中国南车股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行
人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于２００８年８月５日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经立信
会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由
北京市嘉源律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购
投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资。
发行人和本次发行联席保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据 发行人和联席保荐人（主承销商）根据网下累计投标
询价情况，并参考发行人基本面、可比公司
估值水平及
市场情况，确定本次发行价格为人民币２．１８元／股，该价格对应的市盈率为：
１１．２２倍（
每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００８年归属于母公司所有者的损益预测数，除以本次Ａ股发行前的总股数计算）。
１６．０３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００８年归属于母公司所有者的损益预测数，除以本次Ａ股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行３０亿股计算）。
中国南车的Ｈ股公开发行工作正在进行，考虑Ｈ股发行股数后对应的市盈率为：
１８．５９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００８年归属于母公司所有者的损益预测数，除以本次Ａ股发行和Ｈ股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算）。
１８．９８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００８年归属于母公司所有者的损益预测数，除以本次Ａ股发行和Ｈ股发行后且全额行使超额配售选择权后的总股数计算）。
二、网下累计投标询价情况 联席保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（
证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证
券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内，共有５５８个配售对象通过上交所申购平台提交了有效的申购报单，有效申购总量为１６，３７６，１５０万股；有３家配售对象通过上交所申购平台提交了申购报单，但未按时足额缴纳申购款，为无效申购；申购冻结资金总额为人民币３５，７１１，７７９万元。发行价格人民币２．１８元／股对应的有效申购总量为１６，３７６，１５０万股。
三、网上申购情况 根据
上海证券
交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１，３４６，７９６户，有效申购股数为８７，７３１，４９６．８万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况 根据《中国南车股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率约为０．２５６４６４３４％，低于２％，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将１．５亿股（本次发行规模的５％）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行６亿股，占本次发行总规模的２０％；向网上发行２４亿股，占本次发行总规模的８０％。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为０．３６６３８６４８％；网上发行最终中签率为０．２７３５６１９６％。
五、网下配售和网上发行结果 （一）网下配售结果 本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海
证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
注：上表内的“最终获配股数”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
（二）网上发行结果 本次网上发行最终股数为２４亿股，最终中签率为０．２７３５６１９６％。网上发行配号总数为８７７，３１４，９６８个。
号码范围为：
第１组：０００００００１ － ９９９９９９９９ 第２组：００００００００ － ９９９９９９９９ 第３组：００００００００ － ９９９９９９９９ 第４组：００００００００ － ９９９９９９９９ 第５组：００００００００ － ９９９９９９９９ 第６组：００００００００ － ９９９９９９９９ 第７组：００００００００ － ９９９９９９９９ 第８组：００００００００ － ９９９９９９９９ 第９组：００００００００ － ７７３１４９６８ 本次网上发行的股票无锁定期。
发行人：中国南车股份有限公司 联席保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司 兴业证券股份有限公司 2008年8月7日
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