一、 重要声明与提示南京
栖霞建设 股份有限公司（以下简称“栖霞建设”、“发行人”或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券
交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大
投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海
证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）的本公司招股意向书全文。
二、股票上市情况（一）编制上市公告书的法律依据本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次增发Ａ股股票上市的基本情况。
（二）股票发行的核准情况本公司本次增发Ａ股（以下简称“本次发行”）经
中国证券监督管理委员会证监发行字［２００８］８６２号文核准。
（三）股票上市的核准情况经上海证券交易所同意，本次发行的共计１２，０００万股
人民币普通股（Ａ 股）将于２００８年７月２９日上市，本次增发公司第一大股东南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”）获配３３，９４２，０６０股、公司第二大股东南京新港高
科技股份有限公司（以下简称“
南京高科 ”）及其控股子公司南京仙林
房地产开发有限公司（以下简称“南京仙林”）获配１６，４８０，３８０股（其中南京高科获配１４，６０５，３８０股、南京仙林获配１，８７５，０００股），栖霞集团、南京高科、南京仙林承诺自本次增发股份上市之日起六个月内不卖出其持有的本公司股份，如有卖出，其所得收益归公司所有；网下发行对象中Ａ类投资者锁定一个月，Ｂ类投资者不锁定；其余股份无持有期限制。本次增发股份上市首日栖霞建设股票不设涨跌幅限制。
（四）本次股票上市的相关信息１、上市地点：上海证券交易所２、上市时间：２００８年７月２９日３、股票简称：栖霞建设４、股票代码：６００５３３５、本次发行完成后总股本：５２５，０００，０００股６、本次发行增加的股份：１２０，０００，０００股７、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：公司第一大股东栖霞集团本次获配３３，９４２，０６０股、公司第二大股东南京高科及其控股子公司南京仙林本次获配１６，４８０，３８０股（其中南京高科获配１４，６０５，３８０股、南京仙林获配１，８７５，０００股），栖霞集团、南京高科、南京仙林承诺自本次增发股份上市之日起六个月内不卖出其持有的本公司股份，如有卖出，其所得收益归公司所有。
８、本次上市的无流通限制的股份：８７，２０２，５６０股９、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司１０、上市保荐人：广发证券股份有限公司１１、本次上市的股份限售情况如下：
类别 获配股数（股）
占本次增发股份的比例 限售情况 南京栖霞建设集团有限公司网下优先配售 ２６，０６７，０６０ ２１．７２％ 第一大股东栖霞集团、第二大股东南京高科及其控股子公司南京仙林承诺自本次增发股份上市之日起六个月内不卖出其持有的本公司股份，如有卖出，其所得收益归公司所有；网下发行对象中Ａ类投资者锁定一个月，Ｂ类投资者不锁定；其余股份无持有期限制
其他有限售条件股东网下优先配售 ６，７３０，３８０ ５．６１％ 无限售条件股东网上优先配售 ３６，０５５，０２５ ３０．０５％ 网上申购 ４１，９９３，０００ ３４．９９％ 网下Ａ类申购 ０ ０．００％ 网下Ｂ类申购 ９，１５４，５３３ ７．６３％ 余额包销 ２ ０．００％ 合计 １２０，０００，０００ １００．００％ 三、发行人、股东和实际控制人的情况（一）发行人基本情况１、中文名称：南京栖霞建设股份有限公司中文简称：栖霞建设２、英文名称：Ｎａｎｊｉｎｇ Ｃｈｉｘｉａ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
３、注册资本：４０，５００万元（本次发行前）
４、法定代表人：陈兴汉５、董事会秘书：王建优６、办公住所：江苏省南京市玄武区龙蟠路９号邮政编码：２１００３７７、电话号码：０２５－８５６００５３３８、传真号码：０２５－８５５０２４８２９、互联网网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｘｉａ．ｃｏｍ１０、电子信箱：ｉｎｖｅｓｔ＠ｃｈｉｘｉａ．ｃｏｍ１１、经营范围：住宅小区综合开发建设；商品房
销售、租赁、售后服务；
新型住宅构配件、
建筑材料、装璜材料生产、加工、销售；国内贸易（专项审批项目等领取许可证后方可经营）；投资兴办实业；教育产业投资。
１２、主营业务：房地产开发。
１３、所属行业：房地产开发。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况本次发行完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，本公司董事、监事及高级管理人员的持股情况如下：
单位：股 姓名 职务 持股数 徐水炎 监事 ２２５０ 合计 ２２５０ （三）发行人主要股东和实际控制人的情况 本次发行完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，公司前１０名股东及其持股情况如下：
单位：股 序号 股东名称 持股数量（股）
持股比例 １ 南京栖霞建设集团有限公司 １６９，７１０，３００ ３２．３３％ ２ 南京新港高科技股份有限公司 ７３，０２６，９００ １３．９１％ ３ 中国建设银行 －鹏华价值 优势股票型证券投资基金 １５，５３９，４３０ ２．９６％ ４ 上海浦东发展银行－广发小盘 成长股票型证券投资基金 ９，５４１，６４２ １．８２％ ５ 南京仙林房地产开发有限公司 ９，３７５，０００ １．７９％ ６ 中国工商银行 －广发大盘 成长混合型证券投资基金 ７，５２６，６８４ １．４３％ ７ 中国建设银行－南方盛元 红利股票型证券投资基金 ７，１３２，０８６ １．３６％ ８ 陈万镛 ６，９９３，４９４ １．３３％ ９ 中国工商银行－天元证券投资基金 ６，１８５，５１５ １．１８％ １０ 兴业银行 股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 ６，１００，０００ １．１６％ （四）本次发行完成后股份变动情况本次发行前后，本公司股本结构变动情况如下：
股本类型 发行前 增加的股份数额 发行后 股份数额（股）
比例 股份数额（股）
比例 一、无限售条件的流通股 ２７３，８１０，２４０ ６７．６１％ ８７，２０２，５６０ ３６１，０１２，８００ ６８．７６％ 二、有限售条件的流通股 １３１，１８９，７６０ ３２．９３％ ３２，７９７，４４０注 １６３，９８７，２００ ３１．２４％ 股份合计 ４０５，０００，０００ １００．００％ １２０，０００，０００ ５２５，０００，０００ １００．００％ 注：本公司原有限售条件的流通股东网下配售部分已申请限售，限售期为本次增发股份上市之日起６个月。
四、本次股票发行情况（一）发行数量：１２０，０００，０００股。
（二）发行价格：８．６２元／股。
（三）发行方式：采用向原股东优先配售部分股份、其余股份在网下向
机构投资者、网上向公众投资者定价发行相结合的方式。
（四）募集资金总额及注册
会计师对资金到位的验证情况：本次募集资金总额为１０３，４４０万元，南京立信永华会计师事务所为本次发行出具了验资报告（宁信会验字（２００８）第００４８号）。
（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括承销费、保荐费、中介机构费以及其他费用）合计３７６３．２万元，每股发行费用为０．３１３６元。
（六）募集资金净额：９９６７６．８万元。
（七）发行后每股净资产：５．００１元／股 （按照２００７ 年１２ 月３１ 日经
审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
（八）发行后
每股收益：０．６５４元（每股收益按照２００７年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
五、其他重要事项本公司自招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
六、上市保荐人及意见（一）广发证券股份有限公司住所：
广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心２６楼２６１１室
电话：０２０－８７５５５８８８联系人：陈天喜、胡军法定代表人：王志伟电话：（０２０）８７５５５８８８传真：（０２０）８７５５３５８３保荐代表人：陈天喜、胡军项目主办人：史建杰经办人员：成勇、赵源（二）上市保荐人的推荐意见上市保荐人广发证券股份有限公司已对栖霞建设上市文件所载的资料进行了核实，认为：南京栖霞建设股份有限公司申请本次公开增发股票上市，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，发行人股票符合在上海证券交易所上市的基本条件，广发证券股份有限公司同意推荐栖霞建设本次增发的股票上市。
特此公告。
发行人：南京栖霞建设股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
２００８年７月２５日
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品种:(0313.HK)德 信 (160113)南方盛元 (160607)鹏华价值 (162703)广发小盘 (162707)广发大盘 (600064)南京高科 (600533)栖霞建设 (601166)兴业银行 (601398)工商银行 (601939)建设银行
