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发表于 2008.9.4 10:16 | 只看该作者

　　据Wind资讯统计，9月2日最新买入评级股票有9只，其中兴业证券给予海信电器最高的“强烈推荐”评级，东北证券调高诺普信“谨慎推荐”评级至“推荐”评级，S三九和广电运通分别被中信证券和东方证券维持“买入”评级。

　　海信电器近日发布公告称，海信电子控股通过二级市场增持了公司70万股股份。兴业证券分析师认为，二级市场的增持体现出公司大股东对公司价值的判断，即存在相当程度的低估。分析师维持对公司2008-2010年EPS分别为0.65元、0.94元、1.32元的业绩预测。从估值的角度来看，公司目前的市值仅30多亿，而PB为1.07倍,具备了相当的安全边际，并且公司未来三年盈利仍有望持续提升。

　　对于诺普信，东北证券分析师指出，我国农药制剂市场的销售总额预计在440亿元，公司2008年的预期销售收入约为10亿元，市场份额约为2.3%，为行业第一，但所占仍然很低，未来有着巨大的提升空间。制剂行业竞争非常激烈，公司在营销及药品数量上远超对手，具备较强的竞争优势。另外，农药新政实施后，农药证书成为农药制剂企业的核心资产。上半年公司新增产品登记证189个，登记证数量约为600个，为全国第一，优势明显。

　　对于S三九，中信证券分析师认为，公司经营向好的趋势非常明显，三九品牌深入人心，OTC营销赢得业内公认。近几年经过一系列的清理和调整，公司梳理和优化了管理架构，清理了非主业资产和盈利能力较差的资产，主业突出。此外，作为华润医药品中的重要一员，公司也非常值得关注。考虑公司的基本面，公司目前的股价非常安全，建议投资者参与，分析师预测2008-2010年公司的EPS分别为0.50元、0.65元、0.80元。

　　对于广电运通，东方证券分析师指出，2008年中行ATM机的第一批采购情况理想；农行的采购未受其股改上市资金收缩的影响，采购额高于市场预期。未来ATM投资的可持续性依然较强。以农行为例，即使2008年达到10亿元以上的采购，其单位网点配置的ATM数量仍不足一台，行业仍有较大的空间。此前市场对公司获得订单能力有所担忧，但公司凭借其品牌优势、稳定的产品质量和优秀的服务体系维持了在农行和中行较高的占有率。公司未来成长性明确,具备竞争实力，建议关注公司在建行和工行两大客户的业务拓展。（记者李波整理）
代码　　　　　名称　　机构名称　研究员　研究日期　　　　最新评级　　上次评级　　调整方向
０００９９９．ＳＺ　Ｓ三九　中信证券　姚杰　２００８０９０２　１＿买入　　１＿买入　　维持（多）
００２１５２．ＳＺ　广电运通　东方证券　赵晓光　２００８０９０２　１＿买入　　１＿买入　　维持（多）
００２２１５．ＳＺ　诺普信　东北证券　钟大举　２００８０９０２　１＿推荐　　２＿谨慎推荐　调高
６００００５．ＳＨ　武钢股份　长江证券　刘元瑞　２００８０９０２　１＿推荐　　１＿推荐　　维持（多）
６０００３７．ＳＨ　歌华有线　中信证券　皮舜　２００８０９０２　１＿买入　　１＿买入　　维持（多）
６０００６０．ＳＨ　海信电器　兴业证券　时红　２００８０９０２　１＿强烈推荐　１＿强烈推荐　维持（多）
６００５８５．ＳＨ　海螺水泥　中信证券　潘建平　２００８０９０２　１＿买入　　１＿买入　　维持（多）
６００６３６．ＳＨ　三爱富　海通证券　邓勇　２００８０９０２　１＿买入　　１＿买入　　维持（多）
６０１３９０．ＳＨ　中国中铁　中信证券　潘建平　２００８０９０２　１＿买入　　１＿买入　　维持（多）
６００５９８．ＳＨ　北大荒　国都证券　王明德　２００８０９０１　１＿推荐　　－　　　　首次关注
６００４８７．ＳＨ　亨通光电　渤海证券　张晓亮　２００８０９０１　１＿买入　　－　　　　首次关注
６００４８９．ＳＨ　中金黄金　第一创业　巨国贤　２００８０９０１　１＿买入　　２＿谨慎买入　调高
６００５０８．ＳＨ　上海能源　东方证券　王帅　２００８０９０１　１＿买入　　１＿买入　　维持（多）
６００３６２．ＳＨ　江西铜业　第一创业　巨国贤　２００８０９０１　１＿买入　　１＿买入　　维持（多）
６００５１９．ＳＨ　贵州茅台　第一创业　刘红　２００８０９０１　１＿买入　　－　　　　首次关注
６００５４７．ＳＨ　山东黄金　第一创业　巨国贤　２００８０９０１　１＿买入　　－　　　　首次关注
６００９００．ＳＨ　长江电力　东方证券　张仲华　２００８０９０１　１＿买入　　１＿买入　　维持（多）
６００６３１．ＳＨ　百联股份　东方证券　王佳　２００８０９０１　１＿买入　　１＿买入　　维持（多）
６０１０８８．ＳＨ　中国神华　长江证券　邹振松　２００８０９０１　１＿推荐　　１＿推荐　　维持（多）
６０１０８８．ＳＨ　中国神华　东方证券　王帅　２００８０９０１　１＿买入　　１＿买入　　维持（多）
６０１０８８．ＳＨ　中国神华　国信证券　杨立宏　２００８０９０１　１＿推荐　　１＿推荐　　维持（多）
６０００４８．ＳＨ　保利地产　国信证券　方焱　２００８０９０１　１＿推荐　　１＿推荐　　维持（多）
００２２２８．ＳＺ　合兴包装　长江证券　刘俊　２００８０９０１　１＿推荐　　－　　　　首次关注
００２２０２．ＳＺ　金风科技　渤海证券　李新渠　２００８０９０１　１＿买入　　１＿强烈推荐　维持（多）
６００１２３．ＳＨ　兰花科创　民族证券　李晶　２００８０９０１　１＿增持　　２＿谨慎增持　调高
６０００２２．ＳＨ　济南钢铁　中信证券　周希增　２００８０９０１　１＿买入　　２＿增持　　调高
６００１９５．ＳＨ　中牧股份　中信证券　毛长青　２００８０９０１　１＿买入　　１＿买入　　维持（多）

　　■ 评级追踪

标签:电力　电子　东方证券　分析师　估值　贵州　亨通　华润　机构　江西　能源　山东　上海　市场　水泥　通光　统计　投资者　销售　药品　医药　营销　运通　中国　中金　

品种:(000686)东北证券 (000783)长江证券 (000999)S 三九 (002152)广电运通 (002202)金风科技 (002215)诺普信 (002228)合兴包装 (0358.HK)江西铜业 (0914.HK)海螺水泥 (600005)武钢股份 (600022)济南钢铁 (600030)中信证券 (600037)歌华有线 (600048)保利地产 (600060)海信电器 (600123)兰花科创 (600195)中牧股份 (600362)江西铜业 (600487)亨通光电 (600489)中金黄金 (600508)上海能源 (600519)贵州茅台 (600547)山东黄金 (600585)海螺水泥 (600598)北大荒 (600631)百联股份 (600636)三爱富 (600837)海通证券 (600900)长江电力 (601088)中国神华 (601390)中国中铁

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