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☆业内点评☆ ◇000034 神州数码 更新日期:2019-06-20◇  

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★本栏包括【1.业内点评】★



【1.业内点评】 

【2019-05-16】【出处】新浪财经

神州数码(000034)将在波兰建立欧洲云核心节点 助力东欧数字化转型升级

    神州数码集团董事长兼总裁郭为近日带领高管团队赴波兰交流考察,并与当地合作伙伴签署战略合作协议。依托“Imcloud云管理平台”和成熟数字化方案,神州数码为波兰及周边欧洲国家提供专业、高可用的网络及专业云服务,共助波兰及周边欧洲国家和企业的数字化转型升级。

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【2019-05-15】【出处】证券时报网

神州数码(000034):推股票期权与限制性股票激励计划

    证券时报e公司讯,神州数码(000034)5月15日晚间披露2019年股票期权与限制性股票激励计划。公司拟向激励对象授予2780万份股票期权、507.5万股限制性股票,合计授予的股票权益不超过3287.5万份。



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【2019-04-03】【出处】证券时报

神州数码(000034)郭为:赋予公司云基因 今年做好五件事

   神州数码(000034)2018年营收达到818亿元,增幅达31.6%;公司扣非净利增幅达到40%,高于收入增幅。2018年,公司的云业务收入达5.8亿元,增长幅度高达187.4%。记者近日采访了神州数码集团董事长兼总裁郭为,畅谈公司2018年取得的成绩及未来的发展规划。

   2018年增长超预期

   郭为告诉记者,神州数码取得现在的业绩,超出了他当时的预估,"之前我觉得可能还需要一个过程。特别是2018年,整个经济形势比较复杂。当时很担心,企业是不是真正愿意去完成这样一个数字化转型。"然而,从一个比较长的时间跨度来看,他对企业数字化转型的市场需求并不担心:"就像在上个世纪80年代,我们当时主要是推PC机的普及,到了2000年就是互联网的普及,2010年之后是移动互联网的普及,移动互联网的发展速度远远超过我们当时的想象。今天,云的发展也是不可想象的快速。"

   郭为告诉记者,2018年也出现了两个可喜的现象。一是作为一家中国公司,神州数码得到了跨国公司,特别是世界五百强企业的认可。二是,2018年开始,当神州数码向外界说明公司在推动数字化转型和云的时候,得到了很多央企的呼应。

   正因如此,神州数码在2019年提出了更加进取的目标,希望能够有更大的突破。"比我预期要快一些,整个云的数字化转型要快一些。" 郭为称。

   赋予公司云的基因

   2017年,神州数码收购了云角,决定全面向云的业务转型。在收购过程中,两个团队就开始融合了。随后,公司又进行了全员的培训,更坚定了公司云转型的信心。2018年,云角创始人郝峻晟成了神州数码的技术总监,整个神州数码未来的技术路线、技术战略由他来主导。这无疑是一次大胆的尝试。

   郭为认为,未来云会成为神州数码非常重要的基因。对于神州数码来讲,多年来最困难的就是转型升级,或者叫"进化"。从2017年至今的两年多的时间里,神州数码能够迅速成长为一家头部的、领先的云服务企业,如果没有云角这样一个基因,是很难实现的。郭为表示:"我们还会并购类似的,只要和云相关而我们短缺的,都有可能会通过并购的方式来去获取。"

   "我觉得整个云的业务是一个大的方向,因为过去在中国公有云主要是免费为主,但是真正TOB之后怎么去赚钱,或者说变成一个可持续的业务,实际上是一个难题,我们在实践当中破解了这个难题,使得它变成一个结合公有云的迁移的过程,建立云的运营服务体系,并在此基础结合企业的数字化转型策略,提供解决方案和产品服务的模式,形成了神州数码独特的业务。" 郭为向记者表示。

   郭为认为,短期内整个云市场还没有进入大的爆发期,公司仍旧是在不同的领域、不同的条件下在尝试。

   在汽车、高端消费品这两个领域,公司已跟跨国公司有紧密的合作。比如汽车,有的车企在中国本土的市场已经大于德国的市场。化妆品也是一样,基本所有化妆品品牌在中国的云,都是由神州数码在提供服务。地产方面,公司现在在跟华为做智慧生态,接下来还将跟万科、碧桂园这些大的开发商去合作,围绕园区如何搭建等问题展开服务。此外,因为工信部在推百万企业上云,所以未来跟政府合作,帮助中国企业上云,也是公司在做的事情。以上这四条跑道是郭为希望公司在未来可以做好的方向。

   郭为表示,在未来的3年他不会把云的利润作为主要考核的指标。他认为,这是一个抢滩的时候。"公司不会为了赚钱而赚钱,也不会做完全不赚钱的云业务,这个业务要向健康的方向发展,这是公司未来要做的。"郭为称。

   据郭为介绍,公司现在是两个动力在走,首先是传统的业务,另外就是云的业务。郭为认为,云的业务是整个公司全部的动力系统,是公司的未来。当前,整个IT传统云的转型趋势已经是大势所趋。

   今年做好五件事

   对于公司2019年的规划,郭为表示,2019年神州数码要做好五件事。

   前两件是战略层面的,第一个是技术战略,郝峻晟作为CTO,将带领神州数码选择云的战略路线,围绕技术发展建立中台,在集团层面建立云角实验室,也要带领公司技术委员会、专家委员会实现解决方案产品化。另外一个就是人才战略,2019年,公司将启动整个云的人才战略,围绕云技术的积累,围绕引进和转化两件事,不断加强人才战略的落地。

   除此之外,2019年针对云的业务公司将有三个具体的措施。第一,拓宽业务领域。随着对云、市场、技术规律认知的不断提升,神州数码将围绕专有云、私有云、混合云,不断扩展云业务的空间和领域。第二,加强营销体系。目前,神州数码很好地解决了跟云角之间的融合,而这只是第一步,如何在集团层面、更大范围内加大协同的力度,通过集团层面的布局,让客户的营销资源得到进一步的释放,将各种客户资源集约式地利用起来。第三,构建云的生态。公司跟阿里云达成合作,探索云转售总代模式;与招银云创合作推广其金融类SaaS产品及服务;与北京银行达成战略合作,实现专项信贷和投融资支持等,都是在不断构建新型的、围绕神州数码发展和积累的云生态赋能能力。

   "赋能生态伙伴,共同助力客户的数字化转型,是我们的目标之一。"郭为表示。



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【2019-04-03】【出处】中国证券网

神州数码(000034)两股东拟合计减持不超4%股份

  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)神州数码公告,公司持股9.88%的股东王晓岩,计划减持不超过公司总股本2%的股份;持股4.53%的股东中信建投基金计划减持不超2%股份,中信建投基金为公司控股股东郭为的一致行动人。公司同日公告,控股股东郭为自愿承诺,自本承诺之日起的6个月内(即 2019 年4 月2 日起至2019 年10月1日止),不减持本人名下所登记股份。



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【2019-04-02】【出处】全景网

神州数码(000034)两名股东拟合计减持不超4%股份

    全景网4月2日讯神州数码(000034)周二晚间公告,公司持股9.88%的股东王晓岩,计划减持不超过公司总股本2%的股份;持股4.53%的股东中信建投基金计划减持不超2%股份,中信建投基金为公司控股股东郭为的一致行动人。另外,郭为自愿承诺:4月2日起至10月1日,不减持本人名下所登记股份。

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【2019-04-02】【出处】证券时报网

神州数码(000034):两名股东拟合计减持不超4%股份

    证券时报e公司讯,神州数码(000034)4月2日晚间公告,公司持股9.88%的股东王晓岩,计划减持不超过公司总股本2%的股份;持股4.53%的股东中信建投基金计划减持不超2%股份,中信建投基金为公司控股股东郭为的一致行动人。另外,郭为自愿承诺:4月2日起至10月1日,不减持本人名下所登记股份。



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【2019-04-01】【出处】证券日报

神州数码(000034)郭为:云业务打开新局面 去年业绩超预期

  3月28日下午,神州数码董事长兼总裁郭为在接受《证券日报》记者采访时表示,公司2018年业绩表现超出了预期,特别是在去年的整体经济形势下,取得这份成绩是非常不容易的。

  3月26日,神州数码披露了公司2018年全年业绩报告,报告期内,公司2018年全年营业收入达到818.58亿元,同比增长31.57%,云计算业务收入达5.81亿元,同比增长187.41%。

  郭为表示,公司业务全面向云转型已经成为了共识,2017年神州数码全资收购了上海云角信息有限公司(简称:云角),从云角交出的成绩单来看,这笔投资已经达到了当初的预期,未来公司仍会考虑通过收购、并购的方式来快速补齐神州数码的技术和行业积累。

  神州数码集团常务副总裁叶海强表示,现在公司面临最大的机遇和挑战,是如何从IT(信息技术)到DT(数据处理技术)。“今年大家最关心公司的云业务结果如何,而从财报的增长率来看,坚定了全公司向云转型的决心。”

  “我觉得整个云业务是一个大方向,过去中国公有云主要以免费为主,但是真正TO B之后怎么赚钱将其变成一个可持续的业务,却还是难题,”郭为表示,神州数码在实践当中破解了这个难题,“使其变一个结合公有云的迁移的过程,建立云的运营服务体系,在这个基础上再结合企业的数字转型,提供解决方案和产品服务的模式,形成了神州数码独特的业务。”

  今年1月份神州数码开全员大会,根据郭为介绍,在这次全员大会上,公司整个主题都是在讲云业务,每一个业务单元都会以这个业务单元里面没有云的业务而为耻。

  而通过收购行为也让公司的云业务打开了新局面,郝峻晟原为云角的创始人兼CEO,现任神州数码的技术总监,郝峻晟表示,根据IDC最新的中国管理云服务报告来看,预测2018年到2023年中国云管理服务规模年的年增长率,云咨询规划达48%,云迁移实施达59%,运维管理达76%,云增值达74%。“我认为这个增速相对比较保守,中国随着云业务的发展,中国云管理服务规模的增长率会进一步提高。” 郝峻晟补充道。

  从神州数码交出的年度财报上来看,虽然云业务增速迅猛,但从整个公司占比来看,还远不是主营业务来源。

  对于云业务的发展速度以及未来规划,郭为在回复记者提问时称,“我们目标是,三年内神州数码云业务的收入能达到100亿元。”

  未来三年,神州数码不会把云业务的利润作为主要考核的指标,因为这是一个抢滩的时候,在云业务上首先还是得有价值的市场定位。如果过度考虑利润的话,可能会有问题。

  “神州数码不会了赚钱而赚钱,也不会做完全不赚钱的云业务,我们也必须保证一定的毛利率,这样才能保证云业务的健康性。” 尽管从毛利率的角度来看,云业务肯定会更高其它业务,郭为表示,“不会苛求云的利润,如果云业务的收入能达到100亿元,进入这个营收拐点,这就意味着公司已经完成了转型。”

  同时公司原本的硬件、传统分销带来的业务也仍然会增长,这个市场本身还是会缓慢增加,会向更好的企业去收缩。越向云的业务发展,终端产品越没有办法替代,终端产品和云的结合会是需要思考的问题。

  不过,郭为表示,云毛利率不一定都转成公司整体的净利润,因为云业务仍需要不断加强市场投入以扩大市场份额。

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【2019-03-28】【出处】证券日报

全面"转云"后神州数码(000034)收获颇丰 2018年营收同比增三成

  3月26日,神州数码集团股份有限公司(简称:神州数码)发布了2018年全年业绩报告。报告期内,神州数码2018年全年营业收入达到818.58亿元,同比增长31.57%,扣非净利4.72亿元,同比增长39.97%。

  值得注意的是,神州数码2018年云计算业务收入同比增长187.41%。

  回顾2018年,神州数码表示,公司进一步巩固和完善了渠道覆盖、加强了与国外知名厂商的合作,初步确立了在云计算和数字化转型业务方面的领先优势,扩大了在传统IT分销和增值服务领域国内市场领先地位。

  云业务提升明显

  2017年神州数码宣布全面向云业务转型,经过两年的发展,在风起云涌的中国云服务市场中,从同比增长率、毛利率与续单率来看,神州数码云业务发展迅速,核心价值正在累积。

  2018年公司实现营业收入818.58亿元,同比增长31.57%,其中IT分销及增值服务业务实现营业收入807.57亿元,同比增长31.06%;归属于上市公司股东的净利润5.12亿元,同比下降29.12%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4.72亿元,同比增长39.97%;基本每股收益0.78元。经营活动产生的现金流量净额3.61亿元,较上年同期增加223.56%。截至2018年12月31日,公司资产总额259.85亿元,较上年度末增加7.05%;归属于上市公司股东的净资产38.41亿元,较上年度末增加14.67%。

  年报显示,神州数码已经成为数家汽车及零售行业企业的云上运维服务商,提供MSP、车联网、大数据平台、数字营销、智能机器人训练等多种服务和解决方案;成为Azure Stack在北京和上海地区市场的总代理和微软中国区首批合作伙伴,并全面加强了与阿里云、AWS以及华为云在混合云领域的合作;与IBM在北京和广州两地建立了云计算客户体验中心,引入IBM Cloud Private;此外,神州数码还与国都证券签署了总额为1亿元的专有云项目合同,按照金融证券行业的高标准要求,为客户的核心系统提供为期10年定制化运营类的专有云服务。

  值得注意的是,近日,神州数码还成为阿里云的全国总经销商。3月21日,阿里云智能总裁张建锋宣布,神州数码和伟仕佳杰中国成为阿里云全国总经销商。据了解,接下来神州数码将帮助阿里云优化全国经销商体系布局,助力阿里云构建渠道生态体系,并将通过云生态体系的协同,结合自身强大的产品、技术研发、方案和服务能力,与阿里云平台资源及能力进行结合,形成更多、更贴近客户数字化转型需求的方案及服务

  云上数字化方面,2018年神州数码云上数字化解决方案(ISV)收入0.72亿元,同比增长63.02%,毛利率83.43%。神州数码表示,随着客户上云程度不断加深,云上会积累越来越多的数据,同时人工智能、大数据、物联网等技术的快速迭代,会带来大量的云上数字化解决方案需求。基于强大的技术实力和丰富的服务经验,公司为包括零售、快消、汽车等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础的数字化解决方案。

  数字经济将迎大爆发

  根据IDC报告显示,到2021年全球超过50%的经济将是数字化的,中国55%的经济都将是数字经济(目前只有32%),数字经济已经进入爆发的临界点。神州数码自宣布将全面向云转型以来,着力加强在云计算、大数据等领域的技术服务能力与资源聚合能力建设。 

  神州数码表示,2019年将继续推进云计算和数字化转型战略落地,主要聚焦下以下几个方面:

  第一,拓宽业务领域;加强在混合云和专有云领域的拓展,携手公有云巨头以混合云解决方案发力企业级市场;

  第二,加强技术能力建设,包括继续加大研发投入力度,增厚技术和解决方案储备等;

  第三,壮大技术团队,推进技术人员向云计算和数字化转型;

  第四,加强面向行业和客户的营销体系;

  第五,构建全新云生态体系。

  按照计划,2019年神州数码将积极把握企业数字化转型不断深入带来的巨大发展机遇,全面调动技术、客户和渠道等优势资源,在公司整体经营稳定健康增长的基础上,实现云服务和数字化转型业务的高速增长。



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【2019-03-26】【出处】中证网

神州数码(000034)2018年营收818.58亿 云收入同比增长187.41%

  中证网讯(记者 江钰铃)2019年3月26日晚,神州数码(000034)发布2018年年报称,报告期内,公司2018年全年营业收入达到818.58亿元,同比增长31.57%,扣非净利4.72亿元,同比增长39.97%。尤其值得关注的是,神州数码2018年云计算业务收入同比增长187.41%。

  具体业务方面,报告期内,云管理服务(MSP)方面,神州数码已经成为数家汽车及零售行业顶级企业的唯一云上运维服务商,提供MSP、车联网、大数据平台、数字营销、智能机器人训练等多种服务和解决方案;成为Azure Stack在北京和上海地区市场的总代理和微软中国区首批合作伙伴,并全面加强了与阿里云、AWS以及华为云在混合云领域的合作;携手IBM在北京和广州两地建立了云计算客户体验中心。

  数字化解决方案(ISV)方面,神州数码为包括零售、快消、汽车等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础的、具有高可复制性的数字化解决方案。例如,神州数码Imcloud智能管理云平台已为国内千余所学校、酒店,近万家中小企业提供了公有云和私有云服务。

  云转售(AGG)方面,神州数码能以高级合作伙伴的身份对接国内外主流的云服务、AI/IoT及大数据厂商,提供市场上最丰富的云计算及数字化相关资源和产品,包括公有云资源,私有云/混合云平台,SaaS以及AI和大数据等新兴技术和应用,为客户提供一站式、多样化的资源对接和转售服务。过去一年,新增300家渠道合作伙伴产生云转售及增值服务业务。

  年报称,2019年,神州数码将积极把握数字经济发展带来的机遇,全面调动技术、客户和渠道等优势资源,在保持整体经营稳定健康增长的基础上,积极拓宽业务领域,加强技术能力建设,全面壮大技术团队,进一步加强面向行业和客户的营销体系,构建全新云生态体系,实现云服务和数字化转型业务的高速增长。



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【2019-03-26】【出处】证券时报网

神州数码(000034):2018年净利同比下滑29% 拟10派2.53元

    证券时报e公司讯,神州数码(000034)3月26日晚间披露2018年年报,公司实现营收818.58亿元,同比增长31.57%;净利润5.12亿元,同比下滑29.12%;基本每股收益0.7834元。公司拟每10股派发现金红利2.53元(含税)。

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【2019-01-12】【出处】上证报

神州数码(000034)拟不超16亿投建深圳湾神州数码国际总部

  上证报讯(记者 孔子元)神州数码公告,公司拟投资建设深圳湾神州数码国际总部项目工程,该工程由卓越集团在工程合同金额不超过16亿元的范围内严格选择相应的工程施工方,并协助公司与相关方签署工程施工合同。



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【2019-01-11】【出处】证券时报网

神州数码(000034):拟不超16亿投建深圳湾神州数码国际总部

    e公司讯,神州数码(000034)1月11日晚间公告,公司拟投资建设深圳湾神州数码国际总部项目工程,该工程由卓越集团在工程合同金额不超过16亿元的范围内严格选择相应的工程施工方,并协助公司与相关方签署工程施工合同。



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【2019-01-06】【出处】全景网    

神州数码(000034)神州数码子公司与国都证券签云计算服务合同

  全景网1月6日讯  神州数码(000034)1月6日晚间公告,公司全资子公司北京神州数码云计算有限公司与国都证券签订《云计算服务合同》。如合同按约执行完毕,每年服务费金额预计1000万元左右,合同服务期内合同总金额最高预计约1亿元。

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【2019-01-06】【出处】上证报

神州数码(000034)签订云计算服务合同

  上证报讯(记者 孔子元)神州数码公告,公司全资子公司神码云计算于2019年1月3日与国都证券签订了《云计算服务合同》。该合同服务所应收取的费用按实际提供的具体服务及其定价进行结算,如本合同按约执行完毕,每年服务费金额预计人民币1000万元左右,合同服务期内合同总金额最高预计约人民币1亿元,实际以双方结算为准。服务内容是为国都证券提供云托管和专家运维服务,包括办公场地、IDC数据中心服务、卫星地面站安装及放置、裸光纤及专线(MSTP)布置,主机托管服务以及运行维护与安全防范服务。

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【2019-01-06】【出处】证券时报网

神州数码(000034):与国都证券签云计算服务合同

    e公司讯,神州数码(000034)1月6日晚间公告,公司全资子公司北京神州数码云计算有限公司与国都证券签订《云计算服务合同》。如合同按约执行完毕,每年服务费金额预计1000万元左右,合同服务期内合同总金额最高预计约1亿元。

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【2018-12-20】【出处】中证网

神州数码(000034)股东拟非公开发行可交债

  中证网讯(记者 杨洁)神州数码(000034)12月19日晚公告称,公司第二大股东希格玛拟以其所持公司部分A股股票为标的,面向合格投资者非公开发行可交换公司债券,希格玛持有公司?8018.57万股股份,占公司总股本的12.26%。



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【2018-12-17】【出处】上证报

神州数码(000034)拟5000万元-1亿元回购股份

    上证报讯(记者孔子元)神州数码公告,公司拟不低于0.5亿元且不超过1亿元回购股份,回购价格不超过18元/股,回购股份拟用于后续股权激励计划。

    

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【2018-12-17】【出处】全景网

神州数码(000034)拟0.5亿至1亿元回购股份

    全景网12月17日讯神州数码(000034)周一晚间公告,公司拟不低于0.5亿元且不超过1亿元回购股份,回购价格不超过18元/股(含),回购股份拟用于后续股权激励计划。

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【2018-12-17】【出处】中证网

神州数码(000034)拟0.5亿元~1亿元回购公司股份

    中证网讯(记者杨洁)神州数码(000034)12月17日晚间公告称,公司拟以不低于0.5亿元且不超过1亿元回购公司股份,回购价格不超过18元/股(含),回购股份拟用于后续股权激励计划。

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【2018-12-17】【出处】证券时报网

神州数码(000034):拟0.5亿至1亿元回购股份

    e公司讯,神州数码(000034)12月17日晚间公告,公司拟不低于0.5亿元且不超过1亿元回购股份,回购价格不超过18元/股(含),回购股份拟用于后续股权激励计划。                                            



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【2018-12-14】【出处】中证网

神州数码(000034):与华为保持长期稳定的合作关系

  中证APP讯(记者 康曦)12月14日,神州数码(000034) 发布了投资者关系活动记录表。12月11日中信证券到公司调研,了解公司在混合云领域的发展以及与华为合作的情况等。公司表示,Azure Stack公司能够为客户提供混合云咨询、规划、迁移、测试、应用部署等一揽子服务。公司与华为保持了长期稳定的合作关系,合作覆盖华为多个产品线和服务领域。

  对于混合云业务,公司表示,混合云在相当长的时期内将成为企业云架构的优选方案,客户会选择将敏感数据保存在私有云,将其他数据和应用部署在公有云。2018年公司进一步深化与华为、微软、Vmware等厂商在私有云领域的合作,积极开拓金融行业等对数据安全和稳定性要求较高行业的私有云服务商机,为客户提供私有云建设和运维服务。2018年6月微软中国首家 Azure Stack展示及测试中心落地神州数码,基于Azure Stack公司能够为客户提供混合云咨询、规划、迁移、测试、应用部署等一揽子服务,未来有望成为混合云业务的重要增长点。

  公司与华为保持了长期稳定的合作关系,从华为企业业务数通产品总经销商,到华为企业业务产品合作,再到云计算领域的战略合作,合作覆盖华为多个产品线和服务领域。2018年初,公司与华为的合作再次升级,公司正式成为华为企业业务第九家全球总经销商,战略合作关系得到进一步加强。公司与华为全面合作以来,业务年均复合增长率超过30%,今年以来各项合作继续保持良好发展势头,华为消费业务合作有较大增长,特别是与华为云业务以及智慧安平业务等方面的合作取得了新突破。



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【2018-12-14】【出处】证券时报网

神州数码(000034):公司与华为云业务等的合作取得新突破

    e公司讯,神州数码(000034)12月14日在最新投资者关系活动记录表披露,2018年初,公司与华为的合作再次升级,公司正式成为华为企业业务第九家全球总经销商,战略合作关系得到进一步加强。公司与华为全面合作以来,业务年均复合增长率超过30%,今年以来各项合作继续保持良好发展势头,华为消费业务合作有较大增长,特别是与华为云业务以及智慧安平业务等方面的合作取得了新突破。



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【2018-11-09】【出处】上证报

神州数码(000034)终止收购启行教育

  上证报讯(记者 潘建梁)神州数码晚间公告,公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于终止重大资产重组的议案》。公司本次重大资产重组标的资产为广东启行教育科技有限公司(以下简称"启行教育")79.45%的股权,交易对价为 369,459.66万元。

  公司表示,本次重组自启动以来,公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。但由于本次重大资产重组历时较长,在继续推进重大资产重组的过程中,交易各方未能就核心条款达成一致。从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,上市公司经审慎研究后决定终止本次重大资产重组。



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【2018-11-09】【出处】证券时报网

神州数码(000034):终止重大资产重组

    e公司讯,神州数码(000034)11月9日晚间公告,公司原筹划收购广东启行教育科技有限公司79.45%股权,交易对价36.95亿元。9月26日,该并购重组事项未获证监会审核通过。10月21日,公司决定继续推进此次重大资产重组。在继续推进的过程中,交易各方未能就核心条款达成一致,公司决定终止此次重大资产重组。



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【2018-10-31】【出处】申万宏源

神州数码(000034)2018年三季报点评:业务快速增长 汇兑影响短期净利

    三季度收入增长超过预期,净利润增长低于预期。公司三季度业务发展强劲,整体收入继续保持快速增长,2018Q3单季收入增长超过40%,前三季度超过30%,主要受益于云服务及相关收入增长,我们预计公司前三季度云收入突破4亿元,同比增长超过230%。云计算时代正加速向前迈进,结合国内外云计算和数字化产业发展情况来看,企业数字化从传统IT向云计算转型是大势所趋。公司拥有超过120种主流云应用SaaS资源,是少数具有IDC、ISP和ICP牌照的MSP服务商。随着上游云计算厂商数量增多,公司云业务快速增长,同时,公司在云产业链的地位也将有所增强,将有利于公司云服务业务盈利水平的改善。

    受人民币贬值影响,财务费用大增。根据18年半年报公布的数据,公司有42.3亿元短期借款是采用美元和港币计价,受汇兑损失影响,公司前三季度财务费用5.32亿元,同比增长341%,我们预计公司前三季度汇兑亏损约1.6亿元,2017年由于人民币升值,此部分为汇兑收益。为应对美元负债汇率风险敞口,公司已采用对冲机制,尽可能减少后续的汇兑损失。未来几年,公司针对美元负债汇率波动可能采取更为积极的措施,减少汇兑波动对公司业绩的影响。

    与华为深度绑定,分销业务稳定增长。我们预计传统分销在未来2-3年将保持平稳增长,增长动力来自于:1.华为业务持续快速增长,未来与华为在全球范围的深度合作将进一步拓展业务发展空间;2.公司多年来国内分销的龙头优势明显,接近80%的产品线牢牢跑赢大势;3.公司从品牌到品类的业务部门组织结构改革将挖掘更大的市场潜力,提质增效帮助传统业务完成量质齐升。

    继续收购启行教育,可能有利于上市公司。10月22日发布公告,继续推进重大资产重组事项,对启行教育进行收购。10月13日收到证监会对收购事宜不予核准公告后,公司在交易对价和对赌业绩及对赌周期方面进行调整。由于对启行教育的定价是在17年底,目前整个教育板块估值有所回调,我们预计调整后的方案将更有利于上市公司。

    维持公司盈利预测,维持"买入"评级。预计2018/19/20年公司净利润为5.77/7.13/8.56亿元,EPS为0.88/1.09/1.31元/股,当前股价对应市盈率15、12、10倍,维持买入评级。

    风险提示:人民币持续贬值影响公司全年净利润。



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【2018-10-22】【出处】上证报

神州数码(000034)决定继续推进重大资产重组事项

    上证报讯神州数码22日早间公告,10月21日,公司董事会审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》。经过审慎研究,鉴于本次拟收购标的资产质量较好,盈利能力较强,具有发展前景,继续推进重组符合公司经营业务规划及长远战略发展需要,符合全体股东的长远利益,董事会同意继续推进本次重大资产重组事项。

    此前,因证监会并购重组委认为,公司申请文件对标的资产的持续盈利能力和合规性披露不够充分,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)第四十三条有关规定,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。公司欲收购资产为启行教育79.45%股权。

    

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【2018-10-22】【出处】中证网

神州数码(000034):将继续推进重大资产重组事项

  中证网讯(记者 万宇)神州数码(000034)10月22日早间公告,鉴于拟收购标的资产质量较好,盈利能力较强,具有发展前景,继续推进重组符合公司经营业务规划及长远战略发展需要,符合全体股东的长远利益,公司将继续推进本次重大资产重组事项。

  此前,证监会并购重组委认为,公司申请文件对标的资产的持续盈利能力和合规性披露不够充分,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过,证监会依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。



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【2018-09-26】【出处】中证网

神州数码(000034)收购启行教育未获通过

    中证网讯(记者江钰铃)2018年9月26日晚间,神州数码(000034)发布公告称,经证监会上市公司并购重组审核委员会于9月26日召开的工作会议审核,神州数码发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得证监会审核通过,股票将于27日复牌交易。公司表示,神州数码收购启行教育项目尘埃落定,未来神州数码或将专注云及数字化转型展开深入布局。

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【2018-09-26】【出处】证券时报网

神州数码(000034):并购重组事项未获通过 明日复牌

    神州数码(000034)9月26日晚公告,经证监会上市公司并购重组委员会于9月26日召开的会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。股票自9月27日起复牌。注:公司原本拟收购启行教育79.45%股权。



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【2018-09-13】【出处】上海证券报

神州数码(000034)积极布局企业数字化转型

    云计算作为神州数码最重要的“火车头”业务,已经成为公司业绩稳增的重要动力。在12日神州数码主办的企业数字化转型高峰论坛上,与会的快消零售、汽车、广电等行业代表纷纷表态正加速投入数字化转型,其中最需要的就是找到懂得企业业务流程、能够提供定制化服务的云计算服务商,而这正是神州数码的布局重点方向。

    聚焦全面云转型,凭借与AWS、Azure、阿里云、Oracle、华为和众多云供应商的合作和自身的技术积累,神州数码现在已形成了包括云转售(AGG)、云专业化服务(MSP)、数字化解决方案服务或增值服务(ISV)在内,为企业提供全面数字化赋能的各项产品、服务及方案能力。

    公司最新公布的2018年半年报数据显示,神州数码上半年实现营业收入330.47亿元,同比增长26.62%;归属于上市公司股东的净利润2.67亿元,同比增长31.24%。其中云计算收入2.65亿元,同比增长233.27%。

    在云计算业务板块,单纯的云资源转售收入0.97亿元,同比增长267.75%,毛利率5.03%;为云服务提供基础云资源的转售收入1.26亿元,同比增长295.00%,毛利率11.04%;MSP收入0.21亿元,同比增长164.0%,毛利率48.77%;ISV收入0.22亿元,同比增长60.2%,毛利率98.9%。

    昨日的峰会吸引了超过40位机构投资者参加。一位参会的券商代表告诉记者,神州数码在云业务收入增长的同时,毛利率水平也在提高,特别是MSP和ISV等高毛利的云管理及增值业务的强势增长,体现了公司业绩增长的后劲。

    值得注意的是,公司在2017年完成了对上海云角的全资收购,这成为神州数码云战略布局的新起点。神州数码董事长兼总裁郭为此前表示,“神州数码的云转型借助于我们收购的云角平台,使我们上了一个很大的台阶。”如今,上海云角已经成为公司发力MSP和ISV业务的重要助力和基础,资本并购在产业链上的协同效应开始体现。

    截至目前,神州数码已经累计服务超过100家中大型企业(不包含纯转售业务用户),其中世界五百强用户超过30家,重点用户云计算业务年收入超过1000万元且依然保持高速增长。神州数码正在多角度、全生命周期地协助用户基于云计算的数字化转型。

    据IDC预测,到2019年,40%的数字化转型举措,将由基于云计算的人工智能来完成;到2021年,企业在云服务以及云驱动硬件、软件和服务上的开支将翻倍超过5300亿美元,其中超过90%来自多云环境。在这个过程中,企业复杂的上云及云上需求将持续爆发,专业的云计算服务商和数字化技术服务商价值将被快速释放。

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