公司声明 １、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由
投资者自行负责。
３、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
４、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
５、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示 １、
新疆塔里木
农业综合开发股份有限公司２００８年度非公开发行Ａ 股股票相关事项已经公司第三届董事会第２４次会议通过。
２、本次非公开发行尚需获得公司股东大会及
中国证监会核准。
释 义 除非本预案另有所说明，下列词语之特定含义如下：
■ 第一部分 本次非公开发行股票方案概要 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称：
新农开发 、公司或发行人）是由新疆生产建设兵团农一师直属的新疆阿克苏农垦农
工商联合总公司独家发起，采用社会募集方式设立的股份有限公司。正式成立于１９９９年４月２３日，主营业务为棉花
种植。２００４年，全国农业产业化联席会议确认公司为农业产业化国家重点龙头企业。随着业务的发展，公司逐步形成了以棉花种植与加工为主，
乳制品业、甘草加工及向棉花下游产品延伸的格局。
一、本次非公开发行股票的背景和目的 本次非公开发行是在棉浆粕及乳制品行业快速发展及竞争日趋激烈的背景下开始实施的，也是公司对中国资本
市场快速发展现状以及全面提升
上市公司质量和竞争力要求所做的积极反应。
１、为了促进乳制品行业市场和
资本市场持续健康发展，国家今年先后出台了《乳制品加工行业准入条件》、《乳制品工业产业政策》等一系列
宏观调控政策，规范和引导乳制品市场，从而对乳制品行业以及乳制品上市公司都产生了重大影响。
２、随着
股权分置改革顺利完成，中国资本市场得到了飞速发展，上市公司质量也得到普遍提高，许多棉浆粕－粘胶短纤一体化生产企业及乳制品企业已经实施或即将实施ＩＰＯ及再融资计划。
３、近年来，由于粘胶短纤行业快速发展，对于棉浆粕的需求日益增大。随着近年来棉浆粕行业供需缺口逐步扩大，棉浆粕行业投资和建设规模不断扩大，在快速发展的同时加剧了行业竞争。
公司于２００２年１０月成立了新农
乳业，开始涉足乳制品行业；２００７年７月与
山东海龙 共同增资阿拉尔新农棉浆，进一步提高了公司产品市场竞争能力。
公司目前在建和拟建项目较多，现有的这些项目需要投入大量资金，在银行
信贷为主的融资环境下，日益紧缩的信贷政策使得公司现金流趋紧，迫切需要通过资本市场进行融资，以保证现有项目能够顺利开发。
若本次募投项目能够顺利实施，将实现公司产业结构的进一步调整和优化，提高公司市场风险的抵御能力及盈利能力。
二、发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行的发行对象为证券投资
基金、
证券公司、信托投资公司、财务公司、
保险公司、合格境外
机构投资者和其他合格投资者。发行对象不超过十名，在发行前，与本公司不存在关联关系。
三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 本次发行股票种类为境内上市
人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币 １．００元。
（一）发行股份的价格及定价原则 本次非公开发行定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日。公司本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司Ａ股股票交易均价的９０％。本次董事会决议公告日前二十个交易日公司 Ａ股股票交易均价为７．５８元，因此本次非公开发行股票价格不低于６．８２元／股。如果公司股票价格在定价基准日至发行日期间因除权、除息引起变化，则本次发行底价将作相应调整。具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
（二）发行股份的数量 本次发行股票数量不超过８，０００万股（含８，０００万股），不低于４，０００万股（含４，０００万股）。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。如果公司股票数量在定价基准日至发行日期间因除权、除息引起变化，则本次发行数量将作相应调整。
（三）发行股份的限售期 本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起至少１２个月内不得转让。
四、本次募集资金投向 本次发行计划募集资金（扣除发行费用）后将全部投入于以下项目：
■ 注：“８万吨棉浆粕生产项目”总投资为２９，０００万元，其中新农开发及山东海龙分别利用自有资金，按照５５％及４５％比例投入该项目。本次募集资金将用于置换项目总投资中新农开发投入部分。
募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况暂以自有资金、负债等方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以偿还。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整。
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金额，超过部分将用于补充公司流动资金。
五、本次发行是否构成关联交易 本次发行不构成关联交易。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 本次发行的上限为８，０００万股，若按照上限发行，本次发行完成后公司总股本为４０，１００万股。
本公司第一大股东阿拉尔塔河投资有限责任公司持有公司１６，３０５万股，本次发行后其持股数量不发生变化。持股比例占按上限发行后公司总股本的４０．６６％，仍为公司第一大股东。因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。
七、本次发行方案尚需呈报批准的程序 本次发行方案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会表决通过及中国证监会核准后方可实施。
第二部分 董事会关于本次募集资金使用可行性分析 一、本次募集资金使用计划 （一）本次发行募集资金的总量及其依据 ２００８年１０月１３日，本公司第三届董事会第２４次会议审议通过了《关于公司非公开发行（Ａ股）股票的议案》。
本公司本次拟发行人民币普通股４，０００－８，０００万股，预计募集资金约３９，３５０万元（扣除发行费用前），本次发行的募集资金运用计划如下：
■ ＊注：新农开发及山东海龙分别利用自有资金，按照５５％及４５％比例投入“８万吨棉浆粕生产项目”（一期３万吨，二期５万吨），本次募集资金到位后将用于置换项目总投资中新农开发投入部分。
（二）董事会对本次募集资金投资项目的主要意见 公司董事会全体成员对本次发行股票募集资金投资项目的可行性和必要性进行了认真、详尽、严格的论证，一致认为本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，适应公司发展和运营需要，对于进一步提高公司盈利能力，增强公司市场竞争能力和抗风险能力，促进公司可持续健康发展具有极其重要的现实意义。
二、投资项目基本情况 （一）８万吨棉浆粕生产项目 １、募集资金的用途及支出安排 ８万吨棉浆粕生产项目总投资基本情况如下：
■ 本次募集资金到位后将用于置换上述已投入资金中新农开发投入部分，约为１５，９５０万元。
２、已先期投入项目选择的主要设备 先期投入８万吨棉浆粕生产项目主要设备包括：开棉机、蒸球等蒸煮设备；粗浆挤压系统、带式洗浆机等洗浆设备；大锥度精浆机等打浆设备；二级二段二次锥形除砂系统、圆网浓缩系统等精选设备；氯化塔、碱化塔、漂白池等漂白设备；浆板机、自动理纸机、液压打包系统等抄浆设备；碱泵、水泵、
阀门、风机等通用及辅助设备。
３、主要原材料、辅助材料及燃料（或动力）的供应情况 公司设立了完善的采购体系，使得主要原材料，辅助材料及动力燃料的供应得到有效保障。
４、产品营销方式 本次募集资金项目达产后公司阿拉尔棉浆粕项目总产能为８万吨／年，主要供应给公司的参股企业新疆海龙
化纤有限公司，其余部分用于自销。公司最终用户为生产企业，客户集中度较高，公司将采取以质量和价格吸引客户，以持续服务和建立长期合作关系稳定客户的营销策略。
５、投资项目可能存在的环保问题、采取的措施 该项目主要污染源是工艺中产生的
锅炉废气和废热
蒸汽等废气、黑液和中段水等废水、废渣和噪音等。针对上述问题，公司将按照国家有关环境保护的政策和规定进行处理，以达到环保的要求。
６、投资项目的组织方式及实施进展情况 项目实施主体为公司控股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司，该项目已利用自有资金及银行贷款先行投入，本次募集资金到位后将用于置换新农开发先期投入。
７、项目投资经济评价 项目预计每年可实现
销售收入８０，０００万元、利润总额５，４４６万元，财务内部收益率（所得税后）３７．６９％，财务内部收益率（所得税前）３９．２９％，投资回收期３．７年，低于行业基准投资回收期，投资利润率２８．５０％，项目达到稳定生产后，年缴税金４，１６１万元，经济效益好。
本项目完成后，本公司将形成年产８万吨棉浆粕额生产能力，规模效益初步显现，市场竞争能力和抗风险能力进一步增强。
（二）工业奶粉加工项目 １、募集资金的用途及支出安排 ■ ２、拟投资项目选择的主要设备 工业奶粉项目所需设备主要包括：双联过滤器、收奶平衡缸、奶泵、管式过滤器、净乳机、板式冷却器、贮奶罐、三效蒸发机组、浓奶罐、奶泵、板式换热器、立式压力干燥塔、高压泵、三段流化床、振动筛、输粉器、卵磷脂喷涂机、储粉仓、输送带、包装机等。
３、主要原材料、辅助材料及燃料（或动力）的供应情况 公司设立了完善的采购体系，使得主要原材料，辅助材料及动力燃料的供应得到有效保障。
４、投资项目计划实施进度安排 ■ ５、投资项目可能存在的环保问题、采取的措施及资金投入情况 本项目主要污染源与污染物主要为废水、废气、噪声、废渣。公司拟建立完善的三废治理方案。
６、项目投资经济评价 项目的建设符合国家产业政策。在依托公司优良的奶源基地和良种奶牛基础上，引进先进设备，延伸产业链，提供高附加值产品，依靠日趋完善的销售
网络，使项目建设有着良好的经济效益，增强企业竞争能力。同时项目的实施对当地经济建设、畜
牧业发展、社会稳定将起到积极的作用。
项目达产第一年利润总额１２，５２７．８２万元。生产期年平均利润１２，１４７．６６万元，所得税后年平均利润９，１１０．７３万元。其中主要利润指标：投资净利润率２５．１８％；投资利税率为６４．２２％。
综上所述，本项目有良好的经济效益和显著的社会效益，是可行的。
三、项目发展前景 （一）棉浆粕行业现状及前景 １、棉浆粕行业现状 棉浆粕用途广泛，是现代轻纺、
医药、
化工、军工等行业的重要原料之一。其需求主要来自纺制人造棉、粘胶人造丝、人造毛、富强纤维、醋酸纤维、
玻璃纸、香烟过滤嘴、胶片、乳化剂及
塑料制造。
我国棉浆粕需求主要呈现两方面特征：
１）需求集中、供需缺口大 ２００７年我国棉浆粕需求总量超过２３０万吨，来自粘胶短纤
制造业的需求量约占２００７年全国棉浆粕需求总量的５８％；而２００７年全年我国棉浆粕缺口达１２０万吨，其中来自粘胶短纤行业的需求缺口约为６０．９５万吨，约占缺口总数的５１％。
２）来自粘胶短纤行业的需求与缺口逐年递增 ■ ■ 按照１：１．３３的棉浆粕粘胶短纤投入比测算２００５、２００６及２００７年我国粘胶短纤行业对于棉浆粕需求量分别约为１３１．４８吨、１４９．６６吨及１７０．９４吨，呈逐渐递增态势。依据该数据测算，２００５、２００６、２００７年间，仅来自粘胶短纤制造业需求与全国棉浆粕产量差已经分别达到４９．０１吨、５２．３６吨及６０．９５吨，亦呈现逐渐递增态势。
出现这种局面主要来自两个方面原因：
一方面，棉浆粕主要用于粘胶短纤生产，是粘胶纤维生产的主要原料，约占粘胶短纤生产成本的６０％。
另一方面，近年来随着人们消费水平的提高，崇尚绿色、回归自然的消费理念使得粘胶纤维“似棉更胜于棉”的优良性能受到越来越多的消费者所认同。同时，随着粘胶纤维产品品种逐步向差别化、功能化方向发展，高附加值给粘胶纤维行业的发展带来了
光明的前景。
国家
统计局数据显示，２００６年以来，粘胶行业固定投资的大幅度增加，产能扩张迅速。２００６年粘胶短纤维产量１２２万吨，同比增加２４％。２００６年新增产能近２０万吨，在２００７年投产；另外，由于价格上涨过快，２００７年粘胶短纤维扩张加速，约扩建产能３５万吨，该部分产能已于２００７年中期和下半年陆续释放，２００７年全年产量约为１２８．５３万吨。中国化纤工业协会数据显示，２００８年１－５月化纤行业子行业实际完成投资额增速不高，投资增长主要集中在化纤浆粕和其他合纤两个行业，分别增长８２．５％和１３４．６％。因此相比化纤行业整体而言，该子行业具有较强的
反弹压力。
预计２００７－２００９年粘胶短纤维市场的需求还会继续保持１４％左右的较快增长，其中产量增长略快，年均增长率将在１５％左右，进口量基本不变或会略微下降，出口量年均增长率在１５％。到２０１０年，预计我国粘胶短纤维产量将达到１８０万吨。此外，预计到２０１０年粘胶短纤维的差别化比率将达到或超过５０％，届时差别化、功能化短纤维数量将超过８０万吨。
２、棉浆粕行业前景 目前国际市场粘胶纤维的生产主要集中于发展中国家。粘胶纤维属于传统再生
纤维素纤维，约占其产量约９０％以上；其他传统品种如铜氨纤维、醋酯纤维（烟用丝素除外）及
新型绿色Ｌｙｏｃｅｌｌ纤维产品主要来自日本、意大利、
美国、英国等发达国家。
粘胶行业属于劳动技术密集型产业，生产伴随环境污染以及大量的
能源消耗。在发达国家，环保法规非常严格，造成企业环保费用支出增加，而其劳动力成本也高居不下，此外发达国家的能源成本也远高于发展中国家，因此与发展中国家相比不具成本优势。伴随着发展中国家技术设备的引进，其常规品种质量水平与产量不断提高，开发新产品的积极性也极高，产品竞争力日益增强，在这种形势下发达国家逐渐退出了传统粘胶纤维领域。棉浆粕做为粘胶纤维的主要原料之一，其发展必将随着粘胶纤维的发展而发展。因此，整体而言浆粕市场前景广阔。
（二）工业奶粉行业发展现状及前景 １、乳制品行业现状 中国
乳品加工业近年来取得了突飞猛进的发展，人民生活水平的提高和对膳食营养认识逐步加深的，使乳制品成为生活必需品，乳制品市场以年均２５％ 左右的速度增长，产品结构不断更新，高端产品所占比例呈上升趋势。
“十一五”期间我国奶业仍将保持平稳较快增长速度，据有关部门预测２０１０年和２０２０年奶类产量将分别达到３８００万吨和６０００万吨，人均占有奶量将分别达到２８千克和４２千克以上，奶业产量在２００６－２０１０年之间的年递增速度为８．２％，在２０１１－２０２０年之间的年递增速度为４．７％。
中国乳品加工业迅速发展带动了整个产业链的发展，但也使产业内的竞争日益激烈。奶源和市场，分别作为乳业上游和下游的关键性资源，将成为乳制品企业竞争中的主战场。由于市场和资源都是相对有限的，壁垒也终究会被打破，只有拥有区别于其他企业并且又更为有效的优势，才能获得可持续发展。对乳业来说，奶源、品牌、渠道和资本是乳品企业的竞争焦点。
目前，中国原料奶的生产主要分布在
黑龙江、
河北、
内蒙古、新疆、山东、
山西、
陕西等７个省、自治区。以上北方７省牛奶产量占全国总产量的比重连续３年为６２％。
２、乳制品行业前景 随着中国
宏观经济的持续增长以及城市化进程的发展，２００８－２０１５年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。在实施国家学生饮用奶计划方案下，２０１５年乳品消费总量将达到２５０１．４万吨，年均增长率为６．８３％，人均消费量将达到１７．８３千克，年增长率为６．１％；２０１５年城镇人均乳品消费水平将达到４１．０３千克；农村居民消费水平达到２．４３千克，年均增长率为５．７２％。２０１５年因国家实施学生饮用奶计划，每年至少可以增加乳品的消费需求１５３．９万吨。由于中国城乡居民奶类人均消费水平和城乡人均收入增长有很大差异，在今后较长时期内城镇居民仍是奶类消费的主要群体。
奶粉，特别是脱脂奶粉是许多乳品和含乳
食品的配料，在食品加工业中有广泛的应用，奶粉供给的短缺已引起国内业界广泛的关注，并研究相应对策。根据跟踪调研，近两年，中国对奶粉业的新增投资超过５０亿元，产能超过４０万吨。光明、伊利、
蒙牛、三元等知名乳品企业正考虑建立和扩大工业大包粉（特别是脱脂奶粉）的生产，目前国内已有４０％～５０％的乳品企业上马了脱脂大包粉的生产线。
经过十几年的企业竞争与市场整合，国内数家大型乳业集团基本形成，他们通过实施品牌战略，在奶粉领域不仅占领了中低收入大众消费市场，而且已经步入中高档消费人群的市场，并同国外同类产品企业展开角逐。国产奶粉质量不断提高，国产品牌既经济又实惠，因此逐渐被国人所接受。
据测算，近年来奶粉年均增长量约为１０％，则２００８年新增市场需求超过１００，０００吨，２０１０年后每年新增超过１２０，０００吨。本项目年产１４，０００吨奶粉，不到国内市场新增需求的八分之一，占国内市场需求总量的１％左右。国内市场的迅速扩大，为新疆具有相对比较优势的乳品行业的进一步发展创造了良好机遇。
经和组织－联合国粮农组织数据显示，中国和阿根廷分别占有５７％及２３％的额外全脂牛奶产品生产份额；同时，
亚洲分别进口５８％及５３％的脱脂奶粉跟全脂奶粉，该份额将会增长至６０％到５８％。
综上所述，在国内外市场奶制品市场的大背景下，预计在未来的一定生产周期内工业奶粉需求将保持高速增长而价格将相对保持平稳。故为快速扩大公司产能，强化公司竞争优势，促使募集资金投资项目加强发挥经济效益，根据未来３－５年的战略规划，公司将加大工业奶粉业务投资，并于此次新增建设３１．５万吨／年工业奶粉加工项目。
四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 ５万吨高品质棉浆粕生产项目完成后，将扩大公司棉浆粕、工业奶粉生产规模，实现产品优化升级，提高产品的市场竞争力，提升公司产品的市场影响力和市场份额。
公司本次非公开发行股票完成后，公司总股本将相应增加，总资产及股东权益亦相应增加，公司资产负债率将会下降。运用募集资金补充流动资金还可以降低财务费用支出，保持稳健的财务结构，公司的利润水平和经营活动现金流都将得到较大改善。
五、项目报批情况 ８万吨高品质棉浆粕生产一期已取得兵发改（环资）发［２００５］２７７号可行性研究报告批复，二期取得了农一师师发改（轻纺）备［２００８］０００１号备案证明。
其他项目相关审批工作正在向相关部门履行报批程序。
第三部分 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 一、发行后公司业务及业务结构变化情况 本次发行完成后，公司的业务范围将保持不变。公司的主营业务仍然为棉花种植。
本次发行不会导致公司业务和资产的整合；发行前后公司的业务结构也不会发生大的变化。
二、发行后上市公司章程、股东结构、高管人员结构变动情况 （一）发行后上市公司章程变化情况 本次非公开发行股票后，公司的股本将会相应扩大，因此新农开发在完成本次非公开发行后，将根据股本的变化情况，对《公司章程》中与股本相关的条款进行相应的修改，并办理工商变更登记。
（二）发行后上市公司股东结构、高管人员结构变化情况 本次非公开发行股票的发行对象不超过１０名，包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、
保险公司、合格境外
机构投资者和其他合格投资者等。公司股本总额预计将增加不超过８，０００万股（具体发行股份数额将在取得发行核准批文后确定）。公司控股股东和实际控制人地位保持不变。公司不会因本次非公开发行股票对高管人员进行调整，因此公司高管人员结构不会发生变化。
三、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
本次发行后，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率随之下降，公司财务结构更加稳健。募集资金项目投产后，公司盈利能力得以加强，同时公司经营活动产生的现金流量净额将进一步增加。
四、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
公司的控股股东为阿拉尔塔河投资有限公司。公司与控股股东不会因本次非公开发行股票产生新的业务关系。
控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，与公司之间的管理关系不会因本次非公开发行股票而发生变化。
本次非公开发行股票后，公司不会因本次发行与控股股东及其关联人之间产生新的关联交易。
本次非公开发行股票后，公司不会因本次发行与控股股东及其关联人之间产生新的同业竞争。
五、公司是否存在资金被控股股东及其关联人占用的情况 本次非公开发行股票后，公司控股股东及其关联人不存在占用公司资金的情况。
六、公司是否存在为控股股东及其关联人提供担保情况 公司不存在为控股股东及其关联人提供担保情况。本次非公开发行股票后，公司也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情况。
七、公司负债情况 截止２００８年６月３０日，公司的资产负债率为５３．５８％（母公司数据未经
审计）。不存在通过本次发行增加公司负债的情况。本次非公开发行将降低公司的资产负债率，改善公司的财务结构。
八、本次股票发行的风险说明 （一）审批风险 本次发行尚需公司股东大会表决通过，经中国证监会核准后方可实施。因此，本次发行存在无法获得公司股东大会表决通过的风险，以及不能获得中国证监会审核通过的风险，最终取得批准和批准的时间存在不确定性。
（二）政策风险 本次募集资金运用于新建棉浆粕生产线及工业奶粉加工项目，如果国家产业政策和环保政策发生变动，项目的实施会不可避免的受到影响。
（三）市场风险 虽然近年来棉浆粕和工业奶粉价格波动较大，但行业利润率较稳定，长期趋势向好。但市场竞争日趋激烈。同时由于市场环境的变化，产品价格仍存在波动的风险，有可能导致募集资金项目的盈利能力达不到预期。
（四）股市风险 本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司基本面的变化将影响公司股票价格。另外，宏观经济形势变化、国家宏观调控和产业政策的变动、行业的景气程度、整体股市的繁荣程度、投资者心理变化等因素，都会对股票价格带来影响。
第四部分 其它有必要披露的事项 公司不存在其他必要披露的事项。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 二００八年十月十三日 公司、发行人、新农开发 指新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 总公司或发起人 指新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 塔河投资 指阿拉尔塔河投资有限责任公司 发行、本次发行 指新疆塔里木农业综合开发股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行不超过８，０００万股（含８，０００万股），不低于４，０００万股（含４，０００万股）Ａ股股票的行为
本预案 指新疆塔里木农业综合开发股份有限公司本次非公开发行股票预案
股票或Ａ股 指公司每股面值为１元的人民币普通股股票 证监会 指中国证券监督管理委员会 证券交易所 指上海证券交易所 新农乳业 指阿克苏新农乳业有限责任公司 新农棉浆 指阿拉尔新农棉浆有限责任公司 山东海龙 指山东海龙股份有限公司 元 指人民币元 序号 项 目 募集金额（万元）
１ ８万吨棉浆粕生产项目＊ １５，９５０ ２ 日处理９００吨鲜奶奶粉加工生产线建设项目 ２３，４００ 合 计 ３９，３５０ 单位：万元、年、％ 项 目 金额 项目税后投资回收期 项目税后内部收益率 ８万吨棉浆粕生产项目＊ １５，９５０ ３．７ ３７．６９％ 日处理９００吨鲜奶奶粉加工生产线建设项目 ２３，４００ ４．９８ ２９．７４％ 共 计 ３９，３５０ －－ －－ 序号 项 目 金 额（万元）
占总投资比例（％）
１ 设备购置费 ９，１７２ ３１．６３％ ２ 安装工程费 ２，０９１ ７．２１％ ３ 建筑工程费 ６，６１５ ２２．８１％ ４ 其他工程费 １，１２２ ３．８７％ ５ 流动资金 １０，０００ ３４．４８％ 合 计 ２９，０００ １００．００％ 投资内容 投资金额（万元）
占总投资份额（％）
建设投资 １７，９２３．９５ ７６．５９％ 铺底流动资金 ５，４７８．１２ ２３．４１％ 项目总投资 ２３，４０２．０７ １００％ 粘胶短纤产量 棉浆粕产量 棉浆粕需求量 棉浆粕缺口 ２００５年 ９８．８６ ８２．４７ １３１．４８ ４９．０１ ２００６年 １１２．５３ ９７．３ １４９．６６ ５２．３６ ２００７年 １２８．５３ １０９．９９ １７０．９４ ６０．９５ 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 二００八年十月十三日 证券代码：６００３５９ 证券简称：新农开发 编号：临２００８－０３３号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 ２００８年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年第四次临时股东大会于２００８年１０月１３日上午１１时３０分在公司会议室以现场方式召开，本次会议召集人公司董事会已于２００８年９月２７日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《
上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东及股东代表共计４人，所持股份为１６３０６６２００股，占公司总股本３２１００００００股的５０．８０％，公司２位董事、３位监事出席了会议，公司４位高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李远晨先生主持。大会的召集、召开的方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司聘请了
北京市国枫律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书。会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：
二、提案审议情况 会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：
