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☆业内点评☆ ◇000883 湖北能源 更新日期:2019-06-21◇  

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★本栏包括【1.业内点评】★



【1.业内点评】 

【2019-06-14】【出处】中国证券网

湖北能源(000883)鄂州电厂三期工程#6机组投产发电

    上证报中国证券网讯(记者孔子元)湖北能源公告,控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司三期工程#6机组已于今日顺利完成国家规定的168小时满负荷试运行。至此,鄂州发电公司三期工程2×1000MW超超临界燃煤发电机组已全部投产发电。

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【2019-06-14】【出处】证券时报网

湖北能源(000883):鄂州电厂三期工程#6机组投产发电

    证券时报e公司讯,湖北能源(000883)6月14日晚公告,控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司三期工程#6机组已于今日顺利完成国家规定的168小时满负荷试运行。至此,鄂州发电公司三期工程2×1000MW超超临界燃煤发电机组已全部投产发电。



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【2019-06-13】【出处】全景网

湖北能源(000883):预计未来几年电力能源市场将保持增长态势

    全景网6月13日讯“沟通创造价值真诚赢得未来——湖北辖区上市公司2019年投资者网上集体接待日”周四下午在武汉举办。湖北能源(000883)证券部蔡忞在本次活动上介绍,进入“十三五”时期,我国经济社会发展处于重要转型期,经济发展进入高质量发展阶段,国家坚持新发展理念,坚持高质量发展,积极推进供给侧结构性改革。宏观经济的持续稳定为电力能源的发展创造了较好的外部环境。预计未来几年电力能源市场将保持相对稳定的增长态势。

    在活动上证券部宋阳也表示,近年来随着天然气需求的增加,公司天然气管输业务量呈现较高速度增长,盈利情况随着管输业务增长逐年改善。2018年公司天然气业务已经实现扭亏为盈,预计2019年经营业绩有望进一步改善。

    关于投资者提出的公司煤炭贸易业务,证券部蔡忞表示,目前荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程正在加紧建设中,将在蒙华铁路建成后,在荆州形成煤炭中转、仓储、交易、加工及信息咨询五大功能的铁水联运储配基地,项目建成后,将进一步做实做强公司煤炭业务,实现公司煤炭板块业务转型。

    湖北能源拥有11家全资子公司、8家控股子公司,已形成水电、火电、核电、新能源、天然气、煤炭和金融“6+1”业务板块,初步建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地,并积极构建煤炭和天然气供应保障网络,同时投资参股长源电力、长江证券、湖北银行、长江财险等多家企业,是我国能源业务品种最全的整体上市公司。

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【2019-06-11】【出处】中证网

湖北能源(000883)1-4月水电项目发电量同比下降32% 煤炭业务贸易量大幅增长

    中证网讯(记者康曦)6月11日,湖北能源(000883)披露了投资者关系活动记录表,公司表示,1-4月水电项目发电量累计完成23.01亿千瓦时,较去年同期下降约31.82%。今年以来,公司煤炭业务贸易量同比大幅增长,盈利情况也相应增加。

    公司表示,1-4月水电发电同比减少主要受年初水库水头较低和来水偏少影响。公司主要水电所处流域全年降水一般集中在二、三季度,全年发电情况目前无法准确预测。

    1-4月公司火电项目发电量45.71亿千瓦时,同比增长52.36%,增幅较大的原因主要包括:鄂州电厂5号机组投产带来新增产能、2018年火电项目发电基数较低和湖北省2019年以来用电增速较快。燃煤价格方面,今年1-5月,燃煤价格基本呈现小幅下降的走势,与去年同期相比,则下降幅度较为明显。

    对于煤炭业务,公司称,今年以来,公司积极开拓煤炭贸易业务,再加上煤炭市场行情较好,公司煤炭业务贸易量同比大幅增长,盈利情况也相应增加。

    对于机构关心的新疆楚星项目盈利情况,公司表示,新疆楚星热电联产项目属于援疆项目,因电量需求不足及燃煤成本较高等原因,项目投产后基本处于亏损状态。目前公司正通过加强人力援助、资金支持、加强管理等措施,实现降本增效。

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【2019-05-10】【出处】证券时报网

湖北能源(000883):前4月公司所属各发电企业累计发电量同比增长8.33%

    证券时报e公司讯,湖北能源(000883)5月10日晚间公告,1-4月,公司所属各发电企业累计完成发电量73.49亿千瓦时,同比增长8.33%。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量9.26亿立方米,较去年同期增长40.31%。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量235万吨,同比增长114.74%。



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【2019-05-08】【出处】中信建投

湖北能源(000883)2018年年报及2019年一季报点评:来水波动影响业绩 期待水火并济促增长

    事件

    湖北能源发布2018 年年度报告,归母净利润同比下降16.67%

    湖北能源发布2018 年年度报告,公司2018 年实现营业收入122.88亿元,同比增长6.23%;实现归属于上市公司股东的净利润18.11亿元,同比下降16.67%;加权平均ROE 为7%,同比减少1.76个百分点。

    公司同期发布2019 年一季报,一季度公司实现营收36.96 亿元,同比增长24.36%;实现归母净利润为4.01 亿元,同比下降43.82%,主要系所得税增加及去年同期出售陕西煤业股票确认投资收益所致。

    简评

    多项业务增长推升营收,水电出力下滑影响业绩

    公司主营业务包括电力、煤炭贸易、天然气输配等,历年电力业务毛利润占比均在90%以上,是公司业绩的主要来源。2018 年公司火电、天然气业务及煤炭贸易分别实现营收38.91 亿、20.31 亿和25.52 亿元,同比分别增长24.47%、33.56%和21%,有效的对冲了水电营收下滑30.17%的不利影响,推动公司营收稳健增长。但由于火电、天然气业务及煤炭贸易毛利率较低,分别为6.34%、4.08%和2.03%,其营收增长对公司利润增长贡献较小。公司水电板块在净利润中占比较高,主力水电机组水布垭、隔河岩、高坝洲均位于清江流域。清江流域来水成为影响公司盈利能力的最重要因素之一。2018 年清江来水较多年平均值偏枯近2 成,公司水电发电量下滑是拖累业绩的最核心因素。2018 年公司水电板块毛利率为56.44%,同比下降6.71 个百分点;毛利润为15.1 亿元,同比下滑37.6%,对公司业绩影响十分明显。

    一季度水火互济,投资收益及所得税变化影响业绩

    一季度湖北省内来水偏枯,公司水电发电量同比下滑40.24%。但得益于省内用电需求旺盛、水电出力下滑及外送卡口的解决,公司火电发电量同比增长46.87%。考虑到市场煤价回落,火电板块的盈利回升对冲了水电出力不佳的负面影响。一季度公司实现毛利润7.19 亿元,与去年同期基本持平。公司归母净利润的下降主要系投资收益减少及所得税变化影响所致。

    蒙华铁路投运有望降低煤炭成本,助力公司打通煤炭—火电产业链

    长期以来我国煤炭生产和消费存在地域上的错配,华中地区由于自身煤炭产能不足且缺乏便捷的运煤通道,煤炭缺口持续扩大。根据我们对比测算显示,内蒙古及陕西的煤炭经蒙华铁路到湖北较当前的运输方式均有较大的运费优势。考虑到蒙华铁路运营初期有望为湖北提供3000 万吨低成本电煤,公司一方面将受益于燃料成本下跌带来的业绩弹性(全线通车完整年度估算节约2.7 亿元燃料成本),另一方面依托自身的煤投公司和荆门煤炭铁水运储基地向华中地区供煤,提升自身煤炭业务盈利能力,真正形成煤炭—火电的产业链协同效应。

    鄂州三期投产在即,火电有望持续贡献业绩弹性

    公司火电业务以鄂州发电为主体,另外拥有东湖燃机及新疆五星热电联产机组,鄂州三期新建的2 台百万机组有望于2019 年为公司火电板块贡献发电增量。之前受外送卡口及煤价高位影响,公司火电发电量和盈利能力均出现大幅下滑。2018 年下半年外送卡口问题已得到解决。考虑到市场煤价中枢下移叠加蒙华铁路投运的预期,我们判断火电业务板块有望持续贡献业绩弹性。

    考虑到在建工程投产、海外布局贡献投资收益、蒙华铁路投产有利于公司煤炭及火电板块等利好,结合公司新能源装机稳健增长、天然气板块较具发展潜力、金融投资稳定业绩等因素,我们预测公司2019 年-2021 年EPS 分别为0.31、0.40 和0.43 元,维持“买入评级”。



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【2019-05-05】【出处】中国证券网

湖北能源(000883):鄂州电厂三期工程#5机组投产发电

    上证报中国证券网讯(记者骆民)湖北能源公告,公司控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司三期工程建设取得重大进展,三期工程总投资约77.23亿元,建设内容为2×1000MW超超临界燃煤发电机组,其中#5机组已于2019年4月30日顺利完成国家规定的168小时满负荷试运行。

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【2019-03-26】【出处】证券时报网

湖北能源(000883):拟投建燃机热电联产项目 总投资31亿元

    证券时报e公司讯,湖北能源(000883)3月26日晚间公告,公司拟拟投资建设辽宁营口2套500MW级“F”型燃气-蒸汽联合循环热电联产项目,主要建设内容为燃机电厂、天然气供气专线及配套热力管网,预计工程总投资31.23亿元。

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【2019-03-21】【出处】中国证券网

湖北能源(000883)股东长江电力累计增持1%股份 拟继续增持

  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)湖北能源公告,公司股东长江电力于2018年6月19日至2019年3月21日期间,累计增持6507万股,约占公司总股本的1%。长江电力拟在未来12个月内继续增持,增持数量累计不超过公司总股份的1%,不低于1万股。



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【2019-03-21】【出处】证券时报网

湖北能源(000883):长江电力近期累计增持1%股份 拟继续增持

    证券时报e公司讯,湖北能源(000883)3月21日晚公告,公司股东长江电力近期累计增持6507万股,约占公司总股本的1%。长江电力拟在未来12个月内继续增持,增持数量累计不超过公司已发行总股份的1%,不低于1万股。

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【2019-02-15】【出处】证券时报网

湖北能源(000883):1月份公司所属各发电企业累计发电量同比减少2.73%

    证券时报e公司讯,湖北能源(000883)2月15日晚公告,2019年1月,公司所属各发电企业累计完成发电量18.87亿千瓦时,同比减少2.73%。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量2.97亿立方米,较去年同期增长36.35%。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量60万吨,同比增长76.53%。

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【2019-02-02】【出处】申万宏源

湖北能源(000883)来水不佳拖累18年盈利 19年水火共振业绩向上

    事件:

    公司发布2018 年业绩预告,实现归母净利润17.55 亿元,同比减少19.27%,略低于我们预期的20.27 亿元。

    投资要点:

    清江流域来水不佳拖累净利润,火电、天然气、煤炭业务高增长带来营收增量。湖北省2018年电力需求旺盛,用电量同比增长10.8%,位居全国前列。但是由于清江流域来水显着低于多年平均,公司水电板块18 年实现发电量82.18 亿千瓦时,较上年同期减少29.93%,其中四季度发电量9.59 亿千瓦时,同比减少60.9%。受发电量减少影响,公司水电板块业绩同比大幅下滑,成为公司18 年业绩同比减少的主要原因。公司火电板块18 年实现发电量105.70 亿千瓦时,较上年同期增长18.09%,火电板块电量、电价向好业绩有所改善。公司近年大力发展城市燃气业务,"川气入湘"工程2018 年8 月投产,公司18 年完成天然气销售量19.16 亿立方米,同比增长28.39%。公司18 年完成煤炭销量504.27 万吨,同比增加8.28%。天然气与煤炭业务成为公司18 年收入增量来源,但是由于毛利率较低,目前两业务基本处于盈亏平衡状态。

    蒙华铁路2019 年下半年投产改善运输条件,公司煤炭、煤电业务盈利有望双双提升。我国当前煤炭产能主业集中在三西地区,湖北省由于缺乏直达铁路,往往采用海进江的方式,电煤到厂价常年位于全国前列。蒙华铁路预计2019 年10 月投产,有望打通北方煤炭产地至华中地区运输瓶颈,根据我们测算,经蒙华铁路运输的煤炭到厂运价有望较当前运输方式降低50-80 元/吨。同时,随着煤炭优质产能的释放,我国煤炭供需趋于宽松,产地煤价格有望进一步降低,公司火电盈利能力将迎来大幅改善。公司投资38 亿元的荆州煤炭铁水联运储配基地将与蒙华铁路同时投产,荆州将围绕蒙华铁路打造煤电煤化工产业园,下游需求旺盛,公司预测储配基地达产后年净利润可达2 亿元。

    鄂州三期预计2019 年初投产,湖北省煤电利用小时短期承压,长期持续向好。公司在建鄂州三期项目装机210 万千瓦,预计将于19 年初投产,投产后公司火电装机较当前(244.5万千瓦)增长85.89%。根据湖北省能源规划及在建项目进度,全省2018 年底至2019 年将投产火电机组约400 万千瓦,此次集中投产后省内无在建火电机组。湖北省电力长期供需格局向好,我们预测公司火电机组利用小时数2019 年基本持平,2020 年有望大幅提升。

    盈利预测及估值:我们根据业绩预告,下调公司18 归母净利润预测至17.55 亿元(下调前为20.27 亿元),维持19-20 年预测为24.41 和30.25 亿元,对应EPS 为0.27、0.38和0.46 元/股,对应PE 和 14、10、8 倍。三峡集团成为公司实际控制人以来,通过三年多时间的整合,公司管理机制进一步理顺。后续公司水电发电量有望恢复至正常水平,蒙华铁路投产释放煤电业绩弹性,维持"买入"评级。



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【2019-01-31】【出处】证券时报网

湖北能源(000883):2018年净利17.54亿元 同比下降19%

    e公司讯,湖北能源(000883)1月31日晚间披露业绩快报,公司2018年度实现营业总收入122.94亿元,同比增长6.12%;净利润17.55亿元,同比下降19.27%;每股收益0.27元。报告期内,水电来水减少,发电量减少,导致利润同比降低。                                            



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【2019-01-29】【出处】中国证券网

湖北能源(000883)年报净利同比下降19%

  上证报讯(记者 孔子元)湖北能源披露业绩快报,公司2018年度实现营业总收入122.94亿元,同比增长6.12%;净利润17.55亿元,同比下降19.27%;每股收益0.27元。报告期内,水电来水减少,发电量减少,导致利润同比降低。

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【2019-01-22】【出处】申万宏源

湖北能源(000883)三峡旗下综合能源平台 水火共振业绩向上

    三峡集团旗下综合能源平台,装机结构水火互济。公司主要经营水电、火电和新能源发电等电力业务,同时涉及天然气输配、煤炭贸易和金融投资等业务板块。15 年完成定增,三峡集团成为公司实际控制人,截至18Q3 三峡集团直接和间接持有公司的42.93%股权;湖北国资委下属宏泰公司持有公司共计27.68%的股权,系公司第二大股东。自15 年三峡集团入股以来,公司通过三年多时间的整合,管理机制进一步理顺。截至目前,公司控股装机为715.85 万kw,其中水电369.43 万kw、火电263 万kw、风电57.12 万kw 和光伏26.3 万kw。公司装机结构总体而言水火互济,风电光伏装机总量不断提高。

    来水不佳拖累水电板块18 年业绩,19 年来水存在恢复空间;财务费用持续下行,新增装机接近投产,水电板块整体盈利中枢不断上移。公司目前拥有在运水电资产369.43 万kw,主要位于清江流域。18 年清江流域来水较多年平均水平偏枯,发电量大幅低于16、17 年水平,全年发电量82.18 亿kw 时,同比减少29.93%,导致公司水电板块盈利大幅下滑。公司旗下水电资产近年来负债率持续下降,财务费用大幅减少,提升盈利能力。公司在建有67.5 万kw 的水电装机,预计将于19-20 年全部投产,投产后公司水电装机规模较当前增加18.3%。同时公司收购秘鲁查格亚水电40%股权,预计将于19 年完成交割,预计每年将贡献1.3 亿的投资收益增量。

    19 年初在建鄂州三期即将投产,湖北省煤电利用小时短期承压,长期持续向好。截至目前公司在运煤电装机244.5 万千瓦,在建鄂州三期项目装机210 万千瓦。预计将于19 年初投产,投产后公司火电装机较当前增长85.89%。根据湖北省能源规划及在建项目进度,全省2018 年底至2019 年将投产火电机组约400 万千瓦,全省总装机容量(不含三峡)将较2018 年11 月增加约8.7%。此次集中投产后湖北省无在建火电机组,长期供需格局向好,我们预测公司火电机组利用小时数2019 年基本持平,2020 年有望大幅提升。

    蒙华铁路投产改善运输条件,公司煤、电业务规模和盈利能力有望双双大幅提升。随着我国煤炭产能逐渐向三西地区集中,湖北省由于缺乏直达铁路,往往采用海进江的方式,电煤到厂价常年位于全国前列。蒙华铁路预计2019 年10 月投产,有望打通北方煤炭产地至华中地区运输瓶颈,根据我们测算,蒙华铁路运输的煤炭到厂价有望较目前降低50-80 元/吨,大幅改善公司火电盈利能力。公司投资的荆州煤炭铁水联运储配基地将与蒙华铁路同时投产,根据规划,荆州将围绕蒙华铁路打造新型煤电煤化工产业园,公司投资的储配基地为产业园的一部分,园区有利保障了煤炭储配基地的下游需求,效益可观。

    盈利预测:因湖南省来水不及预期,我们下调18-19 年净利润,受益于蒙华铁路投产,调增2020 年净利润,预测公司2018-2020 年归母净利润预测分别为20.27、24.41 和30.25亿元(调整前分别为22.08、25.83、29.09 亿元),EPS 分别为0.31、0.38 和0.46 元/股,对应PE 分别为12、10、8 倍,维持“买入”评级。

    风险提示:湖北省来水继续恶化,用电需求增速大幅下滑



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【2019-01-17】【出处】中证网

湖北能源(000883):2018年水电发电量同比减少29.93% 火电发电量首次超过100亿千瓦时

  中证APP讯 (记者 张红瑜)湖北能源(000883)1月17日发布投资者关系活动记录表,1月15日,申万宏源证券、交银施罗德基金、上投摩根基金、鹏华基金前往公司调研。公司表示,2018年全年水电发电量为82.18亿千瓦时,同比减少了29.93%。火电发电量105.7亿千瓦时,首次超过100亿千瓦时大关。天然气业务方面2019年预计盈利较2018年有所上升。

  水电运营方面,2018年全年公司主要水电站所处清江流域来水情况较前两年大幅减少,全年水电发电量为82.18亿千瓦时,同比减少了29.93%。公司水电在建拟建项目共计3个,按预计投产时间排序分别为江坪河水电站45万千瓦,淋溪河水电站17.52万千瓦,峡口塘水电站5.8万千瓦。

  火电板块方面,2018年公司火电发电量105.7亿千瓦时,同比增加16.19亿千瓦时,首次超过100亿千瓦时大关。鄂州三期200万千瓦装机项目目前正在调试阶段,所发电量将全部采用竞价方式获取,鄂州三期机组技术环保、先进,可有效提高发电效率,在市场竞争中具备较强的竞争力。

  天然气业务方面,公司2018年天然气销量增幅明显,但受管输费整体降价影响,2018年仅略微盈利。2019年预计盈利较2018年将有所上升。

  新能源发电方面,公司所属新能源公司稳步推进在建风电项目,同时积极开展收购省内风电及光伏发电项目。项目储备约30万千瓦。

  收购方面,秘鲁查格亚水电站45.6万千瓦已建成投产,计划一季度完成交割,收购完成后预计会为公司每年带来盈利约2亿元。

  关于电力市场交易情况,公司2018年全年市场交易电量约52亿度,约占公司总发电量的25%。由于鄂州三期项目电量均需参与市场交易,预计公司2019年市场电交易比例将大幅度上升。



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【2019-01-17】【出处】证券时报网

湖北能源(000883):预计今年天然气业务盈利较2018年有所上升

    e公司讯,湖北能源(000883)日前获申万宏源、交银施罗德基金、鹏华基金、上投摩根基金前往调研,公司2018年全年市场交易电量约52亿度,约占公司总发电量的25%。由于鄂州三期项目电量均需参与市场交易,预计公司2019年市场电交易比例将大幅度上升。天然气业务方面,公司2018年天然气销量业务量增幅明显,但受管输费整体降价约影响,2018年仅略微盈利。2019年预计盈利较2018年有所上升。



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【2019-01-17】【出处】中信建投

湖北能源(000883)潮起潮落终有期 多重利好促增长

    发挥双重平台优势,打造水火风光并举的优质综合能源平台

    公司主营业务包括电力、煤炭贸易、天然气输配以及金融投资四大板块,历年电力业务毛利润占比均在90%以上,是公司业绩的主要来源。截止2018年上半年,公司控股装机为715.85万千瓦,占湖北省发电总装机的9.95%(含三峡电厂),其中包括水电369.43万千瓦、火电263万千瓦、风电57.12万千瓦和光伏26.3万千瓦。公司依托实控人三峡集团,充分发挥"水火互济"优势,一方面成为三峡集团旗下从事火电、热电、煤炭、油气管输业务的综合能源发展平台,同时又是湖北省中小水电、核电、新能源开发的综合能源保障平台,具有双重优势。

    清江来水波动影响业绩,海外布局拓展水电发展空间

    公司水电板块在净利润中占比较高,主力水电机组水布垭、隔河岩、高坝洲均位于清江流域。清江流域来水成为影响公司盈利能力的最重要因素之一。虽然水布垭电站具有多年调节能力,但近年来清江流域来水波动较大,使得公司业绩波动较大。2018年清江来水较多年平均值偏枯近2成,但考虑到2019年初弱厄尔尼诺现象概率较大,叠加江坪河、峡口塘电站投产预期,我们预测未来两年公司水电发电量有望稳健提升。2017年公司参与收购秘鲁查格亚水电站,海外布局拓展水电发展空间。在合理假设下,考虑高息债务替换,我们预测2019年交割后查格亚水电站在完整年度有望为公司贡献1.32亿元投资收益。

    鄂州三期投产在即,蒙华铁路助力公司打通煤炭-火电产业链

    公司火电业务以鄂州发电为主体,另外拥有东湖燃机及新疆五星热电联产机组。当前在建鄂州三期2台百万机组有望于2019年初投产,有望为公司火电板块贡献增量。之前受外送卡口及煤价高位影响,公司火电发电量和盈利能力均出现大幅下滑。2018年下半年外送卡口问题已得到解决,而预期于2019年10月投运的蒙华铁路有望助力公司打通煤炭-火电产业链。考虑到蒙华铁路运营初期有望为湖北提供3000万吨低成本电煤,公司一方面将受益于燃料成本下跌带来的业绩弹性,另一方面依托自身的煤投公司和荆门煤炭铁水运储基地向华中地区供煤,提升自身煤炭业务盈利能力,真正形成煤炭-火电的产业链协同效应。

    多重利好推动公司业绩增长,维持"买入"评级

    考虑到在建工程投产、海外布局贡献投资收益、蒙华铁路投产有利于公司煤炭及火电板块等利好,结合公司新能源装机稳健增长、天然气板块较具发展潜力、金融投资稳定业绩等因素,我们预测公司2018年-2020年EPS分别为0.29、0.33和0.42元,对应当前股价PE为13.1、11.4和8.9倍,维持"买入评级"。

    风险提示:电力需求增速放缓;煤炭价格高位运行;蒙华铁路运量不及预期



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【2019-01-09】【出处】全景网

湖北能源(000883)2018年发电量同比减少7.83%

  全景网1月9日讯  湖北能源(000883)1月9日晚间公告,2018年,公司所属各发电企业累计完成发电量201.41亿千瓦时,同比减少7.83%;公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量19.16亿立方米,较去年同期增长28.39%;公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量504.27万吨,同比增加8.28%;公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量59.75万吨,同比增长44.53%。



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【2019-01-09】【出处】证券时报网

湖北能源(000883):2018年发电量同比减少7.83%

    e公司讯,湖北能源(000883)1月9日晚间公告,2018年,公司所属各发电企业累计完成发电量201.41亿千瓦时,同比减少7.83%;公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量19.16亿立方米,较去年同期增长28.39%;公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量504.27万吨,同比增加8.28%;公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量59.75万吨,同比增长44.53%。



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【2018-12-28】【出处】上证报

湖北能源(000883)拟挂牌出售湖北银行3.58亿股股权

    上证报讯(记者孔子元)湖北能源公告,公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的湖北银行3.575亿股股权,为维护公司利益,公司挂牌转让价格至少不低于账面价值13.42亿元。公司股东湖北宏泰拟参与竞拍。

    



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【2018-12-28】【出处】证券时报网

湖北能源(000883):拟挂牌出售湖北银行3.58亿股股权

    e公司讯,湖北能源(000883)12月28日晚间公告,为集中优势资源发展能源主业,公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的湖北银行3.575亿股股权,公司股东湖北宏泰拟参与竞拍。为维护公司利益,公司挂牌转让价格至少不低于账面价值13.42亿元。

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【2018-12-07】【出处】证券时报网

湖北能源(000883):前11月发电量同比减少11.39%

    e公司讯,湖北能源(000883)12月7日晚间公告,1-11月,公司所属各发电企业累计完成发电量185.00亿千瓦时,同比减少11.39%;公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量17.44亿立方米,较去年同期增长24.48%;公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量419万吨,同比减少0.81%。



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【2018-10-09】【出处】证券时报网

湖北能源(000883):前三季度天然气销售量同比增24%

    湖北能源(000883)10月9日晚间公告,2018年1-9月,公司累计完成发电量158.72亿千瓦时,同比减少6.99%;完成天然气销售量14.02亿立方米,同比增长24.33%;完成煤炭销售量320.28万吨,同比减少5.74%;完成蒸汽销售量45万吨,同比增长37.46%。

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【2018-07-17】【出处】证券时报网

湖北能源(000883):上半年天然气销量同比增长33%

    湖北能源(000883)7月17日晚间公告,公司上半年累计完成发电量107.51亿千瓦时,同比减少2.99%;完成天然气销售量9.4亿立方米,较去年同期增长32.77%;完成煤炭销售量188.92万吨,同比减少7.46%。



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【2018-06-20】【出处】全景网

湖北能源(000883):今年直接交易电量进一步增长

  全景网6月20日讯 湖北能源(000883)在最新披露的投资者关系活动记录表中表示,公司2017年直供电42.28亿千瓦时,其中鄂州发电公司直接交易电量约28亿千瓦时,清江公司直接交易电量约14亿千瓦时。

  2018年直供电电量交易正在进行中,直接交易电量在进一步增长,因受煤价高企等原因影响,火电企业在直供电交易中让利幅度在减小。



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【2018-06-04】【出处】证券日报

湖北能源(000883)新能源发电进程加速 欲打造千亿元能源企业

   5月31日,A股正式纳入明晟(MSCI)新兴市场指数启动仪式举行当日,"入摩"鄂股企业湖北能源召开了2017年度股东大会。公司独立董事方国建在股东大会上说:"好企业要符合5条:对客户好、对员工好、对股东好、对社会好、对环境好。我认为湖北能源应该算好公司,'入摩'也说明了这一点。"

  公司年报显示,2017年湖北能源实现营业收入115.68亿元,同比增加23.46%;归母净利润21.73亿元,同比增加13.84%。截至2017年年底,公司已投产可控装机容量为707.35万千瓦,其中,水电369.43万千瓦、火电233万千瓦、风电50.62万千瓦、光伏发电24.30万千瓦,已投产的9个风电场和4个光伏发电等新能源项目装机容量位居湖北省第一。

  水火互济新能源发电进程加速

  湖北能源营业收入中,水电和火电是主要收入来源。水力发电收入38.3亿元,占总收入比重的33.12%;火力发电收入31.3亿元,占总收入比重的27.02%。特别是水电,装机容量虽没有增加,但2017年发电量达117.29亿千瓦时,同比增加9.63%。

  "目前水电、火电为主的格局基本未变,而公司正是具有水火互济的优势,平滑了电力业务业绩波动,保证了公司经营业绩的稳定性。"公司董事会办公室工作人员熊维祥向《证券日报》记者表示。

  需要一提的是,公司所属的清江梯级设计年发电量80亿千瓦时,投产后多年平均发电量也仅66.86亿千瓦时。但2017年,电站年发电量首次突破100亿千瓦时,创清江公司成立30年以来年发电量最高纪录,隔河岩、高坝洲、水布垭发电量均创历史新高。

  这个成绩的取得除了来水较好外,还得益于科学调度。"三峡集团入主后,清江梯级电站与三峡集团下属长江流域大型水电站形成联合调度,进一步提高了清江公司水能优化调度水平,使得水力发电效率不断提高,努力减少汛期水电站弃水。"熊维祥说,"一是准确进行预判,加强谋划;二是水库、发电调度科学合理,面对可能出现的持续降雨,通过发电调整水位,以更大的库容迎接来水;三是设备消缺维护到位,各电厂加强了日常设备巡检和数据分析,以及时发现可能的隐患"。

  2017年,清江流域电厂22台机组及所有中小水电首次全部实现"零非停、零障碍",清江公司安全管理连续三年创历史最好水平。

  除了"水火互济"的传统发电模式以外,湖北能源的新能源业务近年来也快速发展,坚持生态优先、绿色发展理念符合国家能源发展政策。

  根据《湖北省能源发展"十三五"规划》,"十三五"时期湖北省能源发展的目标之一是促进能源结构更加优化,可再生能源发电装机达到4810万千瓦,占比达55.3%。公司认为,国家加快发展新能源和可再生能源是大趋势,这也为公司风电、太阳能光伏发电、分布式能源以及进入节能技术和服务市场提供了良好的政策环境和市场资源。

  来自三峡集团的消息称,5月29日,随着利川安家坝风电场2个风力发电机组顺利完成调试相继并网发电,该项目主体工程即全部完工,到此,湖北能源的新能源投产装机规模也达到了81.24万千瓦,稳居全省第一。公司现已建成湖北咸宁九宫山风电场、利川齐岳山风电场、荆门象河风电场等9个风电场,建成武汉花山生态新城光伏、麻城阎家河光伏、老河口光伏、广水吴店(随县岩子河)等4个光伏电站。

  打造千亿元综合能源企业

  关于未来发展,公司表示,将继续以电力为核心,积极抢占能源资源。

  在新能源项目进展上,麻城蔡家寨风电二期、英山天马风电和光伏、鹤峰走马等省内10个新能源项目,共计47.6万千瓦取得核准(备案),并储备利川建南、文斗等新能源项目约20万千瓦仍在有序推进中。

  "今年新能源投产装机规模的目标是超过100万千瓦,比去年增加30%以上,此外,天然气板块2018年也争取扭亏为盈。"熊维祥介绍称,公司加快了天然气发电项目建设及储备,除已建成的37万千瓦装机的东湖燃机项目外,储备了500万千瓦的项目,辽宁营口燃机项目有望年内动工,鄂州航空都市区、东西湖区也加快推进,广东、山东、浙江等其它燃机项目已经开展前期工作,燃机业务迈入加速发展的快车道。

  根据湖北能源制定的"十三五"规划,公司争取到2020年,总资产达到1000亿元,利税达到100亿元,年销售收入达到300亿元,电力装机规模超过1000万千瓦,力争占全省装机容量(不含三峡电站)的20%。

  股东大会结束前,董事长肖宏江说:"今年,湖北能源面临的压力还是非常大,电力市场相对过剩仍然存在,电力市场化交易参与的用电企业越来越多,发电企业20%电量拿出来进行市场化交易,还有安全生产对管理的压力。虽然存在这些困难和压力,但我们要勇敢面对,采取措施加强管理、控制风险、降低成本,做到各方面数据同比有所增长,创造持续价值回馈投资者。"



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【2018-05-08】【出处】申万宏源

湖北能源(000883)2017年年报及2018年一季报点评:清洁能源贡献利润提升 一季度来水延续向好趋势

    机组投产、来水偏丰驱动发电量同比增长,电力、煤炭、天然气业务规模增长驱动整体营收大幅提升。截至目前公司已投产控股装机达707.35 万kw,其中水电369.43 万kw、火电263 万kw,风电50.62万kw、光伏发电24.30 万kw。公司清洁能源装机占比高,呈现"水火互济"的结构特征。受益于来水较好,公司2017 年实现水电发电量117 亿kwh,同比增加9.63%;受鄂州二期超低排放改造及外送卡口等因素影响,火电发电量比2016 年减少1.19 亿千瓦时,为89.51 亿千瓦时,同比减少1.31%。天然气方面,公司销售量稳步增加,全年实现销售量14.92 亿方,同比增长13.20%。公司17 年实现营收115.68 亿元,同比增长23.46%,除上述板块收入有不同程度增加外,主要是由于公司煤炭贸易业务量大幅增加,全年实现煤炭板块营收21.09 亿元,同比增长165.61%所致。

    煤价高企导致火电盈利受损,清洁能源贡献毛利同比提升;有效控制财务成本、资产减值同比减少驱动归母净利润同比增长。目前公司天然气管输业务尚处于市场培育期,暂处于亏损状态;煤炭贸易业务处于从贸易型向储配实体型转变的过程中,2017 年实现利润总额618.62 万元。公司盈利主要由电力业务贡献。2017 年湖北省年均电煤价格指数约627 元/吨,同比增长38.87%。燃料成本大幅上涨导致公司火电业务实现毛利率5.28%,同比减少15.12 个百分点,影响公司火电收益。截至2017 年底公司清洁能源装机占比达68.05%,2017 年水电、风电贡献毛利分别同比增加1.38、1.36 亿。2017年公司合理使用闲置募集资金,财务费用同比减少0.91 亿,财务费用率同比减少1.73 个百分点;叠加公司计提的应收款项、固定资产减值准备同比减少1.58 亿,公司全年归母净利润同比增长13.84%。

    18Q1 来水延续向好趋势带来水电业绩提升,煤电继续承压煤价;出售陕西煤业股票贡献巨额投资收益。2018Q1 公司流域内来水持续向好,公司水电发电量同比增加30%以上,煤电部分由于Q1 煤价同比大幅上升业绩预计有所下滑,综合来看公司Q1 仍实现扣非归母净利润5.05 亿元,同比增长15.19%。另外公司Q1 发生包括出售股票在内的若干非经常性损益,其中出售陕西煤业股票贡献2.71亿元投资收益,由此导致公司Q1 实现归母净利润7.14 亿元,同比增加61.74%,高于申万宏源预期。

    鄂州三期项目有望如期投产,公司装机规模大增;继续加码天然气全产业链布局,携手三峡集团海外资产布局今年落地。火电:当前公司在建的鄂州三期项目(210 万kW)进展顺利,预计将于18 年全部投产,项目投产后公司火电装机规模将会同比增长85.89%。新能源:17 年公司积极开拓鹤峰走马等省内10 个新能源项目,共计47.6 万kW 取得核准(备案),储备利川建南等新能源项目约20万kW,未来新能源发电有望成为公司装机增长的主要方向。天然气:公司18 年将在上年基础上,继续全力推进辽宁营口燃机、武汉东西湖燃机、鄂州燃机,以及广东、山东、浙江等其它燃机项目前期工作。海外资产:公司17 年携手三峡扩张海外清洁能源,公司拟收购秘鲁水电项目40%股权,目前已签署购买协议,上述项目预计将于18 年完成交割,增厚公司投资收益。

    盈利预测与评级:我们维持公司18、19 年归母净利润预测25.87 亿和27.7 亿不变,新增20 年归母净利润预测30.04 亿,当前股价对应PE 分别11、10 和9 倍。公司为三峡集团旗下综合能源运营平台,有望携手三峡集团,拓展海内外资产布局,维持"买入"评级。



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【2018-04-13】【出处】中国证券网

湖北能源(000883)一季报预增52%-63%

  中国证券网讯(记者 孔子元)湖北能源公告,预计一季度盈利6.7亿元-7.2亿元,同比增长51.83%-63.16%。报告期,水电发电量同比增长约30%;出售陕西煤业股票,实现投资收益约2.7亿元。



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【2018-04-10】【出处】中国证券网

湖北能源(000883)25亿元投建LNG集散中心项目

  中国证券网讯(记者 孔子元)湖北能源公告,公司当日与枝江市政府达成框架协议,公司拟与枝江市政府授权的公司成立合资企业,开展LNG集散中心建设项目,另投资1亿元开展枝江市各港区岸电项目合作。上述LNG集散中心建设项目,一期规划建设两个LNG接卸码头以及一个LNG加注码头,后方布置储罐(2×4万方),计划投资25亿元。



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