本周热点板块点评

0028.HK, 0168.HK, 0386.HK, 0390.HK, 600005, 600015, 600016, 600019, 600022, 600028, 600030, 600048, 600059, 600089, 600123, 600159, 600309, 600318, 600408, 600416, 600456, 600508, 600590, 600600, 600639, 600655, 600779, 600808, 600820, 600887, 601088, 601186, 601318, 601390, 601628, 601666, 601898, LFC, SNP, 热点

　　各大板块普遍下跌金融保险仍是焦点

　　大智慧研究所

　　从大智慧topview数据看，在最近的5天中，板块走势依旧出现普跌。从涨跌幅看，跌幅较小的主要为教育传媒、银行类、酿酒食品、通信3G，电力等。跌幅较深的主要为：煤化工、有色金属、纺织服装、房地产、稀缺资源、建材、钢铁等，但需要说明，跌幅最小的教育传媒也下跌了5.35% ，而大多数板块跌幅都在10%以上，煤化工跌幅达15.46% 。从机构资金流向看，机构增仓的板块主要为工程建筑、仪电仪表、酿酒食品、银行类、创投、电力设备等；机构资金流出的板块主要为教育传媒、钢铁、新上海、商业连锁、煤化工、稀缺资源、房地产、有色金属。

　　机构资金流出的主要板块

　　钢铁板块，减仓较多的个股主要为马钢股份、武钢股份、济南钢铁，其中，马钢股份机构资金5日减仓-3.7%，机构持仓18%。新上海板块，减仓较多的个股为豫园商城、浦东金桥、上海能源，其中，豫园商城5日机构减仓-7.1% ，机构持仓9%。煤化工板块，减仓较多的个股为安泰集团、兰花科创、中煤能源，其中安泰集团5日机构减仓-2.1% ，机构持仓1%。稀缺资源板块，减仓较多的个股为宝钛股份、巢东股份、平煤天安，其中，宝钛股份5日机构减仓-5.8% ，机构持仓52%。房地产板块，减仓较多的个股主要为大龙地产、浦东金桥、保利地产，其中，大龙地产机构资金5日减仓-3.6%，机构持仓7%。

　　机构资金流入的主要板块

　　工程建筑板块，资金主要流入中国铁建、隧道股份、中国中铁，其中，中国铁建5日机构增仓达1.9%，机构持仓49%。仪电仪表板块，板块中机构资金增仓明显的股票有特变电工、泰豪科技、湘电股份，其中，特变电工机构5日增仓0.9%，机构持仓46%。酿酒食品板块，机构增仓个股主要有伊利股份、青岛啤酒、古越龙山，其中，伊利股份机构5日增仓1.3%，机构持仓30%。银行类板块，机构增仓的股票有华夏银行、中国人寿、中国平安，其中，华夏银行机构5日增仓1.4%，机构持仓43%。创投板块，机构增仓明显的股票有特变电工、水井坊、烟台万华，其中，水井坊机构5日增仓0.2%，机构持仓47%.。

　　从基金重仓板块看机构动向

　　最近一段时间以来，我们通过大智慧topview数据发现，在不以行业和地域为界限的板块中，基金重仓板块是所有板块中机构资金流出最多的，5日内机构买入179.14亿，卖出220.79亿。净卖出-41.65亿。为此，我们试图通过分析其中买入和卖出前5只个股寻找出机构目前的操作思路。

　　在传统的基金重仓的部分股票中，部分个股在最近几日出现了大幅减仓的现象，这从大中信证券、武钢股份、豫园商城、宝钢股份、平煤天安等5只个股票最为突出。从行业上看包括了钢铁、煤炭，券商等板块，这些板块都是目前基金重点减仓。从统计出来的数据看，钢铁板块机构5日减仓11.18亿，其中又以宝钢股份和武钢股份为最多，而煤炭板块减仓12.09亿，以中国神华和平煤天安为最多。

　　作为券商板块龙头，基金在中信证券之间的争夺异常激烈，波段的资金进出尤为明显。在最近5日内，中信证券机成为减仓最多的个股。我们发现，在机构资金如基金、券商自营纷纷出逃的情况下，部分游资营业部和QFII却在承接。而豫园商城由于重组失败造成连续跌停，其中几乎所有的抛盘都是在8月1日当天完成的，相较基金目前的大规模减持，其之前对豫园商城的重仓持有，更像一次豪赌。

　　钢铁龙头宝钢股份、武钢股份依然被基金所排斥。平煤天安和其他煤炭股也好景不再，主要是基金出于对政策面风险的担忧，如煤价持续性上涨不确定，资源税改革箭在弦上等，改变了机构资金的持股信心。

　　机构增仓个股主要有中国平安、中国铁建、中国人寿、民生银行、中国石化，从行业板块上看有工程建筑、保险股、银行股和石油板块，可见机构目前也正是关注这类板块，其中，近期走势较为稳健的保险股中国平安成为增仓幅度最大的个股，工程建筑中的几个权重板块也受机构眷顾，银行和石油我们前几期谈得很多，基金等机构也一直在买。总的来说，机构关注的板块不过多，仍然是一种观望的格局。

　　从基金开始对传统的基金重仓股的大幅减持来看，机构对目前市场的看淡依旧，处于对未来的不确定性的担心，机构仍在降低持仓并调整持仓结构，而且，这种调整看似还远未结束。

标签:QFII　安泰　保险　电力　房地产　纺织　服装　化工　机构　基金　建筑　金融　金属　能源　上海　设备　石油　食品　市场　隧道　通信　统计　仪表　游资　政策面　中国　中国人寿　重仓　自营　

品种:(0028.HK)天安 (0168.HK)青岛啤酒 (0386.HK)中国石化 (0390.HK)天安 (600005)武钢股份 (600015)华夏银行 (600016)民生银行 (600019)宝钢股份 (600022)济南钢铁 (600028)中国石化 (600030)中信证券 (600048)保利地产 (600059)古越龙山 (600089)特变电工 (600123)兰花科创 (600159)大龙地产 (600309)烟台万华 (600318)巢东股份 (600408)安泰集团 (600416)湘电股份 (600456)宝钛股份 (600508)上海能源 (600590)泰豪科技 (600600)青岛啤酒 (600639)浦东金桥 (600655)豫园商城 (600779)水井坊 (600808)马钢股份 (600820)隧道股份 (600887)伊利股份 (601088)中国神华 (601186)中国铁建 (601318)中国平安 (601390)中国中铁 (601628)中国人寿 (601666)平煤天安 (601898)中煤能源 (LFC)中国人寿 (SNP)中国石化

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