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发表于 2008.8.21 10:10
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第一节 发行概况
一、本次发行的基本情况及发行条款
核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］１００１号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币１２亿元。
债券名称：２００８年中粮地产 （集团）股份有限公司公司债券。
债券期限：１０年。
发行总额：面值１２亿元。
债券利率：发行利率由发行人和主承销商通过网下询价结果协商确定。
票面金额：本期债券票面金额为人民币１００元。
发行价格：本期债券按票面金额发行。
认购单位：债券认购人认购的债券金额为人民币１，０００元的整数倍且不少于人民币１，０００元。
发行方式：采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
本期公司债券网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为１０％（１．２亿元）和９０％（１０．８亿元）。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况决定是否启动回拨机制，如网上社会公众投资者认购总量不足１．２亿元，则将剩余部分全部回拨至网下；不进行网下向网上回拨。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。
发行对象：
网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司Ａ股证券 账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。
网下发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
起息日：本期债券的起息日为２００８年８月２５日，在本期债券存续期限内每年的８月２５日为该计息年度的起息日。
还本付息的期限及方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即２００８年８月２５日。公司债券的利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次，２００９年至２０１８年间每年的８月２５日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券的到期日为２０１８年８月２５日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前１交易日，到期本息的债权登记日为到期日前６个工作日。在公司债券付息的债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息，在公司债券到期本息的债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息及债券本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
担保情况：本期债券由中国建设银行 股份有限公司授权其深圳市分行提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为ＡＡ－，本期债券信用级别为ＡＡＡ。
承销方式：本期债券由主承销商中国国际金融有限公司负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
债券受托管理人：中国国际金融有限公司。
发行费用概算：本期债券发行费用不超过募集资金总额的２％。
募集资金用途：本期债券募集资金拟用２．４亿元偿还商业银行贷款，调整债务结构；拟用剩余募集资金补充公司流动资金，并将之全部用于中粮地产联营公司鹏万公司的中粮万科·金域蓝湾项目（原广州金沙洲项目）的项目开发。
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本期债券发行及上市安排
（一）本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：２００８年８月２１日。
预计发行期限：２００８年８月２５日至２００８年８月２７日，共３个工作日。
网上申购期：２００８年８月２５日。
网下认购期：２００８年８月２５日至２００８年８月２７日。
（二）本期债券上市安排
本期债券发行结束后，发行人将尽快就本期债券向深圳证券交易所提出上市申请，预计上市日期为２００８年９月４日。
三、本期债券发行的有关机构
（一）发行人
名称：中粮地产（集团）股份有限公司
法定代表人：孙忠人
董事会秘书：厉辉
住所：深圳市宝安区新城二区湖滨路
电话：０７５５－２７７５４５１７
传真：０７５５－２７７８９７０１
联系人：范步登、杨杰
（二）承销团
１、保荐人／主承销商：
名称：中国国际金融有限公司
法定代表人：汪建熙
住所：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
电话：０１０－６５０５１１６６
传真：０１０－６５０５１１５６
联系人：黄国滨、罗奕、茅彦民、陈良芸、王媛媛、黄捷宁、罗衡、陈亚丽
２、副主承销商：
名称：第一创业证券有限责任公司
法定代表人：刘学民
住所：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场 |
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