|
|
1*
发表于 2008.8.14 10:12
| 只看该作者
声明及提示
一、发行人声明
发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。
投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
１、债券名称：２００８年山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司公司债券（简称“０８晋煤债”）。
２、发行总额：人民币２０亿元。
３、债券期限：本期债券分为５年期和７年期２个品种，其中５年期品种发行规模为１２亿元，７年期品种发行规模为８亿元。
４、债券利率：本期债券采用固定利率方式，５年期品种的票面年利率为６．３０％，在债券存续期内固定不变，该利率根据Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差１．５９％ ；７年期品种的票面年利率为６．７０％，在债券存续期内固定不变，该利率根据Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差１．９９％。Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（１Ｙ）利率的算术平均数４．７１％，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
５、发行方式：本期债券通过承销团设置的发行网点公开发行。
６、发行对象：境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）均可购买。
７、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为ＡＡ＋，本期债券的信用级别为ＡＡ＋。
８、担保：本期债券由山西潞安矿业（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
释 义
在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
■
第一条 债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【２００８】１９８９号文件批准公开发行。
第二条 本次债券发行的有关机构
一、发行人：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
住所：山西省晋城市城区北石店
法定代表人：朱晓明
经办人员：苗见阳、赵春洁
办公地址：山西省晋城市晋煤集团科技楼
联系电话：０３５６－３６６３１９２
传真：０３５６－３６６３１９２
邮政编码：０４８００６
二、承销团
（一）主承销商：国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路６１８号
法定代表人：祝幼一
经办人员：郭庆方、马家驹、赵青
办公地址：上海浦东银城中路１６８号上海银行大厦２９楼
联系电话：０２１－３８６７６１３２、３８６７６１６５、３８６７６８７３
传真：０２１－３８６７０８７３
邮政编码：２００１２０
（二）副主承销商
１、中银国际证券有限责任公司
住所：上海浦东银城中路２００号中银大厦３９楼
法定代表人：唐新宇
经办人员：吴荻
办公地址：北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２座１１层
联系电话：０１０－６６２２９１２７
传真：０１０－６６５７８９７２／７３
邮政编码：１０００３２
２、上海远东证券有限公司
住所：上海市浦东南路２５６号华夏银行 大厦５楼
法定代表人：田德军
经办人员：郑小平、黄磊
办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦５楼
联系电话：０２１－５８７８８８８８－３４０、３３０
传真：０２１－６１０１９７３９
邮政编码：２００１２０
３、山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街６９号山西国际贸易中心
法定代表人：侯巍
经办人员：齐刚、杨建华
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦Ｆ４０６
联系电话：０１０－６６４９３３８１
传真：０１０－６６４９３３６０、６６４９３３５３
邮政编码：１０００３１
（三）分销商
１、财富证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼
法定代表人：周晖
经办人员：贺家余
办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１５０５室
联系电话：０２１－６８８６６５５１
传真：０２１－６８８６４５６７
邮政编码：２００１２０
２、光大证券股份有限公司
住所：上海静安区新闸路１５０８号
法定代表人：王明权
经办人员：王忠、刘利峰
办公地址：上海市浦东南路５２８号证券大厦１４楼
联系电话：０２１－６８８１６０００－１８１８、１５２３
传真：０２１－６８６９０００８
邮政编码：２００１２０
３、第一创业证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场 |
|
