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☆☆ ◇601288 农业银行 更新日期:2018-12-17◇  

★本栏包括【1.投资评级统计】【2.金融投资】★



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【1.投资评级统计】

截止日期:2018-12-17

┌────┬──────────┬───────────────────┐

| 时间段 |      综合评级      |              评级分布                |

|        ├────┬─────┼───┬───┬───┬───┬───┤

|        |评级指数| 综合评级 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 |

├────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┤

|1个月内 |    1.50|   增持   |     1|     1|     0|     0|     0|

|2个月内 |    1.38|   增持   |     8|     5|     0|     0|     0|

|3个月内 |    1.38|   增持   |     8|     5|     0|     0|     0|

| 半年内 |    1.41|   增持   |    19|    13|     0|     0|     0|

└────┴────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┘

评级说明:

评级系数: 1.0=买入  2.0=增持  3.0=中性  4.0=减持  5.0=卖出

综合评级指数:1.00~1.09买入;1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;

              4.10~5.00卖出。

(注:本评级统计只作参考之用,不可作为买卖依据)



【研究报告】

┌─────┬─────────┬───┬───┬─────┬─────┐

| 发生日期 |     评级机构     | 本期 | 上期 |报告日价格| 目标价格 |

|          |                  |      |      |  (元)    |   (元)   |

├─────┼─────────┼───┼───┼─────┼─────┤

|2018-11-21|兴业证券          |增持  |增持  |         -|         -|

|2018-11-19|中信证券          |买入  |买入  |         -|         -|

|2018-11-14|广发证券          |买入  |买入  |         -|         -|

|2018-11-10|海通证券          |增持  |-     |      3.79|      5.12|

|2018-11-06|中信证券          |买入  |买入  |         -|         -|

|2018-11-05|万联证券          |增持  |增持  |         -|         -|

|2018-11-05|申万宏源          |买入  |买入  |         -|         -|

|2018-11-02|中银国际          |买入  |买入  |         -|         -|

|2018-11-02|天风证券          |买入  |买入  |      3.84|      5.45|

|2018-11-01|平安证券          |买入  |买入  |         -|         -|

|2018-11-01|中泰证券          |增持  |增持  |         -|         -|

|2018-11-01|国信证券          |买入  |买入  |         -|         -|

|2018-11-01|华泰证券          |增持  |增持  |      3.87|      5.13|

|2018-09-14|兴业证券          |增持  |增持  |         -|         -|

|2018-09-13|中原证券          |买入  |买入  |         -|         -|

└─────┴─────────┴───┴───┴─────┴─────┘



【每股收益预测】

┌─────┬──────┬───────┬──────────────┐

|          |            |              |       每股收益(元)预测     |

| 发生日期 |  预测机构  |    研究员    ├────┬────┬────┤

|          |            |              | 2018年 | 2019年 | 2020年 |

├─────┼──────┼───────┼────┼────┼────┤

|2018-11-21|兴业证券    |傅慧芳\陈绍兴 |    0.59|    0.64|    0.68|

|2018-11-14|广发证券    |倪军          |    0.62|    0.65|    0.68|

|2018-11-05|申万宏源    |马鲲鹏\李晨\郑|    0.58|    0.64|    0.72|

|          |            |庆明          |        |        |        |

|2018-11-05|万联证券    |郭懿          |    0.63|    0.68|       -|

|2018-11-02|天风证券    |廖志明        |    0.60|    0.65|    0.72|

|2018-11-02|中银国际    |励雅敏\袁喆奇 |    0.59|    0.65|    0.71|

|2018-11-01|华泰证券    |沈娟\郭其伟   |    0.60|    0.65|    0.71|

|2018-11-01|平安证券    |刘志平\李晴阳 |    0.58|    0.65|    0.75|

|2018-09-14|兴业证券    |段涛涛        |    0.58|    0.63|       -|

|2018-09-05|安信证券    |黄守宏        |    0.65|    0.70|    0.77|

|2018-09-05|中金公司    |王瑶平\张帅帅 |    0.59|    0.65|       -|

|2018-08-29|中泰证券    |戴志锋        |    0.57|    0.62|       -|

|2018-06-29|民生证券    |李锋\王弓     |    0.61|    0.64|    0.67|

|2018-06-28|国信证券    |董德志        |    0.63|    0.68|    0.75|

|2018-04-25|天风证券    |廖志明\林瑾璐 |    0.62|    0.70|       -|

└─────┴──────┴───────┴────┴────┴────┘



【净利润预测】

┌─────┬──────┬───────┬──────────────┐

|          |            |              |      净利润(亿元)预测      |

| 发生日期 |  预测机构  |    研究员    ├────┬────┬────┤

|          |            |              | 2018年 | 2019年 | 2020年 |

├─────┼──────┼───────┼────┼────┼────┤

|2018-11-21|兴业证券    |傅慧芳\陈绍兴 | 2067.04| 2221.03| 2392.88|

|2018-11-14|广发证券    |倪军          | 2060.28| 2167.09| 2260.00|

|2018-11-05|申万宏源    |马鲲鹏\李晨\郑| 2073.09| 2293.82| 2572.96|

|          |            |庆明          |        |        |        |

|2018-11-05|万联证券    |郭懿          | 2046.96| 2200.45|       -|

|2018-11-02|天风证券    |廖志明        | 2083.00| 2291.00| 2535.00|

|2018-11-02|中银国际    |励雅敏\袁喆奇 | 2066.80| 2268.52| 2468.79|

|2018-11-01|华泰证券    |沈娟\郭其伟   | 2087.85| 2282.02| 2495.84|

|2018-11-01|平安证券    |刘志平\李晴阳 | 2074.60| 2307.06| 2674.66|

|2018-09-14|兴业证券    |段涛涛        | 2045.53| 2195.30|       -|

|2018-09-05|安信证券    |黄守宏        | 2095.49| 2286.05| 2517.04|

|2018-09-05|中金公司    |王瑶平\张帅帅 | 2067.72| 2262.53|       -|

|2018-08-29|中泰证券    |戴志锋        | 2046.96| 2200.45|       -|

|2018-06-29|民生证券    |李锋\王弓     | 1992.50| 2064.45| 2160.57|

|2018-06-28|国信证券    |董德志        | 2055.80| 2230.50| 2447.65|

|2018-04-25|天风证券    |廖志明\林瑾璐 |       -|       -|       -|

└─────┴──────┴───────┴────┴────┴────┘



【2.金融投资】

截止日期:2016-06-30 投资类型:持有金融企业股权情况

┌──────┬─────┬────┬──────┬────┬─────┐

|所持对象名称|初始投资  |持有数量|期末帐面价值|期末持股|报告期损期|

|            |金额(万元)| (万股) |   (万元)   | 比例%  | 益(万元) |

├──────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┤

|中刚非洲银行|  28868.86|    5.00|    26975.97|   50.00|         -|

|深圳金融电子|   2075.76| 2076.00|     2075.76|   16.70|         -|

|结算中心    |          |        |            |        |          |

|中国银联股份|  14625.00|11250.00|    14625.00|    3.80|         -|

|有限公司    |          |        |            |        |          |

|OTC Clearing|   1656.11|    0.01|     1656.08|    2.10|         -|

| Hong Kong L|          |        |            |        |          |

|imited      |          |        |            |        |          |

|陕西煤业化工|  10000.00|10000.00|     8297.10|   10.00|         -|

|集团财务公司|          |        |            |        |          |

|四川省宜宾五|  38999.99|39000.00|    39187.18|   19.50|         -|

|粮液集团财务|          |        |            |        |          |

|公司        |          |        |            |        |          |

|东方汇理资产| 110625.00|  400.00|    92556.25|    2.00|         -|

|管理公司    |          |        |            |        |          |

└──────┴─────┴────┴──────┴────┴─────┘



截止日期:2015-06-30 投资类型:持有非上市金融企业股权情况

┌──────┬─────┬────┬──────┬────┬─────┐

|所持对象名称|初始投资  |持有数量|期末帐面价值|期末持股|报告期损期|

|            |金额(万元)| (万股) |   (万元)   | 比例%  | 益(万元) |

├──────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┤

|中刚非洲银行|  15349.46|    2.50|    15349.46|   50.00|         -|

|深圳金融电子|   2075.76| 2076.00|     2075.76|   16.70|         -|

|结算中心    |          |        |            |        |          |

|中国银联股份|  14625.00|11250.00|    14625.00|    3.80|         -|

|有限公司    |          |        |            |        |          |

|OTC Clearing|   1656.11|    0.01|     1656.11|    2.10|         -|

| Hong Kong L|          |        |            |        |          |

|imited      |          |        |            |        |          |

|陕西煤业化工|  10029.00|10000.00|    10174.55|   10.00|         -|

|集团财务公司|          |        |            |        |          |

|四川省宜宾五|  39000.00|39000.00|    34486.09|   19.50|         -|

|粮液集团财务|          |        |            |        |          |

|有限公司    |          |        |            |        |          |

└──────┴─────┴────┴──────┴────┴─────┘



截止日期:2014-12-31 投资类型:持有其他上市公司股权情况

┌──────┬─────┬────┬──────┬────┬─────┐

|所持对象名称|初始投资  |持有数量|期末帐面价值|期末持股|报告期损期|

|            |金额(万元)| (万股) |   (万元)   | 比例%  | 益(万元) |

├──────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┤

|深圳金融电子|   2075.76|       -|     2075.76|   16.70|         -|

|结算中心    |          |        |            |        |          |

|中国银联股份|  14625.00|11250.00|    14625.00|    3.80|    506.25|

|有限公司    |          |        |            |        |          |

|OTC Clearing|   1664.17|    0.01|     1664.17|    2.10|         -|

| Hong Kong L|          |        |            |        |          |

|imited      |          |        |            |        |          |

|陕西煤业化工|  10029.00|10000.00|    11203.85|   10.00|   1077.06|

|集团财务有限|          |        |            |        |          |

|公司        |          |        |            |        |          |

|四川省宜宾五|  39000.00|39000.00|    33521.59|   19.50|  -5478.41|

|粮液集团财务|          |        |            |        |          |

|有限公司    |          |        |            |        |          |

|通化金马药业|   3001.83|  490.00|     3129.27|    1.10|    271.93|

|集团股份有限|          |        |            |        |          |

|公司        |          |        |            |        |          |

└──────┴─────┴────┴──────┴────┴─────┘





【综合数据分析】

【微观基本面情况】

┌──────┬─────────┬─────────┬────────┐

| 发生日期   |      行为性质    |  涉及金额(万元)  | 是否关联交易   |

├──────┼─────────┼─────────┼────────┤

| 2018-11-27 |对外投资          |        1200000.00|       否       |

| 2018-07-26 |对外投资          |         300000.00|       否       |

| 2018-04-14 |对外投资          |         650000.00|       -        |

| 2015-12-31 |股权转让          |                 -|       -        |

└──────┴─────────┴─────────┴────────┘

注:该栏目只保留最近3年内的数据。



【财务状况】

┌───────────┬───────┬───────┬───────┐

|指标/年份             |          2017|          2016|          2015|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|营业收入(万元)        |   53704100.00|   50601600.00|   53616800.00|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|增长率(%)             |        6.1300|       -5.6200|        2.9300|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |            11|            11|            10|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             3|             3|             3|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|净利润(万元)          |   19296200.00|   18394100.00|   18058200.00|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|增长率(%)             |        4.9000|        1.8600|        0.6200|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |             3|             3|             3|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             3|             3|             3|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|利润总额(万元)        |   23947800.00|   22662400.00|   23085700.00|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|营业利润(万元)        |   23535800.00|   22459500.00|   23287100.00|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|营业利润占利润总额比(%|       98.2700|       99.1000|      100.8700|

|)                     |              |              |              |

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |             3|             3|             3|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             3|             3|             3|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|投资收益(万元)        |     627800.00|    -206000.00|      84600.00|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|投资收益占利润总额比(%|        2.6200|       -0.9000|        0.3600|

|)                     |              |              |              |

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |            26|          2534|           128|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             7|            28|            12|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|流动资产(万元)        |             -|             -|             -|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|货币资金(万元)        |  289661900.00|  281165300.00|  258705700.00|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|货币资金占流动资产比(%|             -|             -|             -|

|)                     |              |              |              |

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |             3|             3|             2|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             3|             3|             2|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|经营活动产生现金流量( |   63341700.00|   71597300.00|   82034800.00|

|万元)                 |              |              |              |

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |             2|             3|             2|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             2|             3|             2|

└───────────┴───────┴───────┴───────┘



【主力情况】

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| 截至日期   |流通股持有机| 持有股份 | 股份变化 |       结论       |

|            |构数        |  (万股)  |  (万股)  |                  |

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| 2018-09-30 |     2      |1119617.69|  46876.16|机构继续看好该股  |

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【异动上榜】

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