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☆业内点评☆ ◇600157 永泰能源 更新日期:2018-12-20◇  

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★本栏包括【1.业内点评】★



【1.业内点评】 

【2018-12-20】【出处】东兴证券

永泰能源(600157)公司生产经营稳定 多举措并进解决债务危机

    事件: 

    公司自7 月6 日爆发债务违约停牌以来,多举措并行积极解决债务问题。目前,公司经营正常,债委会已完成尽职调查现场工作, 公司股票和债券已于12 月10 日复牌。 

    主要观点: 

    1、实控人重回台前 力保生产经营稳定 

    公司爆发债务危机后,实控人王广西主动回归台前,出任公司董事长,带头深入开展员工稳定工作,强化对各板块的业务管理,紧抓各项生产经营措施的落实情况。在各方面的共同努力下,2018 年前三季度,公司实现发电量252 亿千万时,同比增长46%;实现原煤产量692 万吨,同比增长3%,保证了公司生产经营的正常运转。 

    2、高管增持提振市场信心 

    公司于11 日发布公告称,自公告之日起10 个交易日内,公司及永泰集团高管拟通过二级市场以竞价方式增持不低于600 万股。这一举措是基于公司对未来发展前景的信心和价值的认可,有助于维护公司和全体股东利益,稳定公司市场预期,增强投资者信心。 

    3、成立债委会 积极推动债务解决方案 

    公司成立债委会,协调各金融机构债权人对公司开展救助帮扶措施。目前,公司已运营电厂获得政府注入3.5 亿元应急周转流动资金贷款支持,且已与2 家诉讼纠纷金融机构达成和解方案,公司整体债务余额保持稳定。债委会将尽快制定债务重组方案,拟通过多种市场化手段优化公司债务结构,降低资产负债率,减轻财务负担,提高经营业绩,增强公司可持续发展能力。 

    4、引入京能集团拟实施战略重组 

    公司控股股东永泰集团已与京能集团签署了《战略重组合作意向协议》,双方主营业务均以电力、煤炭为主, 具有一致性、协同性和互补性。京能集团愿与永泰集团通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式与多个层次的紧密合作,协助永泰集团降低融资成本,恢复正常生产经营状态,为永泰集团后续转型发展提供多方面的支持。 

    5、山西省颁布《支持民营经济发展若干意见》助力民企脱困 

    11 月底,山西省委、省政府颁布《关于支持民营经济发展的若干意见》,《意见》中提出要大力营造公平竞争环境,优化资源配置要素,破解民企融资难融资贵问题,推动民营企业转型升级。永泰能源作为山西省最大的民营企业上市公司,有望获得山西省民营企业政策性纾困救助基金支撑,助力其解决债务问题。 

    6、煤炭板块以优质炼焦煤为主 未来仍具成长空间 

    资源储备方面,公司经过一系列扩张之后,目前拥有煤炭资源保有储量32.38 亿吨,遍布国内外,其中优质炼焦煤资源9.85 亿吨,优质动力煤22.53 亿吨。 

    产能方面,公司目前在山西拥有14 座生产矿井(其中13 座为二级安全标准化矿井,1 座位一级安全标准化矿井),合计产能1095 万吨/年,以优质主焦煤为主。其中11 座位于灵石地区,约占灵石当地产能的1/3, 作为灵石当地最大的煤炭生产企业,有较强的定价权。 

    内生、外延均具增长空间。内生方面,目前公司有三对矿井具备扩产能力,若解决产能置换指标问题,预计年产量有望增加240万吨;外延方面,公司自2012年起就着手推进陕西海则湾项目建设,该矿井产能600万吨/年,为发热量6500大卡以上的优质动力用煤。该项目若能解决资金问题顺利推进,未来将成为公司煤炭板块业绩最大的增长点,其所产动力煤可依托蒙华铁路,直供公司自有电厂,为公司打造真正意义上的煤电一体化奠定坚实的基础。

    7、电力板块现金流贡献稳定 

    运营机组方面,公司电力业务主要由华晨电力负责,目前正在运营的装机容量812 万千瓦(江苏407 万千瓦、河南405 万千瓦),其中运营的4 台百万千瓦超超临界燃煤发电机组均具有"低能耗、低排放、低污染、高效率"特征,符合国家节能环保的产业政策导向,竞争优势明显。 

    在建机组方面,公司目前在建装机容量280 万千瓦,主要为国投南阳电厂一期2X100 万千瓦级机组和张家港华兴电力二期2X40 万千瓦级机组,预计在明后两年陆续投产。届时,公司发电量有望得到进一步提升。 

    港口配套方面,公司在江苏张家港拥有1 座5 万吨级和1 座10 万吨级的长江煤运码头,形成了1000 万吨/ 年的煤炭货运吞吐能力,为公司电力业务提供了有利支撑。 

    结论: 

    公司是A 股最大的民营能源企业上市公司,之前因过度扩张导致债务负担加重从而爆发债务违约,公司目前正积极采取一系列措施试图妥善化解债务问题。我们预计公司2018年-2020年实现归母净利8.2亿元、11亿元和13.7亿元,每股收益分别为0.07元、0.09元和0.11元,对应PE分别为20.9、15.6、12.5。首次关注给予"推荐"评级。



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【2018-12-17】【出处】中泰证券

永泰能源(600157)生产经营状况稳定 债务重组有望逐步完成

    债委会成立后开展多举措帮扶,债务重组有望逐步完成。自2018年8月公司金融机构债权人委员会成立后,就着手协调各金融机构债权人对永泰集团及公司的救助帮扶措施。首先,公司所有金融债务短期内到期本金将通过调整还款计划、借新还旧无续贷以及展期等方式妥善处理,此举有望使得公司整体债务余额保持稳定。此外,债委会还约定金融债权机构不得上浮利率,在符合要求的情况下对逾期债务的罚息复利进行减免,目前部分债权机构已将利率下调至基准水平,此举有望减轻目前公司的财务负担。目前公司的债务重组方案正在商讨中,方案将旨在通过多种市场化手段优化公司债务结构,降低资产负债率,减轻财务负担,提高公司经营业绩。

    积极实施战略重组。2018年8月23日,永泰集团与京能集团签署了《战略重组合作意向协议》。其后,京能集团选聘了审计、评估、法律、财务顾问等中介机构于9月下旬对包括永泰能源在内的永泰集团及其下属企业开展现场尽调工作。目前,尽调工作尚未结束,双方正保持积极沟通并按程序推进相关工作。京能集团是煤、电、热一体化的综合能源集团,主营业务与公司相近,有望助力公司发展。

    目前生产经营状况稳定。公司爆发债务风险后,公司已运营电厂获得政府3.5亿元应急周转流动资金贷款支持,南阳和张家港的两座在建电厂也得到了当地政府的增资支持。2018年前三季度,公司实现发电量251.86亿千瓦时,同比增长45.59%;实现煤炭产量692.25万吨,同比增长3.04%,说明目前公司的生产经营状况较为稳定,暂时未受到债务风险过多影响。

    未来公司多项目有望陆续投产。目前公司电厂主要集中在江苏(张家港沙洲、华兴)以及河南(郑州裕中、周口隆达),在建电厂有望在未来两年陆续投产。石化板块方面,大亚湾项目(大型燃料油调和配送中心项目、配套码头)有望在明年投产试运营。若上述项目按时投产,公司业绩有望进一步提升,公司现金流也有望进一步改善。

    盈利预测与估值:我们预计公司2018/19/20年实现归属于母公司股东净利润分别为8.60/9.56/15.37亿元,折合EPS分别是0.07/0.08/0.12元/股,当前1.42元股价,对应PE分别为20.5/18.5/11.5倍,维持公司"持有"评级。

    风险提示:债务重组失败;战略重组失败;在建项目投产延后。



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【2018-12-12】【出处】证券时报

高管拟增持护盘 永泰能源(600157)股价企稳

    因债务危机备受关注的永泰能源(600157),12月10日股债复牌后双双遭遇大跌。不过在公司高管增持利好提振下,昨日永泰能源股价打开跌停,盘中一度翻红,收盘下跌2%,其债券走势则出现分化。

    高管增持力挺股价

    12月11日,永泰能源公告称,计划自公告之日起10个交易日内,公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员及所属子公司核心管理人员和公司控股股东永泰集团管理层人员通过二级市场以竞价方式增持不低于600万股。

    其中,公司董事长、副董事长、总经理增持数量不低于15万股,公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员及领导班子成员增持数量不低于12万股,副总监及证券事务代表增持数量不低于10万股。公司所属子公司核心管理人员增持数量不低于10万股。控股股东永泰集团总裁增持数量不低于7.5万股,其他管理层人员增持数量不低于6万股。

    对于增持目的,永泰能源表示是为进一步促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司及全体股东利益,稳定公司市场预期,增强投资者信心,是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。

    深陷债务危机的永泰能源此前已停牌长达5个月之久。12月10日,公司股债复牌后即遭遇股债双杀。

    10日开盘后,永泰能源股价即封死跌停,报收1.5元/股。公司三只债券“16永泰01”、“16永泰02”和“16永泰03”也均出现大跌,跌幅分别为49.15%、35.08%和10.36%,“16永泰02”盘中还一度被上交所实施临停。

    虽然此前市场对于复牌后的永泰能源短期表现并不看好,但在11日高管宣布增持后,永泰能源走势明显偏强。

    11日午后,永泰能源股价曾一度冲高至1.54元/股,不过收盘前再度跌至1.47元/股,跌幅为2%。当日,“16永泰01”大幅反弹,最高成交价达39.03元,较前收盘价上涨29.97%。不过“16永泰02”则再度下跌,收于32.8元,较前收盘价跌17.17%。

    债务化解取得进展

    2018年7月,因2017年发行的一年期15亿元公司债未能完成兑付,永泰能源宣布股票、债券同时停牌。

    一系列债券违约事件后,永泰能源及永泰集团采取了出售资产、债转股等方式自救,同时也在寻求监管机构和地方政府的救助。

    据公司12月9日晚间发布的复牌公告披露,为妥善处理永泰集团及下属企业债务问题,在银保监会指导下,人民银行等有关部门参与下,永泰集团债委会于2018年8月23日成立。公司已运营电厂获得政府注入3.5亿元应急周转流动资金贷款支持,在建电厂获地方政府增资支持,煤矿所在地方政府成立处理永泰能源债券违约领导小组,有效保证了煤炭企业的持续、稳定、高效生产。同时公司各主要合作金融机构的存量流动资金贷款基本可实现接续,固定资金贷款短期内到期还款逐步调整,部分债权机构已将利率下调至基准水平,公司整体债务余额保持稳定。此外,公司已与2家诉讼纠纷金融机构达成和解方案,其他机构和解方案也正稳步推进。

    在生产方面,公司没有出现非正常停顿、歇业情况。此外,为了实现战略重组,公司控股股东永泰集团与京能集团签署了《战略重组合作意向协议》。

    作为A股最大的民营能源上市公司和山西省最大的民营上市公司,永泰能源债务化解问题也受到政府支持。

    近日,山西省委、省政府颁布了《关于支持民营经济发展的若干意见》,涉及30条具体措施,提出针对民营企业融资难、融资贵问题,将筹资50亿元组建山西省民营企业政策性纾困救助基金,市场化推动解决上市或重点民营企业流动性问题。与此同时,指导金融机构进一步加大对民营企业的授信支持,力争2019年新增授信800亿元。鼓励民营企业进行股份制改造,力争每年100户中小微民营企业在山西股权交易中心“晋兴板”挂牌。《意见》还提出,加快推进省定涉企行政事业性收费零收费,力争2019年为民营企业减免税费275亿元以上。

    

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【2018-12-10】【出处】全景网

永泰能源(600157)公司高管拟增持不低于600万股

    全景网12月10日讯永泰能源(600157)周一晚间公告,自增持计划公告之日起10个交易日内,公司董事、监事、高级管理人员及所属子公司核心管理人员和控股股东永泰集团管理层人员拟增持公司股票,预计总数不低于600万股。永泰能源今日复牌跌停,报1.5元。

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【2018-12-10】【出处】上证报

永泰能源(600157)董监高及控股股东管理层拟合计增持不低于600万股

    上证报讯(记者潘建樑)永泰能源晚间公告,自增持计划公告之日起10个交易日内,公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员及所属子公司核心管理人员和公司控股股东永泰集团管理层人员将通过二级市场以竞价方式增持公司股票,本次增持计划预计总数不低于600万股。

    公司表示,公司控股股东及公司管理层坚定看好资本市场及公司的发展前景,努力树立良好的市场形象,并将与广大投资者共同维护资本市场及公司的健康、稳定发展。

    

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【2018-12-10】【出处】中证网

10日内不少于600万股 永泰能源(600157)三级管理层果断出手增持

  中证网讯(记者 康书伟)永泰能源(600157)将获公司董监高及控股股东管理层增持。公司12月10日晚间公告,公司此次增持人员包括公司董事、监事、高级管理人员及所属子公司核心管理人员和公司控股股东永泰集团有限公司管理层人员,将自增持计划公告之日起10个交易日内,通过二级市场以竞价方式增持公司股票,增持计划预计总数不低于600万股。

  其中公司董事长、副董事长、总经理增持公司股票数量不低于15万股;董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员及领导班子成员增持公司股票数量不低于12万股;公司副总监及证券事务代表增持公司股票数量不低于10万股;公司所属子公司核心管理人员增持公司股票数量不低于10万股;公司控股股东永泰集团总裁增持公司股票数量不低于7.5万股,其他管理层人员增持公司股票数量不低于6万股。

  据介绍, 永泰能源在各级政府监管部门及金融机构大力支持下,积极推进债务重组和引进战略投资者工作,目前公司生产经营、管理团队及员工队伍、经营现金流、金融债务均保持稳定。此次增持充分体现了公司控股股东及公司的管理层坚定看好资本市场及公司的发展前景、与公司共同发展的信心。



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【2018-12-10】【出处】证券时报网

永泰能源(600157):公司高管拟增持不低于600万股

    e公司讯,永泰能源(600157)12月10日晚间公告,自增持计划公告之日起10个交易日内,公司董事、监事、高级管理人员及所属子公司核心管理人员和控股股东永泰集团管理层人员拟增持公司股票,预计总数不低于600万股。永泰能源今日复牌跌停,报1.5元。



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【2018-12-10】【出处】证券时报网

永泰能源(600157)复牌一字跌停

    e公司讯,停牌5个月后,永泰能源(600157)今日复牌一字跌停,股价报1.50元。永泰能源昨日晚间公布债务解决方案及控股股东战略重组进展,目前,公司生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务稳定。通过地方政府的大力帮助和公司全体员工的共同努力,公司没有出现非正常停顿、歇业情况。债委会将尽快制定公司债务重组初步方案并提交债委会全体大会审议表决,公司债务重组尚需一段时间。

    

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【2018-12-10】【出处】上海证券报

债务获救助支持 永泰能源(600157)10日复牌

    今年7月6日起停牌解决债务问题的永泰能源今日公告,公司目前生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务稳定,公司股票和公司债券将于10日开市起复牌。

    停牌期间,公司控股股东永泰集团债委会于8月23日成立。在监管机构及地方政府支持下,债委会推动战略投资者参与资产和债务重组,处置资产增加流动性,开展尽调全面摸清情况,与债权人协商债务处置方案等,协调各金融机构债权人对公司开展多项救助帮扶工作。

    公司已运营电厂获得政府注入3.5亿元应急周转流动资金贷款支持。在建电厂获地方政府增资支持,确保尽快完工建成投产。煤矿所在地方政府成立了处理永泰能源债券违约领导小组。

    公司各主要合作金融机构的存量流动资金贷款基本可实现接续,固定资金贷款短期内到期还款逐步调整,部分债权机构已将利率下调至基准水平,公司整体债务余额保持稳定。公司已与2家诉讼纠纷金融机构达成和解方案,其他机构和解方案也正稳步推进。

    通过上述救助帮扶措施,目前永泰集团及下属企业保持了生产经营稳定、员工队伍稳定、现金流稳定、金融债务稳定的良好局面。公司没有出现非正常停顿、歇业情况。

    下一步,债委会将尽快制定公司债务重组初步方案并提交债委会全体大会审议表决。债务重组方案拟通过多种市场化手段优化公司债务结构,降低资产负债率,减轻财务负担,提高经营业绩,增强可持续发展能力。公司债务重组尚需一段时间,并存在一定的不确定性。

    同时,为了实现战略重组,永泰集团与京能集团在签署《战略重组合作意向协议》后,京能集团先后组织内部专业人员以及中介机构对包括永泰能源在内的永泰集团主要业务板块进行了现场尽调。目前尽调工作尚未结束。鉴于目前双方尚未签署正式合作协议,本次合作尚存在一定的不确定性。

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【2018-12-10】【出处】证券时报

永泰能源(600157)获多项救助 今日复牌

   停牌5个月后,永泰能源(600157)公布债务解决方案及控股股东战略重组进展,公司股票及债券10日起复牌。

   永泰能源12月9日晚间公告,公司生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务稳定。通过地方政府的大力帮助和公司全体员工的共同努力,公司没有出现非正常停顿、歇业情况。

   另外,公司债委会将尽快制定公司债务重组初步方案并提交债委会全体大会审议表决,公司债务重组尚需一段时间,并存在一定的不确定性。公司股票及"16永泰01、16永泰02、16永泰03"公司债券于12月10日开市起复牌。

   自今年爆出一系列债券违约事件后,永泰能源及永泰集团采取了出售资产、债转股等方式"自救",同时也在寻求监管机构和地方政府的救助。据悉,永泰集团债委会于今年8月23日成立,协调各金融机构债权人对永泰能源开展了多项救助帮扶措施。

   根据永泰能源的披露,公司目前已获得7项具体救助措施。具体而言,在地方政府支持下,公司已运营电厂获得政府注入3.5亿元应急周转流动资金贷款支持,在建电厂获地方政府增资支持,确保尽快完工建成投产,煤矿所在地方政府成立处理永泰能源债券违约领导小组,有效保证了煤炭企业的持续生产。

   在债务处置方面,目前永泰能源各主要合作金融机构的存量流动资金贷款基本可通过上述原则实现接续,固定资金贷款短期内到期还款逐步调整,公司整体债务余额保持稳定;公司降低企业财务负担,约定金融债权机构不得上浮利率加重企业负担,在符合要求的情况下对逾期债务的罚息复利进行减免,部分债权机构已将利率下调至基准水平;对股权质押平仓风险不搞"一刀切"强平,与相关债权金融机构沟通协商,做好质押风险缓释工作,防范风险跨市场传导。

   目前,公司已与两家诉讼纠纷金融机构达成和解方案,其他机构和解方案也正稳步推进。截至11月末,银行间市场债券持有人签署债权人协议金额占比已近60%,交易所债券受托管理人已签署债权人协议,境外美元债持有人已委托律师沟通相关事宜。

   另外,永泰能源已聘请第三方独立中介机构全面进驻公司,开展尽职调查工作,目前尽职调查现场工作已结束,债委会正在梳理、汇总相关情况,相关尽调结果将为公司债务重组方案制定提供依据。

   永泰能源表示,通过上述救助帮扶措施,目前永泰集团及下属企业保持了生产经营、员工队伍、现金流、金融债务稳定的局面,为债务重组创造了积极、稳定的环境。下一步,债委会将尽快制定公司债务重组初步方案并提交债委会全体大会审议表决。

   同时,永泰能源公布公司目前生产经营情况称,通过地方政府的大力帮助和公司全体员工的共同努力,公司没有出现非正常停顿、歇业情况。公司2018年前三季度实现发电量252亿千瓦时,较上年同期173亿千瓦时增长46%;公司2018年前三季度原煤产量692万吨,较上年同期672万吨增长3%。



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【2018-12-09】【出处】全景网 

永泰能源(600157):公司生产经营稳定 股票债券明起复牌

    全景网12月9日讯永泰能源(600157)12月9日晚间公告称,公司股票和公司债券将于2018年12月10日(周一)开市起复牌。

    公司控股股东永泰集团有限公司(以下简称“永泰集团”)金融机构债权人委员会(以下简称“债委会”)成立后,协调各金融机构债权人对永泰集团及永泰能源股份有限公司开展救助帮扶措施。目前,永泰能源已运营电厂获得政府注入3.5亿元应急周转流动资金贷款支持,在建电厂获地方政府增资支持,煤矿所在地方政府成立处理永泰能源债券违约领导小组,有效保证了煤炭企业的持续、稳定、高效生产;永泰能源各主要合作金融机构的存量流动资金贷款基本可实现接续,固定资金贷款短期内到期还款逐步调整,部分债权机构已将利率下调至基准水平,公司整体债务余额保持稳定;公司已与2家诉讼纠纷金融机构达成和解方案,其他机构和解方案也正稳步推进;债委会聘请的第三方独立中介机构全面进驻永泰集团及永泰能源,开展尽职调查工作,相关尽调结果将为公司债务重组方案制定提供依据。

    债委会将按照“市场化、法制化”原则和银保监会关于债委会工作的相关要求,结合战投引进及资产处置进展,充分协商,尽快制定公司债务重组初步方案并提交债委会全体大会审议表决。债务重组方案拟通过多种市场化手段优化公司债务结构,降低资产负债率,减轻财务负担,提高经营业绩,增强可持续发展能力。

    目前,永泰能源生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务稳定。通过地方政府的大力帮助和公司全体员工的共同努力,公司没有出现非正常停顿、歇业情况。公司2018年前三季度实现发电量252亿千瓦时,较上年同期173亿千瓦时增长46%,第三季度完成发电量107亿千瓦时,较第二季度增长50%;公司2018年前三季度原煤产量692万吨,较上年同期672万吨增长3%。数据显示,永泰能源电力和煤炭主营业务生产经营指标保持了较好的增长水平。

    

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【2018-12-09】【出处】全景网 

永泰能源(600157)称公司生产经营、金融债务等稳定 股票明起复牌

    全景网12月9日讯永泰能源(600157)12月9日晚间公告,公司股票和债券将于12月10日开市起复牌。目前,公司生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务稳定。通过地方政府的大力帮助和公司全体员工的共同努力,公司没有出现非正常停顿、歇业情况。债委会将尽快制定公司债务重组初步方案并提交债委会全体大会审议表决,公司债务重组尚需一段时间,并存在一定的不确定性。

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【2018-12-09】【出处】上证报

永泰能源(600157)生产经营稳定 下周一复牌

    上证报讯(记者潘建樑)永泰能源晚间公告,目前,公司生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务稳定。通过地方政府的大力帮助和公司全体员工的共同努力,公司没有出现非正常停顿、歇业情况。

    同时,公司债务重组初步方案形成后需经债委会全体大会表决通过方能实施,因此公司债务重组尚需一段时间,并存在一定的不确定性。

    按照相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票及“16永泰01、16永泰02、16永泰03”公司债券将于2018年12月10日(周一)开市起复牌。

    

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【2018-12-09】【出处】证券时报网

永泰能源(600157):明起复牌 公司生产经营、金融债务等稳定

    e公司讯,永泰能源(600157)12月9日晚间公告,公司股票和债券将于12月10日开市起复牌。目前,公司生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务稳定。通过地方政府的大力帮助和公司全体员工的共同努力,公司没有出现非正常停顿、歇业情况。债委会将尽快制定公司债务重组初步方案并提交债委会全体大会审议表决,公司债务重组尚需一段时间,并存在一定的不确定性。

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【2018-12-03】【出处】中证网

永泰能源(600157)股票及债券将于12月10日复牌

    中证APP讯(实习记者胡雨)12月3日晚间永泰能源(600157)发布公告,目前,公司生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务稳定。公司将申请股票及债券于2018年12月10日(周一)开市起复牌。

    根据公告,永泰能源股票及“16永泰01、16永泰02、16永泰03”公司债券自2018年7月6日起停牌。为妥善处理永泰集团有限公司(以下简称“永泰集团”)及所属企业(包括永泰能源)债务问题,永泰集团金融机构债权人委员会(以下简称“债委会”)于2018年8月23日正式成立。债委会已聘请中介机构全面进场开展尽调工作,目前尽调现场工作已结束,中介机构正在梳理、汇总相关情况。后续债委会将根据尽调结果研究出台包括永泰能源在内的永泰集团债务重组方案。

    此外,为实现战略重组,公司控股股东永泰集团与北京能源集团有限责任公司(以下简称“京能集团”)签署《战略重组合作意向协议》,目前中介机构正在汇总尽调数据,由于工作量较大,尽调工作尚未结束。

    今年以来永泰能源深陷债务违约旋涡,目前多期债券未按期兑付,部分债券违约触发交叉保护条款,10月25日公司主体长期信用被联合信用评级有限公司由CC下调至C,截至11月27日,公司控股股东永泰集团持有的公司40.27亿股股份已被全部冻结,占公司共股本的32.41%。

    

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【2018-12-03】【出处】证券时报网

永泰能源(600157):公司股票及债券将于12月10日复牌

    e公司讯,7月6日起停牌的永泰能源(600157)12月3日晚公告,为妥善处理永泰集团及所属企业(包括永泰能源)债务问题,永泰集团金融机构债权人委员会于8月23日成立。后续债委会将出台包括永泰能源在内的永泰集团债务重组方案。同时,永泰集团与京能集团在签署战略重组合作意向协议后,按程序推进相关工作。目前,公司生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务稳定。股票及债券将于12月10日复牌。



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【2018-11-07】【出处】证券时报网

永泰能源(600157):债务处置方案仍处于与债权人商议阶段

    e公司讯,近期有媒体报道"公司债务解决方案"相关信息,永泰能源(600157)11月7日晚间说明称,目前债务处置方案仍处于与债权人商议的阶段,能否与债权人达成一致意见及能否获得各方同意仍存在不确定性。目前,公司生产经营基本稳定,永泰集团拟引进的战略投资者京能集团正在对永泰集团及所属包括永泰能源进行审计、评估。



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【2018-10-24】【出处】中国证券报

流动性受困 永泰能源(600157)再曝债务违约

    永泰能源10月23日晚公告称,公司“17永泰能源CP006”融资券原兑付日为2018年10月23日,加速到期日是2018年8月1日,截至8月1日,公司未能按照约定将“17永泰能源CP006”兑付资金按时足额划至托管机构。

    “17永泰能源CP006”发行金额为8亿元,票面利率为6.78%,应付本息金额是8.42亿元。永泰能源表示,公司将继续通过多途径筹措资金,尽快向投资人支付本期短期融资券的本息。

    此前一天,永泰能源公告,“15永泰能源MTN001”未按期足额兑付利息及回售本金,已构成实质违约。债券发行总额14亿元,应付利息8652万元。

    永泰能源在公告中称,受债券违约事件影响,公司正常融资功能基本丧失,短期流动性极度紧张。

    根据永泰能源发布的半年报显示,截至2018年6月30日,公司短期负债为138.28亿元,负债合计792.20亿元。彼时,其总资产为1082.52亿元,归母净资产为247.88亿元。

    公开资料显示,2018年5月25日,永泰能源大股东将其所持几乎全部32.41%永泰能源股票用于质押贷款。早在2018年7月5日,永泰能源本金15亿元的一年期短期债券出现违约,永泰能源成为2018年下半年第一例违约的债券。该违约触发了永泰能源其他已发行的13笔、本金总额为99亿元的债券的交叉违约条款。

    永泰能源方面表示,鉴于公司前期发展过快,投资项目较多,造成负债规模较大,资产负债率较高,在当前市场融资环境发生较大变化的形势下,给公司带来了较大的融资压力和流动性风险。



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【2018-10-23】【出处】中证网

永泰能源(600157)深陷债券违约 第六期短债未能按期兑付

  中证网讯(实习记者 潘宇静)10月23日晚,永泰能源(600157)发布2017年度第六期短期融资券未按期兑付的公告。公司"17永泰能源CP006"融资券原兑付日为2018年10月23日,加速到期日是2018年8月1日,截至8月1日,公司未能按照约定将"17永泰能源CP006"兑付资金按时足额划至托管机构。

  "17永泰能源CP006"债券代码为041772016,发行金额为8亿元,票面利率为6.78%,应付本息金额是8.42亿元。

  永泰能源表示,公司将继续通过多途径筹措资金,尽快向投资人支付本期短期融资券的本息。

  公开资料显示,2018年5月25日,永泰能源大股东将其所持几乎全部32.41%永泰能源股票用于质押贷款。早在2018年7月5日,永泰能源本金15亿元的一年期短期债券出现违约。该违约触发了永泰能源其他已发行的13笔、本金总额为99亿元的债券的交叉违约条款。

  10月22日,永泰能源公告,"15永泰能源MTN001"未按期足额兑付利息及回售本金,已构成实质违约。债券发行总额14亿元,应付利息8652万元。

  永泰能源在公告中称,受债券违约事件影响,公司正常融资功能基本丧失,短期流动性极度紧张。



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【2018-10-23】【出处】证券时报网

永泰能源(600157):2017年度第六期短期融资券未按期兑付

    e公司讯,永泰能源(600157)23日晚公告,公司2017年度第六期短期融资券(债券简称:17永泰能源CP006,代码041772016)原兑付日为2018年10月23日,加速到期日是2018年8月1日,截至8月1日,公司未能按照约定将“17永泰能源CP006”兑付资金按时足额划至托管机构。17永泰能源CP006的应付本息金额为8.42亿元。公司将配合主承销商尽快召开持有人会议,共同商议后续救济措施。

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【2018-08-30】【出处】中证网

永泰能源(600157):永泰集团债委会支持战略重组

  中证网讯(记者 康书伟)永泰能源(600157)8月30日晚间公告,公司控股股东永泰集团债务危机化解工作正在有序推进。按照银保监会工作部署,永泰集团金融机构债权人委员会成立大会暨第一次会议8月23日在北京召开,银保监会、人民银行、证监会、山西省、河南省、苏州市政府有关部门出席,70余家金融债权机构、部分债券受托管理机构及债券持有人参会,对永泰集团债务风险化解工作进行研究部署。

  债委会表示,积极稳妥化解永泰集团债务风险,同时永泰集团要按照银保监会等监管机构要求,全力配合债委会各项工作,多方筹措资金,积极引进战略投资者,进行战略重组,改善治理结构,增强企业实力,从根本上化解债务风险。

  债委会表示,要以支持永泰集团企业健康发展与维护金融机构合法权益并重为原则,有序推进风险化解工作,制定永泰集团债务风险化解方案;建立由银保监会法规部牵头,人民银行、证监会及山西省、河南省、苏州市政府有关部门等支持与配合的永泰集团风险化解工作协调机制。

  债委会还同意成立永泰集团金融机构总行级债权人委员会,国家开发银行为主席行,中信银行为联席主席行,民生银行、张家口银行、工商银行、廊坊银行、渤海银行为副主席行,银保监会监管的金融机构债权人全部为债委会成员单位。其余金融债权人按照"同债同权"的原则,与债委会一致行动,鼓励加入债委会。 

  债委会要求各成员单位要做到稳定预期、稳定信贷、稳定支持,一致行动形成合力,不抽贷、不压贷,妥善处理到期债务;不采取起诉、查封资产等措施,已发生诉讼和查封的要按照有利于重组和风险化解的原则,妥善协商处理,不影响实体企业正常生产经营;要综合利用各种资源,降低企业融资成本,为企业正常生产经营创造良好的外部环境。



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【2018-08-30】【出处】证券时报网

永泰能源(600157):永泰集团金融机构债权人委员会成立

    永泰能源(600157)30日晚公告,为妥善解决公司控股股东永泰集团债务问题,永泰集团金融机构债权人委员会成立大会暨第一次会议近日召开,银保监会、人民银行、证监会、山西省政府等部门出席,70余家金融债权机构、部分债券受托管理机构及债券持有人参会,对永泰集团债务风险化解工作进行研究部署,以便积极稳妥化解永泰集团债务风险。永泰能源同时披露,上半年净利3.37亿元同比增32%;扣非后净利亏损3.49亿。



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【2018-08-30】【出处】华尔街见闻

永泰能源(600157):控股股东永泰集团金融机构债权人委员会成立

    永泰能源:控股股东永泰集团金融机构债权人委员会成立。

    

    

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【2018-08-23】【出处】中国证券报

控股股东与京能集团达成重组意向 永泰能源(600157)实控人可能变更

  永泰能源8月22日晚公告,控股股东永泰集团与北京能源集团有限责任公司(简称“京能集团”)签署了《战略重组合作意向协议》,京能集团将通过股权转让、资产重组、资产注入等形式,实现对永泰集团的绝对控股,并降低永泰集团融资成本,支持永泰集团转型发展。永泰能源表示,后续公司存在控股股东及实际控制人变更的可能。永泰集团持有永泰能源32.41%股份。

  永泰能源称,此举有利于永泰能源依托国有企业的实力和民营企业的机制优势,整合双方电力、煤炭、清洁能源、供热等主要业务,实现互利共赢,并降低公司融资成本,支持公司后续转型发展。合作成功后,永泰能源有望成为国资控股企业,有利于永泰能源改善融资环境,恢复融资能力,促进企业发展。

  公告显示,京能集团是北京市政府出资设立的国有独资公司,注册资本204.43亿元,主要业务涵盖煤电、清洁能源、热力、煤炭、煤化、房地产、文旅和医疗健康等领域,旗下拥有京能电力、昊华能源、京能置业以及香港上市公司京能清洁能源四家上市公司。

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【2018-08-23】【出处】上海证券报

永泰能源(600157)控股股东与京能集团达成重组意向

    永泰能源今日公告,控股股东永泰集团与北京能源集团有限公司近日签署《战略重组合作意向协议》,在履行相关批准程序后,京能集团将通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式,实现对永泰集团的绝对控股,并降低后者融资成本,支持其转型发展。永泰能源就此表示,后续存在上市公司控股股东及实际控制人变更的可能。

    资料显示,京能集团是北京市政府出资设立的国有独资公司,注册资本2044340万元。主要业务涵盖煤电、清洁能源、热力、煤炭、煤化、房地产、文旅和医疗健康等领域,同时积极培育战略新兴、金融等业务板块,是大型综合性能源服务集团。京能集团现拥有京能电力、昊华能源、京能置业及京能清洁能源(港股)四家上市公司。该集团运营及在建电力装机容量超过2600万千瓦,供热管网面积近3.3亿平方米,煤炭产能超过1050万吨/年。

    根据协议,京能集团将与永泰集团通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式合作,协助后者降低融资成本,恢复正常生产经营状态。永泰集团在电力、煤炭等领域与京能集团的主要业务方向具有一致性、协同性和互补性,双方在相关业务领域具有合作意愿,可实现优势互补、互利共赢。

    永泰能源表示,永泰集团与京能集团签署《战略重组合作意向协议》,将有利于上市公司依托国有企业的实力和民营企业的机制优势,整合双方在电力、煤炭、清洁能源、供热等主要业务方面的互利共赢。

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【2018-08-22】【出处】中证网

控股股东与京能集团达成重组意向 永泰能源(600157)实控人或变更

  中证网讯(记者 康书伟)永泰能源(600157)8月22日晚间公告,公司控股股东永泰集团与北京能源集团有限责任公司近日签署了《战略重组合作意向协议》,在履行相关程序批准后,京能集团将通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式,实现对永泰集团的绝对控股,并降低永泰集团融资成本,支持永泰集团转型发展。随着永泰集团引入国资控股共谋发展,后续永泰能源将存在控股股东及实际控制人变更的可能。

    资料显示,京能集团是北京市政府出资设立的国有独资公司,注册资本2044340万元。其主要业务涵盖煤电、清洁能源、热力、煤炭、煤化、房地产、文旅和医疗健康等领域,并积极培育战略新兴、金融等业务板块,是大型综合性能源服务集团,2017年在中国企业500强排名第259位,中国服务企业500强排名第100位。京能集团拥有京能电力、昊华能源、京能置业以及香港上市公司京能清洁能源四家上市公司,投资区域遍及全国20多个省、市、自治区,境外投资涉及澳洲、非洲等地区。其具有良好的国内及国际信用评级,国内评级AAA级,运营和在建电力装机容量超过2600万千瓦,供热管网面积近3.3亿平方米,煤炭产能超过1050万吨/年,拥有煤炭储量百亿吨以上。

    根据协议,京能集团将与永泰集团通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式与多个层次的紧密合作,协助永泰集团降低融资成本,恢复正常生产经营状态,为永泰集团后续转型发展提供多方面的支持。京能集团高度重视永泰集团在

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