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☆☆ ◇601288 农业银行 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资评级统计】【2.金融投资】★



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【1.投资评级统计】

截止日期:2019-06-21

┌────┬──────────┬───────────────────┐

| 时间段 |      综合评级      |              评级分布                |

|        ├────┬─────┼───┬───┬───┬───┬───┤

|        |评级指数| 综合评级 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 |

├────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┤

|1个月内 |    2.00|   增持   |     0|     3|     0|     0|     0|

|2个月内 |    1.62|   增持   |     5|     8|     0|     0|     0|

|3个月内 |    1.63|   增持   |     9|    15|     0|     0|     0|

| 半年内 |    1.63|   增持   |     9|    15|     0|     0|     0|

└────┴────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┘

评级说明:

评级系数: 1.0=买入  2.0=增持  3.0=中性  4.0=减持  5.0=卖出

综合评级指数:1.00~1.09买入;1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;

              4.10~5.00卖出。

(注:本评级统计只作参考之用,不可作为买卖依据)



【研究报告】

┌─────┬─────────┬───┬───┬─────┬─────┐

| 发生日期 |     评级机构     | 本期 | 上期 |报告日价格| 目标价格 |

|          |                  |      |      |  (元)    |   (元)   |

├─────┼─────────┼───┼───┼─────┼─────┤

|2019-06-21|中金公司          |增持  |增持  |      3.76|      4.70|

|2019-06-20|华泰证券          |增持  |增持  |      3.65|      4.98|

|2019-06-18|中金公司          |增持  |增持  |      3.76|      4.70|

|2019-05-11|安信证券          |买入  |买入  |      3.61|      4.56|

|2019-05-07|兴业证券          |增持  |增持  |         -|         -|

|2019-05-07|中泰证券          |增持  |增持  |         -|         -|

|2019-05-06|中信证券          |增持  |增持  |         -|         -|

|2019-05-06|中金公司          |增持  |增持  |      3.72|      4.74|

|2019-05-06|中国银河          |买入  |买入  |         -|         -|

|2019-04-30|天风证券          |买入  |买入  |      3.72|      4.98|

|2019-04-29|国信证券          |买入  |买入  |         -|         -|

|2019-04-29|中银国际          |买入  |买入  |         -|         -|

|2019-04-29|国泰君安          |增持  |增持  |      3.72|      4.97|

|2019-04-12|中信证券          |增持  |-     |         -|         -|

|2019-04-09|广发证券          |买入  |买入  |      3.73|      4.48|

└─────┴─────────┴───┴───┴─────┴─────┘



【每股收益预测】

┌─────┬──────┬───────┬──────────────┐

|          |            |              |       每股收益(元)预测     |

| 发生日期 |  预测机构  |    研究员    ├────┬────┬────┤

|          |            |              | 2019年 | 2020年 | 2021年 |

├─────┼──────┼───────┼────┼────┼────┤

|2019-06-20|华泰证券    |沈娟\郭其伟   |    0.61|    0.64|    0.67|

|2019-06-18|中金公司    |张帅帅\王瑶平\|    0.61|    0.64|       -|

|          |            |严佳卉        |        |        |        |

|2019-05-11|安信证券    |张宇          |    0.66|    0.70|    0.74|

|2019-05-07|兴业证券    |傅慧芳\陈绍兴 |    0.61|    0.64|       -|

|2019-05-06|中信证券    |肖斐斐\冉宇航 |    0.60|    0.64|       -|

|2019-05-06|中金公司    |王瑶平\张帅帅\|    0.61|    0.64|       -|

|          |            |严佳卉        |        |        |        |

|2019-04-29|国泰君安    |邱冠华\梁凤洁\|    0.60|    0.63|    0.68|

|          |            |郭昶皓        |        |        |        |

|2019-04-29|中银国际    |励雅敏\袁喆奇 |    0.61|    0.64|    0.69|

|2019-04-12|中信证券    |肖斐斐\冉宇航 |    0.60|    0.64|       -|

|2019-04-09|广发证券    |倪军\屈俊     |    0.60|    0.62|       -|

|2019-04-05|国泰君安    |邱冠华\郭昶皓\|    0.62|    0.68|    0.73|

|          |            |梁凤洁        |        |        |        |

|2019-04-05|国信证券    |王剑\陈俊良   |    0.59|    0.62|    0.65|

|2019-04-02|中银国际    |励雅敏\袁喆奇 |    0.62|    0.65|    0.70|

|2019-04-01|天风证券    |廖志明        |    0.61|    0.65|    0.69|

|2018-11-21|兴业证券    |傅慧芳\陈绍兴 |    0.64|    0.68|       -|

└─────┴──────┴───────┴────┴────┴────┘



【净利润预测】

┌─────┬──────┬───────┬──────────────┐

|          |            |              |      净利润(亿元)预测      |

| 发生日期 |  预测机构  |    研究员    ├────┬────┬────┤

|          |            |              | 2019年 | 2020年 | 2021年 |

├─────┼──────┼───────┼────┼────┼────┤

|2019-06-20|华泰证券    |沈娟\郭其伟   | 2123.94| 2229.50| 2352.79|

|2019-06-18|中金公司    |张帅帅\王瑶平\| 2127.84| 2240.92|       -|

|          |            |严佳卉        |        |        |        |

|2019-05-11|安信证券    |张宇          | 2153.11| 2275.62| 2402.37|

|2019-05-07|兴业证券    |傅慧芳\陈绍兴 | 2133.98| 2252.41|       -|

|2019-05-06|中信证券    |肖斐斐\冉宇航 | 2142.00| 2283.90|       -|

|2019-05-06|中金公司    |王瑶平\张帅帅\| 2127.84| 2240.92|       -|

|          |            |严佳卉        |        |        |        |

|2019-04-29|国泰君安    |邱冠华\梁凤洁\| 2133.97| 2264.77| 2425.46|

|          |            |郭昶皓        |        |        |        |

|2019-04-29|中银国际    |励雅敏\袁喆奇 | 2130.76| 2257.32| 2426.20|

|2019-04-12|中信证券    |肖斐斐\冉宇航 | 2142.00| 2283.90|       -|

|2019-04-09|广发证券    |倪军\屈俊     | 2132.34| 2232.70|       -|

|2019-04-05|国泰君安    |邱冠华\郭昶皓\| 2178.91| 2364.11| 2559.85|

|          |            |梁凤洁        |        |        |        |

|2019-04-05|国信证券    |王剑\陈俊良   | 2114.57| 2210.16| 2337.19|

|2019-04-02|中银国际    |励雅敏\袁喆奇 | 2168.70| 2287.11| 2458.47|

|2019-04-01|天风证券    |廖志明        | 2136.00| 2260.00| 2400.00|

|2018-11-21|兴业证券    |傅慧芳\陈绍兴 | 2221.03| 2392.88|       -|

└─────┴──────┴───────┴────┴────┴────┘



【2.金融投资】

截止日期:2016-06-30 投资类型:持有金融企业股权情况

┌──────┬─────┬────┬──────┬────┬─────┐

|所持对象名称|初始投资  |持有数量|期末帐面价值|期末持股|报告期损期|

|            |金额(万元)| (万股) |   (万元)   | 比例%  | 益(万元) |

├──────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┤

|中刚非洲银行|  28868.86|    5.00|    26975.97|   50.00|         -|

|深圳金融电子|   2075.76| 2076.00|     2075.76|   16.70|         -|

|结算中心    |          |        |            |        |          |

|中国银联股份|  14625.00|11250.00|    14625.00|    3.80|         -|

|有限公司    |          |        |            |        |          |

|OTC Clearing|   1656.11|    0.01|     1656.08|    2.10|         -|

| Hong Kong L|          |        |            |        |          |

|imited      |          |        |            |        |          |

|陕西煤业化工|  10000.00|10000.00|     8297.10|   10.00|         -|

|集团财务公司|          |        |            |        |          |

|四川省宜宾五|  38999.99|39000.00|    39187.18|   19.50|         -|

|粮液集团财务|          |        |            |        |          |

|公司        |          |        |            |        |          |

|东方汇理资产| 110625.00|  400.00|    92556.25|    2.00|         -|

|管理公司    |          |        |            |        |          |

└──────┴─────┴────┴──────┴────┴─────┘



截止日期:2015-06-30 投资类型:持有非上市金融企业股权情况

┌──────┬─────┬────┬──────┬────┬─────┐

|所持对象名称|初始投资  |持有数量|期末帐面价值|期末持股|报告期损期|

|            |金额(万元)| (万股) |   (万元)   | 比例%  | 益(万元) |

├──────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┤

|中刚非洲银行|  15349.46|    2.50|    15349.46|   50.00|         -|

|深圳金融电子|   2075.76| 2076.00|     2075.76|   16.70|         -|

|结算中心    |          |        |            |        |          |

|中国银联股份|  14625.00|11250.00|    14625.00|    3.80|         -|

|有限公司    |          |        |            |        |          |

|OTC Clearing|   1656.11|    0.01|     1656.11|    2.10|         -|

| Hong Kong L|          |        |            |        |          |

|imited      |          |        |            |        |          |

|陕西煤业化工|  10029.00|10000.00|    10174.55|   10.00|         -|

|集团财务公司|          |        |            |        |          |

|四川省宜宾五|  39000.00|39000.00|    34486.09|   19.50|         -|

|粮液集团财务|          |        |            |        |          |

|有限公司    |          |        |            |        |          |

└──────┴─────┴────┴──────┴────┴─────┘



截止日期:2014-12-31 投资类型:持有其他上市公司股权情况

┌──────┬─────┬────┬──────┬────┬─────┐

|所持对象名称|初始投资  |持有数量|期末帐面价值|期末持股|报告期损期|

|            |金额(万元)| (万股) |   (万元)   | 比例%  | 益(万元) |

├──────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┤

|深圳金融电子|   2075.76|       -|     2075.76|   16.70|         -|

|结算中心    |          |        |            |        |          |

|中国银联股份|  14625.00|11250.00|    14625.00|    3.80|    506.25|

|有限公司    |          |        |            |        |          |

|OTC Clearing|   1664.17|    0.01|     1664.17|    2.10|         -|

| Hong Kong L|          |        |            |        |          |

|imited      |          |        |            |        |          |

|陕西煤业化工|  10029.00|10000.00|    11203.85|   10.00|   1077.06|

|集团财务有限|          |        |            |        |          |

|公司        |          |        |            |        |          |

|四川省宜宾五|  39000.00|39000.00|    33521.59|   19.50|  -5478.41|

|粮液集团财务|          |        |            |        |          |

|有限公司    |          |        |            |        |          |

|通化金马药业|   3001.83|  490.00|     3129.27|    1.10|    271.93|

|集团股份有限|          |        |            |        |          |

|公司        |          |        |            |        |          |

└──────┴─────┴────┴──────┴────┴─────┘





【综合数据分析】

【微观基本面情况】

┌──────┬─────────┬─────────┬────────┐

| 发生日期   |      行为性质    |  涉及金额(万元)  | 是否关联交易   |

├──────┼─────────┼─────────┼────────┤

| 2018-11-27 |对外投资          |        1200000.00|       否       |

| 2018-07-26 |对外投资          |         300000.00|       否       |

| 2018-04-14 |对外投资          |         650000.00|       -        |

└──────┴─────────┴─────────┴────────┘

注:该栏目只保留最近3年内的数据。



【财务状况】

┌───────────┬───────┬───────┬───────┐

|指标/年份             |          2018|          2017|          2016|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|营业收入(万元)        |   59858800.00|   53704100.00|   50601600.00|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|增长率(%)             |       11.4600|        6.1300|       -5.6200|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |            11|            11|            11|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             3|             3|             3|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|净利润(万元)          |   20278300.00|   19296200.00|   18394100.00|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|增长率(%)             |        5.0800|        4.9000|        1.8600|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |             3|             3|             3|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             3|             3|             3|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|利润总额(万元)        |   25167400.00|   23947800.00|   22662400.00|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|营业利润(万元)        |   25021600.00|   23535800.00|   22459500.00|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|营业利润占利润总额比(%|       99.4200|       98.2700|       99.1000|

|)                     |              |              |              |

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |             3|             3|             3|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             3|             3|             3|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|投资收益(万元)        |    1793100.00|     627800.00|    -206000.00|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|投资收益占利润总额比(%|        7.1200|        2.6200|       -0.9000|

|)                     |              |              |              |

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |            10|            27|          2557|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             4|             8|            32|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|流动资产(万元)        |             -|             -|             -|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|货币资金(万元)        |  280510700.00|  289661900.00|  281165300.00|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|货币资金占流动资产比(%|             -|             -|             -|

|)                     |              |              |              |

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |             2|             3|             3|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             2|             3|             3|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|经营活动产生现金流量( |   10592700.00|   63341700.00|   71597300.00|

|万元)                 |              |              |              |

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |             9|             2|             3|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             5|             2|             3|

└───────────┴───────┴───────┴───────┘



【主力情况】

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| 截至日期   |流通股持有机| 持有股份 | 股份变化 |       结论       |

|            |构数        |  (万股)  |  (万股)  |                  |

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| 2019-03-31 |     3      |1217287.95|  63307.42|机构继续看好该股  |

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【异动上榜】

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