本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业 股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于２００８年９月２８日以电话、
电子邮件和传真形式发出通知，于２００８年１０月８日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于发行公司债券的议案》。
会议审议通过了拟议中的公司债券的发行数量、债券期限、募集资金用途、决议的有效期等，决议的主要内容如下：
１、本次拟发行不超过
人民币５亿元（含５亿元）的公司债券，本次公司债券发行可向公司原有股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）股东大会授权董事会根据
市场情况以及发行具体事宜确定；
２、公司债券的存续期限不低于５年（含５年）；
３、公司债券发行募集的资金将用于公司营运资金，以优化公司的融资结构，降低公司的融资成本；
４、本次发行公司债券决议的有效期为一年，自股东大会审议通过本议案之日起计算；
二、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
为了便于本次公司债券发行得以顺利实施，提请股东大会授权董事会负责本次发行的具体事宜，包括：
１、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、发行价格、债券期限、债券
利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数和各期发行数量、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、向公司股东的具体配售安排、上市地点等与发行公司债券有关的一切事宜；
２、聘请中介
机构，办理本次公司债券发行、上市申报事宜；
３、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
４、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和其他一切相关的文件，并进行适当的信息披露；
５、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；
６、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
７、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，授权董事会作出如下决议：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、
收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的薪酬；④主要责任人不得调离。
８、办理与本次公司债券发行、上市有关的其他一切事项；
９、本授权自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于召开２００８年第五次临时股东大会的议案》。
该议案详见同日刊登在《
证券日报》、《
证券时报》、《
上海证券报》、《
中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告，公告编号２００８－０６０号。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○○八年十月九日 证券代码：００２０７８ 证券简称：太阳纸业 公告编号：２００８－０６０
山东太阳纸业股份有限公司关于 召开２００８年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于２００８年１０月８日召开，会议决议于２００８年１０月２７日召开公司２００８年第五次临时股东大会，具体事项如下：
一、会议基本情况 １、会议召开日期：２００８年１０月２７日上午９：００。
２、会议召开地点：山东省兖州市友谊路１号公司办公楼会议室。
３、会议召开方式：现场会议。
二、会议审议事项 １、《关于发行公司债券的议案》 