强宏观对冲策略的研究投资。



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【2019-04-15】【出处】中国证券网

天风证券(601162)年报净利下降26% 拟配股募资不超80亿元拓展主业

  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)天风证券发布年报,2018年,公司营业收入为32.77亿元,同比上升9.75%;归属于上市公司股东的净利润3.03亿元,同比下降26.16%。公司拟10派0.07元。

  公司拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份,募资不超过80亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于增加公司资本金,扩展相关业务,扩大公司业务规模。



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【2019-04-15】【出处】中证网

天风证券(601162)2018年净利润同比下降26.16% 拟10派0.07元

    中证网讯(记者段芳媛)天风证券(601162)4月15日晚间发布2018年年度报告,公司2018年实现营业收入32.77亿元,同比增长9.75%;实现归属于母公司股东的净利润3.03亿元,同比下降26.16%。公司拟向全体股东每10股派送现金红利0.07元(含税)。

    年报显示,天风证券2018年的证券经纪业务、证券自营业务及其他业务的营业收入均有所增长。其中,证券自营业务实现营业收入5.92亿元,同比增长37.30%;证券经纪业务营业收入为12.11亿元,同比增长11.89%;公司股票、基金交易额为6541.79亿元,其中机构客户交易额2984.48亿元,占比45.62%。报告期内,公司新增客户约4万户,同比增长11.13%。

    另外,天风证券2018年的投行业务、资产管理业务、期货经纪业务及私募业务有所下降。其中,在投行业务方面,2018年公司实现投资银行业务营业收入3.88亿元,同比下降49.79%;公司全年完成股票主承销5家,债券主承销75家。

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【2019-04-15】【出处】证券时报网

天风证券(601162):2018年净利3.03亿元 同比降26%

    证券时报e公司讯,天风证券(601162)4月15日晚间披露年报,公司2018年实现营业收入32.77亿元,同比增长9.75%;净利润3.03亿元,同比下降26.16%。每股收益0.06元。公司拟每10股派送现金红利0.07元。                                            



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【2019-04-09】【出处】中国证券网 

天风证券(601162)母公司3月份净利环比272%

  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)天风证券公告,2019年3月份,母公司营业收入39,867.09万元,净利润12,165.94万元,较2月份净利3,271.65万元,环比增长271.86%。



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【2019-03-18】【出处】中证网

天风证券(601162)被股东当代科技质押370万股股票

    中证网讯(实习记者戴安琪)3月18日,天风证券发布公告称,近日,公司接到股东当代科技有关股权质押的通知,当代科技已于3月15日向中国华融资产管理股份有限公司湖北分公司质押其持有的天风证券限售流通股370万股,股份质押期限自3月15日起至办理解除质押登记之日为止。

    截至公告披露日,当代科技持有天风证券限售条件流通股14832.82万股,占公司总股本的2.86%;此次质押370万股,占当代科技持有公司股份总数的2.49%,占公司总股本的0.07%;已累计质押14830万股,占当代科技持有公司股份总数的99.98%,占公司总股本的2.86%。

    天风证券股东人福医药集团、武汉当代明诚文化公司、上海天阖投资合伙企业(有限合伙)、武汉三特索道集团与当代科技为一致行动人,合计持有公司股份84806.48万股,占公司总股本的16.37%,其中已质押的股份总额累计为73059.34万股,占当代科技及其一致行动人所持有公司股份的85.15%,占公司总股本的14.10%。

    天风证券表示,当代科技此次开展股票质押融资主要用于补充流动资金,其资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。

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