湖南金果实业股份有限公司 证券代码：０００７２２ 证券简称：＊ＳＴ金果
湖南金果实业股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产及 重大资产出售暨关联交易预案 独立财务顾问：华欧国际证券有限责任公司 二〇〇八年七月二十一日 公司声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
本预案中使用的相关数据均未经
审计、评估，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次交易的第二次董事会审议后予以披露；
本次向特定对象发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股份购买资产引致的投资风险，由
投资者自行负责；
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股份购买资产相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
释义 在本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
■ 特别提示 １、本公司拟向特定对象李刚先生、李保宇女士、李凯先生非公开发行Ａ股股票，以购买上述交易对象共同合法拥有的中加矿业发展有限公司１００％的标的股权。公司拟向控股股东湖南湘投控股集团有限公司出售本公司全部资产、负债（含或有负债）、业务及附着于上述资产、业务或与上述资产、业务有关的一切权利和义务。本次交易的审计、评估基准日暂定为２００８年７月３１日。本次交易已经本公司第六届董事会第十八次董事会会议（以下简称“本次董事会”）审议通过。根据规定，公司股票应于公布该预案后复牌，但由于公司２００８年７月２１日召开２００８年第一次临时股东大会，根据《上市规则》公司股票需在股东大会召开当日起停牌，直至公告股东大会决议之后复牌。
２、湘投控股目前为＊ＳＴ金果的控股股东，本次交易涉及的重大资产出售构成＊ＳＴ金果与控股股东之间的关联交易，湘投控股及其关联人在审议本次重大资产出售事项时回避表决。同时，根据《
上市公司重大资产重组管理办法》，交易对象李刚先生、李保宇女士、李凯先生已经与上市公司控股股东湘投控股就认购上市公司新增股份达成一致，可能导致上市公司的实际控制权发生变化，本次交易构成潜在的关联交易。控股股东湘投控股及其关联人也应为此回避表决。
３、本次拟购买的标的资产价格的预
估值约为１６．５亿元。非公开发行股票的价格为定价基准日前二十个交易日金果实业股票交易均价，为４．８８元／股。发行股票的数量根据对中加矿业进行审计和资产评估后确认的价值确定，发行股票的数量预计不超过３．３亿股。本次认购股份的李刚先生、李保宇女士、李凯先生三位自然人承诺：因本次发行而持有的股份自股权登记完成之日起３６个月内不上市交易或转让。
４、本公司已聘请具有证
券业务资格的
会计师事务所和资产评估
机构对拟购买标的资产、售出资产进行审计、评估和盈利预测的审核工作。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审计的盈利预测数据将在《＊ＳＴ金果向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书》中予以披露。届时，公司将另行召开董事会批准本次交易方案，发布召开股东大会的通知。因此，本预案披露的盈利预测及资产评估数据可能与最终的审核和评估结果存在差异，敬请投资者关注上述风险。
５、因本次交易标的的有关评估、审计工作等尚未完成，公司将就出售、购买资产定价等事项提交本次交易的第二次董事会审议通过，及本次交易需经上市公司股东大会审议通过，并经相关
国有资产监督管理部门批准以及
中国证监会的核准。李刚先生、李保宇女士、李凯先生因本次交易触发了对＊ＳＴ金果的要约
收购义务，须向中国证监会申请要约收购豁免。上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。因此，本次交易存在审批风险。
６、目前中加矿业所持采矿许可证许可的采矿规模为１００万吨／年，中加矿业正在申请办理采矿规模由１００万吨／年变更为３００万吨／年的采矿权变更手续。与３００万吨／年采矿规模相对应的安全生产许可证、排污许可证尚在办理中，土地权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、房产证也在办理中。中加矿业能否取得与３００万吨／年采矿规模相配套的完整齐备的生产经营证照尚存在一定的不确定性。
７、本次交易对象李刚先生、李保宇女士、李凯先生三位自然人、湘投控股分别向本公司出具书面承诺：保证本次与本公司资产重组过程中向本公司提供的资料真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担个别和连带的法律责任。
第一节 上市公司基本情况 一、湖南金果实业股份有限公司概况 （一）湖南金果实业股份有限公司的基本情况 公司名称 湖南金果实业股份有限公司 注册资本 ２６８，１３０，７３６元人民币 注册地 湖南省衡阳市金果路１５号 法定代表人 邓军民 上市地 深圳证券交易所 股票代码 ０００７２２ 股票简称 ＊ＳＴ金果 营业执照注册号 ４３００００１０００６７２ 经营范围
销售加工农副产品、
水产品、
食品；销售
橡胶制品、针
纺织品、
建筑材料（不含硅
酮胶）、政策允许的
化工产品；生产、加工、销售电线、电缆、光缆；投资
房地产、餐 饮、娱乐、
汽车维修、交通、
能源等产业。
（二）设立情况 湖南金果实业股份有限公司原名衡阳市金果农工商实业股份有限公司，其前身为衡阳市食杂果品总公司。１９９３年８月，经湖南省股份制试点改革领导小组以湘股份（１９９３）第１２号文件批准，衡阳市食杂果品总公司、中国
农业银行衡阳市信托投资公司、湖南耒能实业总公司共同发起设立，采用定向募集方式设立衡阳市金果农工商实业股份有限公司，注册资金５４，０００，０００元。１９９７年２月２４日经公司股东大会同意，并报湖南省证监会批准，公司股本按２：１比例缩股为２７，０００，０００ 元。１９９７年４月２９日，经中国证监会以证监发字（１９９７）１８２ 号文和证监发字（１９９７）１８３号文批准，公司向社会公开发行Ａ股股票２５，０００，０００股，注册资本变更为５２，０００，０００ 元，同年５月公司股票在深圳
证券交易所上市交易。
（三）股权分置改革情况 ２００６年３月２７日召开的２００６ 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过了金果实业的股权分置改革方案。本次股改方案结合资产置换进行。金果实业第一大股东湖南湘投控股集团有限公司将其拥有的３６．９８８％的湖南
电子信息产业集团股权与金果实业的相关资产进行置换，置出资产和置入资产之间的差额３４．６８万元由金果实业以现金方式向湘投控股支付。此外，公司以当时的流通股总股本３７，８５４，０８０股为基数，根据２００５年９月３０日的审计结果，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每１０股转增３股，非流通股股东持股数量不变。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
金果实业非流通股股东湘投控股、衡阳市供销合作社联合社、衡阳市国资局、湖南耒能实业总公司承诺：将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；承诺其所持有的金果实业非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
同时，控股股东湖南湘投控股集团有限公司做出如下特别承诺：
１、湘投控股承诺其所持有的金果实业非流通股股份自获得上市流通权之日起，出售的价格将不低于４．８０元／股。如果股权分置改革方案实施后，有派息、送股、资本公积金转增股本等事项导致股价除权、除息的情况发生，则该承诺价格相应除权、除息。如有违反承诺的卖出交易，湘投控股授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
２、湘投控股承诺为了保护流通股股东利益，在金果实业股权分置改革方案实施后的２月内，如果金果实业的二级
市场股票价格低于２．６０元／股，湘投控股累计投入０．８亿元资金，通过深圳证券交易所集中竞价的交易方式，以不高于２．６０元／股的价格，择机增持金果实业社会公众股份，除非金果实业的二级市场股票价格高于２．６０元／股或０．８亿元资金全部用完。湘投控股承诺在上述增持计划完成后的６个月内，不出售其所增持的股份，该增持部分股份的出售价格无限制。２００６年６月１３日，在公司股改完成后的两个月内，湘投控股共增持了金果实业流通股１，３７１，４８０股，增持股数占公司总股本的０．５１％。
追加对价安排：改革完成后，若公司经营业绩无法达到设定目标，公司非流通股股东湖南湘投控股集团有限公司、衡阳市供销合作社联合社、衡阳市国资局、湖南耒能实业总公司将向流通股股东追送１３，７８５，４０８股公司股份（如果期间公司有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在上述基础上同比例增减），限追送一次。按股改实施之前的流通股股份计算，流通股每１０股获送１股股份。追送股份的触发条件：ａ．公司２００７年度净利润（以扣除非经常性损益后孰低原则计算）低于５，５００万元，或２００８年度低于６，０００万元；ｂ．公司２００７年度或２００８年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。
股改追送对价承诺实施情况：由于２００７年公司经营业绩未达到设定目标，公司股东湘投控股、衡阳市供销社、衡阳市国资局、耒阳耒能实业有限责任公司向无限售条件流通股股东追送１３，７８５，４０８ 股公司股份。按当时无限售条件流通股计算，无限售条件流通股每１０ 股获送１ 股股份。由于公司在股改时实施了扩股（流通股股东每１０ 股转增３ 股），再加上公司部分限售股份流通上市，按照股权登记日无限售条件流通股份总数计算，每１０股无限售条件流通股可获送０．７５５１４１ 股。股改追送对价的实施方案已于２００８年４月１７日执行完毕。
二、主营业务情况和主要财务指标 （一）主营业务情况 公司已建立起以电子信息产业的科研开发和生产为主导、以商品贸易、物流、水电开发、农产品加工、房地产等为辅的综合性经营格局。在公司的资产结构中，对控股子公司湖南电子信息产业集团有限公司（以下简称“ＨＥＣ”）的投资占净资产总额的比例为１０７．８４％，是公司的主要利润来源。ＨＥＣ的三个子公司具体运作ＣＲＴ（阴极射线显示管）、彩色滤光片（ＣＦ）和匀胶铬版三个项目。ＨＥＣ最大的投资是对乐金
飞利浦曙光电子有限公司（以下简称“ＬＧ飞利浦曙光”）的投资，占其净资产总额的７６．８１％。该公司主要从事ＣＲＴ的生产和经营。由于受到平板显示器的冲击，ＣＲＴ行业竞争加剧，产品价格持续低迷，ＬＧ飞利浦曙光继续大幅亏损；彩色滤光片项目目前仅进入小批量生产阶段，匀胶铬版项目虽已竣工，但由于一些工艺和生产的问题，尚不能大规模生产，无法实现收益。公司重点项目迟迟不能实现大规模生产，核心资产无法产生稳定可观的效益，其他下属子公司所产生的收益没有明显的改观，而公司财务费用随着利息的提高而有所增加，生产成本逐年提高，公司连续两年出现大幅亏损，生产经营陷入困境，公司面临退市风险。
（二）主要财务指标 本公司最近三年主要财务状况相关财务指标如下：
单位：元 ■ 三、控股股东及实际控制人概况 （一）控股股东概况 本公司控股股东湖南湘投控股集团有限公司成立于１９９２年７月，原名为湖南省经济建设投资公司，于２００５年１１月改制为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会全资持有的国有独资公司。注册资本３０亿元人民币，住所是长沙市芙蓉
中路二段２７９号金源大酒店天麟楼１５ 层，法定代表人系李静安先生。主营基本建设项目的投资；经营
设备租赁业务，兼营投资项目的设备、材料采购供应业务。
截止本预案签署日，湘投控股合计持有本公司５５，４８２，４５４股，持股比例２０．６９％，为本公司的控股股东。
湘投控股最近三年主要财务指标如下： 单位： 元
■ 注：以上数据已经审计。
（二）实际控制人概况 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会是湖南省人民政府监督管理湖南省国有资产的部门，持有湘投控股１００％的股份，系本公司的实际控制人。
（三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系图 ■ 四、最近三年控股权变动情况 ２００３年１２月１４日，湘投控股的前身湖南省经济建设投资公司与
中国银泰投资有限公司签署了《
股权转让协议》，经湖南省财政厅湘财权函［２００３］１４８号文批准，中国银泰以４．５７２元／股的价格收购了湖南省经济建设投资公司持有的５６，４９３，０２４股股份。收购完成后，湖南省经济建设投资公司持有公司８９０，４８７股股份，占金果实业总股本的０．３９％。
２００５年６月１３日，中国银泰投资有限公司与湖南省经济建设投资公司（现更名为湘投控股）签署了《股权转让协议》，湖南省经济建设投资公司受让中国银泰投资有限公司持有的５６，４９３，０２４股股份。本次股权转让已取得了湖南省国有资产监督管理委员会湘国资产权函［２００５］１４１号文的批准，中国证监会也出具了证监公司字［２００５］５９号文无异议函，已满足了协议生效条件，股权过户有关手续已办理完毕。本次股权转让完成后，湖南省经济建设投资公司（现更名为湘投控股）持有公司５７，３８３，５１１股股份，占公司总股本的２５．３０％，成为公司第一大股东。
２００６年在公司股改完成后的两个月内，因金果实业的二级市场股票价格低于２．６０元／股，湘投控股履行股改承诺，通过深圳证券交易所集中竞价的交易方式，以不高于２．６０元／股的价格，增持金果实业社会公众股份１，３７１，４８０股，增持股数占公司总股本的０．５１％。截至２００６年１２月３１日，湘投控股累计持有金果实业股份５８，７５４，９９１股，占总股本的２１．９１％。
２００７年，湘投控股通过司法变卖、参与司法拍卖形式合计受让衡阳市供销合作社联合社６，０００，０００股。２００８年４月１６日，湘投控股履行股改追送对价承诺，送出９，３７６，１０３股。截止２００８年６月３０日，湘投控股持有本公司合计５５，４８２，４５４股股份，持股比例２０．６９％。
五、本公司前十大股东情况 截至２００８年６月３０日，公司前十大股东如下：
■ 第二节 交易对方基本情况 一、本次发行股份购买资产的交易对方 （一）交易对方概况 本次交易对象为中加矿业发展有限公司的所有股东，包括李刚先生、李保宇女士、李凯先生。李刚先生、李保宇女士系夫妻关系，李刚先生、李凯先生系兄弟关系。李刚先生持有中加矿业４５％的股份，李保宇女士、李凯先生分别持有中加矿业３５％、２０％的股份。
本次交易前，李刚先生、李保宇女士、李凯先生以及其控股和参股的企业均不与上市公司存在关联关系，也不存在向上市公司推荐董事和高级管理人员的情况，且三位自然人股东最近五年未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
中加矿业现有股东基本情况如下：
１、交易对象一：李刚先生简介 姓名：李刚 性别：男 国籍：中华人民共和国，未取得其他国家或者地区的居留权 身份证号码：４１０４１２１９６３０２２４０６１８ 住所：河南省舞钢市寺坡二街坊３３号楼２０４号 通讯方式：０３７５－８３４６６６８ 通讯地址：舞钢市庙街乡冷岗西中加矿业公司 最近三年的职业和职务：
■ ２、交易对象二：李保宇女士简介 姓名：李保宇 性别：女 国籍：中华人民共和国，未取得其他国家或者地区的居留权 身份证号码：４１０４１２１９７００２０１０５４０ 住所：河南省舞钢市寺坡二街坊３号院５０１号 通讯方式：０３７５－８３４６６６６ 通讯地址：舞钢市庙街乡冷岗西中加矿业公司 最近三年的职业和职务：
■ ３、交易对象三：李凯先生简介 姓名：李凯 性别：男 国籍：中华人民共和国，未取得其他国家或者地区的居留权 身份证号码：４１０４８１１９７３０５０５０５３４ 住所：河南省舞钢市寺坡二街坊３３号楼２０４号 通讯方式：０３７５－８３４６８８８ 通讯地址：舞钢市庙街乡冷岗西中加矿业公司 最近三年的职业和职务：
■ （二）发行对象控制的核心企业和关联企业的基本情况 ■ 二、本次资产出售的交易对方 本次重大资产出售的交易对方为＊ＳＴ金果控股股东湖南湘投控股集团有限公司，其基本情况详见本预案第一节第三部分“控股股东和实际控制人概况”。
第三节 本次交易的背景和目的 一、本次交易的背景 （一）重大资产出售的背景 目前公司生产经营所面临的形势较为严峻， ２００６年、２００７年连续两年亏损，并且２００８年一季度仍然亏损，面临退市的风险。截止２００７年１２月３１日，在公司资产结构中，对ＨＥＣ的投资占净资产总额的比例为１０７．８４％，而ＨＥＣ最大的投资又是对ＬＧ飞利浦曙光电子有限公司的投资。截至２００７年底ＨＥＣ对ＬＧ飞利浦曙光的投资占其净资产总额的７６．８１％。ＬＧ飞利浦曙光主营ＣＲＴ产品的生产和销售。目前，我国电子信息产业正处于升级转型、产业结构调整阶段，显示器件行业逐步向平板化方向发展。受平板
电视的冲击，ＣＲＴ行业处于调整期，市场竞争加剧。由于消费市场需求偏小且生产成本逐年上升，ＬＧ飞利浦曙光连续两年出现大幅亏损。ＨＥＣ新投资的彩色滤光片和匀胶铬版项目虽已竣工，但由于一些工艺和生产的问题，尚不能大规模生产，无法实现收益；而其他产业和项目由于规模偏小，盈利能力偏弱。２００５年至今，公司的盈利水平逐年下降。２００７年公司归属于上市公司股东的净利润－１．９２亿元，基本
每股收益－０．７１元。２００８年公司预计亏损５９００万元。为了摆脱经营困境并实现可持续发展，公司拟向控股股东湘投控股出售全部资产和负债，同时拟向特定对象发行股份购买盈利能力较强的
铁矿采选和加工等经营性资产以全面提升公司的盈利能力。
（二）通过资产重组向铁矿采选业、铁精粉加工业转型的背景 １、铁精粉市场具有稳定的刚性需求 铁矿石是冶
炼钢铁的主要原料之一。近几年来，由于钢铁业下游行业需求旺盛，固定资产投资增速较快，全国钢铁行业产量连续五年一直保持两位数的高速增长。目前国内铁矿石资源供给相对不足，国外供应因垄断价格持续走高，我国铁矿石资源短缺、自给率低、供需紧张的矛盾愈日益突出。据国家
统计局统计，２００７年国内铁矿石原矿产量达６．７４亿吨，折合铁精矿３．６５亿吨；进口铁矿石高达３．９２亿吨，进口矿占我国矿石消费量的５１．８％。鉴于钢铁企业对铁矿石的需求较为刚性，国内市场需求旺盛，本公司拟发行股票购买中加矿业的优质经营性资产。本次重组后，公司的主营业务将变更为铁精矿粉的生产和销售，公司将建立起涵盖铁矿采选、铁精粉生产、加工、销售的完整铁精粉产业链。中加矿业的优质资产将大幅增强公司的盈利能力，提升公司竞争力。
２、中加矿业铁矿采选、铁精粉加工业务的竞争优势 中加矿业（含经山铁精粉和叶县中加）已建立起涵盖铁矿开采洗选、铁精粉加工生产、销售的铁精粉产业链。中加矿业拥有丰富的铁矿石资源。根据《河南省国土资源厅划定矿区范围批复》，中加矿业拥有矿区面积６．８平方公里，矿区保有铁矿资源储量１４７３８．８万吨，可采储量５１７７．８２万吨。国土资源部国土资矿认字［２００４］第３７１号文确认评估结果为：舞阳经山寺矿区拟动用可开采储量２６０２万吨。依据国土资源部《矿区矿产资源储量规模划分标准》，该等规模属于中型铁矿，品位为２０％－３０％，属于国内中等水平。
经山铁精粉和叶县中加主要从事铁精粉加工。经山铁精粉的经山寺铁矿矿区工程项目已投产。此外，中加矿业拥有年处理１００万吨氧化矿的选场１座，年生产精粉１０万吨（含铁６３％以上，属国家二级精粉）。叶县中加矿业的生产规模为年产铁精粉２０万吨。目前准备投资新的生成设备，生产规模将可扩大一倍。中加矿业（含经山铁精粉和叶县中加）２００７年生产铁精粉５６万吨，预计２００８年全年铁精粉产量将超过７０万吨。
中加矿业（含经山铁精粉和叶县中加）铁精粉产品销售给双宏钢铁和中加钢铁，经其加工成铁水后销售给舞阳钢铁有限公司。舞阳钢铁为中加矿业的最终销售客户。目前，国内钢铁企业自身拥有矿山的比例较小，仅有少数企业几家企业自有矿比例超过５０％，大多数自有矿比例也偏低，大部分钢铁企业均是依据自身实力和生产规模采购进口协议矿、进口现货矿和国产现货矿。舞阳钢铁是国内著名的宽厚板生产企业。作为国内知名的特钢生产企业，舞阳钢铁的铁精粉需求稳定。中加矿业依托地理优势，主要供给舞阳钢铁，销售状况和盈利能力良好。
二、本次交易的目的 本次交易符合上市公司自身发展战略和股东利益。置出盈利能力较弱的电子信息资产及其他经营性资产，同时购买中加矿业的优质资产，旨在提高上市公司资产质量、增强上市公司的持续赢利能力和长期发展潜力。本次交易完成后，公司将成为拥有中等规模铁矿资源、先进铁精粉加工技术和中等铁精粉生产规模的铁矿资源类上市公司，公司的盈利状况将得到极大地改善，中小股东的利益也得到充分体现和保障。
第四节 本次交易的具体方案 一、＊ＳＴ金果出售全部资产负债 金果实业拟将其全部资产及负债（含或有负债）、业务及附着于上述资产、业务或与上述资产、业务有关的一切权利和义务出售给湘投控股，湘投控股以现金方式向金果实业支付资产出售价款，置出资产出售的定价以截至审计、评估基准日（暂定为２００８年７月３１日）置出资产经审计的账面值为准。
截至２００８年３月３１日，＊ＳＴ金果合并报表的负债情况如下：
■ 注：以上数据未经审计 （一）＊ＳＴ金果债务解决初步方案 截止２００８年３月３１日，＊ＳＴ金果母公司未经审计的负债总额为６．５１亿元。依据法律规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。＊ＳＴ金果和湘投控股就＊ＳＴ金果的所有负债（含或有负债）的转移，正在与债权人和相关部门洽谈中，目前未形成结论性的方案，在第二次董事会召开之前，＊ＳＴ金果、湘投控股将就债务转移与债权人进行协商，并形成明确的债务处理方案。
（二）＊ＳＴ金果职工安置方案 截至２００８年３月３１日，＊ＳＴ金果在册职工人数为５２１人，均为全民所有制职工身份。根据“人随资产走”的原则，金果实业的全部员工（包括所有高级管理人员及普通员工，但李刚先生、李保宇女士、李凯先生同意继续聘用的除外）的劳动和社保关系及与置出资产相关的全部离退休职工、全部下岗职工涉及到与金果实业有关的养老、医疗等所有关系均不由重组后的金果实业承担和安置。
二、发行股份购买资产的方案 ＊ＳＴ金果向李刚先生、李保宇女士、李凯先生发行股票购买其合计持有的中加矿业１００％的股权，发行股份购买资产方案如下：
１、发行股票种类、面值 发行股票的种类：境内上市人民币普通股（Ａ股）
每股面值：１．００元 ２、非公开发行股票对象 发行对象为中加矿业截至审计、评估基准日（暂定为２００８年７月３１日）的所有股东，即李刚先生、李保宇女士、李凯先生三位自然人。
３、非公开发行股票的定价依据和数量 本次发行以本次董事会决议公告为定价基准日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，即４．８８元／股。发行股票的数量根据对中加矿业进行审计和资产评估后确认的价值确定，发行股票的数量预计不超过３．３亿股。发行后＊ＳＴ金果总股本将超过４亿股，其社会公众股不低于总股本的１０％。
本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对本价格作相应除权除息处理，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。
４、认购方式 李刚先生、李保宇女士、李凯先生以其持有的中加矿业的股权认购。
５、资产作价 以具有证券从业资格的评估机构确定的评估值为依据。
６、锁定期 李刚先生、李保宇女士、李凯先生承诺：因本次发行而持有的股份自股权登记完成之日起３６个月内不上市交易或转让。
第五节 交易标的基本情况 一、拟购买资产的情况 本次重大资产购买之全部标的资产为舞钢中加矿业发展有限公司１００％的股权。
（一）中加矿业的基本信息 公司名称：舞钢中加矿业发展有限公司 公司住所：舞钢市庙街乡和岭（冷岗村西３０００米）
法定代表人：李刚 成立日期：２００４年０３月０５日 营业执照注册号：４１０４８１１００００２４７８ 注册资本：人民币６０００万元整 实收资本：人民币６０００万元整 公司类型：有限责任公司 经营范围：铁矿开采、生产、销售（凭有效许可证经营）
营业期限：２００４年３月５日至２０３６年３月４日 （二）历史沿革 １、公司设立 中加矿业成立于２００４年３月５日，注册资本６０００万元，其中李宝军出资３０００万元，占注册资本的５０％，曹宇君出资１５００万元，占注册资本的２５％、米泽宇出资１５００万元，占注册资本２５％。舞钢市工商行政管理局颁发了注册号为４１０４８１２１００３７２ １／１的《企业法人营业执照》。
２、２００５年股权转让 ２００５年６月２日，中加矿业第二次股东会通过决议：（１）李宝军将出资额１５００万元转让给李刚，米泽宇将出资额９００万转让给李刚，曹宇君将出资额９００万元转让给李保宇。各方签署了相应的股权转让协议。
本次股权转让完成后，股东的出资额、出资比例如下图所示：
■ ３、２００８年股权转让 ２００８年７月３日，公司股东曹宇君与李凯签订《股权转让协议》，将其持有的公司１０％股权共６００万元出资额转让给李凯，转让完成后曹宇君不再持有公司股权。
２００８年７月３日，公司股东米泽宇与李凯签订《股权转让协议》，将其持有的公司１０％股权共６００万元出资额转让给李凯，转让完成后米泽宇不再持有公司股权。
２００８年７月３日，公司股东李宝军与公司股东李刚签订《股权转让协议》，将其持有的公司５％股权共３００万元出资额转让给李刚。
２００８年７月３日，公司股东李宝军与公司股东李保宇签订《股权转让协议》，将其持有的公司２０％股权共１２００万元出资额转让给李保宇。
２００８年７月３日，中加矿业召开了第二次（临时）股东会，审议通过了股权转让方案。本次股权转让完成后，股东的出资额、出资比例如下：
■ 此次股权变更情况已经履行工商变更登记程序。
（三）中加矿业子公司概况 １、舞钢经山铁精粉加工有限公司 舞钢经山铁精粉加工有限公司成立于２００６年０８月１８日，系经河南省人民政府于２００６年０８月１５日出具的商外资豫府平字【２００６】０００８号《中华人民共和国台港澳侨投资批准证书》批准设立的中外合资经营企业。经山铁精粉现持有河南省平顶山市工商行政管理局核发的注册号为“企合豫平总字第０００２３９号”的《企业法人营业执照》，其最新的工商登记信息如下：
公司名称：舞钢经山铁精粉加工有限公司 公司住所：舞钢市庙街乡西街 法定代表人：李刚 注册资本：人民币６０００万元（实缴资本：人民币６０００万元）
企业类型：合资经营企业（台港澳与境内合资）
经营期限：自２００６年０８月１８日至２０３６年０８月１７日
经营范围：铁精矿粉的加工、生产及销售（不含采矿）
经山铁精粉目前股权结构如下：
■ ２、叶县中加矿业发展有限责任公司 叶县中加成立于２００５年１０月１９日，现持有河南省叶县工商行政管理局核发的注册号为４１０４２２２０００１６３号《企业法人营业执照》，其最新的工商登记信息如下：
公司名称：叶县中加矿业发展有限责任公司 公司住所：叶县辛店乡尚庙 注册资本：人民币３０００万元整 实收资本：人民币３０００万元整 法定代表人：李凯 公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：铁矿石加工及销售 成立日期：２００５年１０月１９日 营业期限：２００５年１０月１９日至２０２５年９月１９日 （四）中加矿业的主要矿业资产情况 中加矿业拥有经山寺铁矿开采规模为１００万吨／年的采矿权证。经山寺铁矿矿区总面积约６．８平方公里，是目前河南省内最大的民营铁矿矿山之一，其基本情况如下：
１、自然条件 经山寺铁矿床位于河南省中部，隶属舞钢市的八台乡与庙街乡的西部交界区，矿床西北部范围已跨入叶县的辛店乡界内，东南距铁山矿床６ｋｍ。
矿区为丘陵岗地，沟谷与丘岗相间。地形标高分布在８８．２ｍ～１５８．１ｍ之间，大部分为岗地荒坡，植被稀少。其西侧的老金山，属于低山地貌。矿区有山孟岗河、杨泉河和大韩庄河（青泥河）等季节性山间水流，自西南流向东北并贯穿矿区，地表小型集水体有山孟岗水库，西南侧有红卫水库、小石漫滩水库、庙街等水库。
２、交通条件 经山寺铁矿位于舞钢市西北，距离市区约１５ｋｍ，平（顶山）—舞（阳）
铁路途经矿区东侧，距离东边界约０．５ｋｍ（距离最近的扁担山矿段约１．０ｋｍ），西北距平顶山市７５ｋｍ，可与焦枝铁路相接；东北距漯河市６５ｋｍ，可与京广线相接。
舞钢市区有平顶山—驻马店、平顶山—桐柏及许昌—泌阳
公路相通，市内地方道路已构成交通
网络，向北３０ｋｍ与南（京）—洛（阳）高速公路相接，向西４０ｋｍ与许（昌）—平（顶山）—南（阳）高速公路相接，向东６０ｋｍ与京—珠高速公路、１０７国道相接。
经山寺铁矿区有多条乡间道路，与东北部附近的舞钢市八台镇—叶县旧县镇的县级公路相接，并与外部公路均可相通，
交通运输较为方便。
３、供水、供电条件 矿区西南侧有红卫水库、西北有山孟岗水库，均为Ⅳ～Ⅴ级地方小型水库，可作为矿区生产及生活用水水源。此外矿区地下水比较丰富，地下矿井每天排出的大量涌水可补给生产用水，生产水源可靠。
矿区东部有八台镇变
电站，南部有庙街变电站，均可为矿区生产、生活提供供电。八台镇变电站距离矿区约３ｋｍ，庙街变电站距离矿区约６ｋｍ。此外，计钢２２０ｋＶ输电
线路自矿区西侧通过，矿区供电条件较好。
４、其他建设条件 该工程建设所需的砖、砂子、碎石、
水泥、
木材、钢材等建筑材料，可从当地就近供应；西部７５ｋｍ为平顶山市，煤炭资源丰富，可以满足矿山生产、生活需要。矿区附近有地方加油站，容量可满足本工程的需要，可采用加油车巡回到矿区各采区循环加油。矿区所在镇、市拥有较强的
机械加工、电气制造和汽车修理企业；装备水平和技术力量能够承担本工程大部分设备、备件的加工和修理。尾矿库选址自然条件矿区西部老金山以西为低山区，沟谷纵横，部分沟壑位于分水岭附近，上游汇水面积小，适宜建设尾矿库。
５、资源条件 根据《河南省舞阳铁矿经山寺矿床（部分）、尚庙、小韩庄资源储量核查报告》，国土资源厅认定的扁担山、经山寺、冷岗、小韩庄及尚庙５个矿段的查明资源储量见下表：
２００４年４月《核查报告》资源储量表 ■ 上表的数据表明中加矿业资源情况可靠，矿山建设、开发利用铁矿石有保障。目前，中加矿业正在履行储量报告的国土资源部备案手续，各类资源储量以经国土资源部备案的最终数据为准。
（五）上述资产抵押、质押及其他资产权利受到限制的情形 ２００６年中加矿业以采矿权作为贷款的抵押标的物，进行了抵押担保，情况如下：
■ 由于李刚等三位自然人以拥有的中加矿业１００％的股权（含上述采矿权）认购上市公司非公开发行的股份，所以上述抵押担保不影响本次交易。
（六）拟购买资产的主要财务指标 １、拟购买资产最近两年一期合并财务状况指标如下：
■ 注：１、以上数据未经审计 ；２、所有者权益不含少数股东权益。
２、拟购买资产最近两年一期合并经营成果的财务指标如下 ■ 注：１、以上数据未经审计；２、２００６年尚处于基建期。
（七）拟购买资产预估情况说明 １、拟购买资产的总体情况：
（１）拟购买资产的账面值：本次拟购买资产的总资产账面值为８．８９亿元，负债为５．４３亿元，净资产（不含少数股东权益）为２．４２亿元；
（２）拟购买资产的预估值：根据中加矿业提供的数据，总资产预估值为２１．９３亿元，净资产预估值为１６．５０亿元，净资产的评估增值率５８２％；
（３）净资产预估值的增值原因：净资产预估增值主要基于采矿权增值、固定资产和在建工程增值。其中，中加矿业采矿权账面值０．１４亿元，预估值约为１３．８０亿元，增值率 ９７５７％；固定资产和在建工程账面值３．４８亿元，预估值３．７８亿元，增值率９％。
具体情况如下：
单位：亿元 ■ 注：账面值数据取自２００８年６月３０日中加矿业合并财务报表，数据未经审计。
２、采矿权预估说明 以下采矿权预估值及增值说明为中加矿业自行估算提供，正式的采矿权评估值以具有证券从业资格及矿权评估资格的资产评估机构的评估值为准。
（１）采矿权预估值：约为１３．８亿元．。
（２）预估方法 根据《探矿权采矿权评估管理暂行办法》和《矿业权评估指南》的有关规定，预估方法为现金流量法。
（３）预估假设 ①资源储量 中加矿业本次预估所使用的资源储量等数值，系参考河南省国土资源厅２００４年下发的《河南省国土资源厅划定矿区范围批复》，具体内容为：“矿区保有铁矿资源储量１４，７３８．８万吨；其中控制的内蕴经济资源量 （３３２） １７２２．６万吨，推断的内蕴经济资源量 （３３３） ７８６７．５万吨，预测的资源量 （３３４） １４８．７万吨，可采储量５，１７７．８２万吨”。中加矿业以上述数据为基础，根据铁矿石勘查的相关国家规范调整了本次资源储量；
②中加矿业年采矿能力增加至３００万吨／年；
③设计服务年限为１７年；
④拟生产品位为６４％～６６％的铁精粉；
⑤评估用铁精粉价格取企业０７年加权平均铁精粉销售价格９００元／吨和０８年上半年加权平均铁精粉销售价格１３００元／吨的算术平均值１，１００元／吨；
⑥折现率取８％。
（２）采矿权预估增值的说明 中加矿业采矿权账面值０．１４亿元，预估值约为１３．８０亿元，增值率 ９７５７％，较２００４年取得采矿权时的评估值有较大增值，预估增值原因如下：
①２００６年下半年，国土资源部重新对矿产评估方法进行规范，测算评估方法有较大变动；
②２００７年以来，国内铁精粉需求与价格水平增长幅度较大，涨幅接近１００％；
③依据行业经验，国内铁精粉价格未来增长走势较为清晰；
④本次预估所使用的销售价格１１００元／吨较２００４年评估时的基准价格７００元／吨有较大增幅；
⑤２００４年中加矿业的生产规模１００万吨／年，现正在申请生产规模为３００万吨／年的采矿权证，本次预估是根据改扩建后的产能推算的。
３、固定资产、设备预估说明 以下预估值及增值说明为中加矿业自行估算提供，正式的评估值以具有证券从业资格的资产评估机构的评估值为准。
（１）预估情况 因审计工作尚在进行中，企业固定资产与在建工程的分类尚未确定，许多设备尚在在建工程清单或暂估入固定资产，账面值尚待审计完成后确定，本次预估对象为固定资产与在建工程合计账面值。
根据中加矿业２００８年６月３０日未经审计的合并会计报表，固定资产与在建工程合计账面值３．４８亿元，预估值３．７８亿元，增值率９％。
（２）预估增值原因：
①固定资产多为本地建筑队建设，报价与现行市场报价相比较低。
②近期，国内建筑材料价格上涨，若重新建设则建设成本较高。
③选用的国产设备近期因为钢铁价格上涨而有所提价。
金果实业、＊ＳＴ金果、本公司、公司、上市公司 指 湖南金果实业股份有限公司（０００７２２．ＳＺ）
中加矿业 指 舞钢中加矿业发展有限公司，本次交易标的资产组成部分 经山铁精粉 指 舞钢经山铁精粉加工有限公司，现中加矿业持股７３％，本次交易标的资产组成部分
叶县中加 指 叶县中加矿业发展有限公司，中加矿业的全资子公司，本次交易标的资产组成部分
湘投控股 指 湖南湘投控股集团有限公司，本次发行前公司的第一大股东，本次重大资产出售的交易对象
中加钢铁 指 舞钢中加钢铁有限公司，系中加矿业的主要销售客户 双宏钢铁 指 舞钢双宏钢铁有限公司，系中加矿业的主要销售客户 舞阳钢铁 指 舞阳钢铁有限责任公司，系中加矿业的最终销售客户 本次交易 指 本公司向李刚先生、李保宇女士、李凯先生发行股份购买三人持有的中加矿业１００％的股权资产及向湘投控股出售全部资产、负债（含或有负债）的交易行为
本次协议、重组框架协议、本协议 指 本公司与交易对象签署的《湖南金果实业股份有限公司重大资产重组框架协议》
本次发行股份、本次发行 指 本公司拟向李刚先生、李保宇女士、李凯先生等中加矿业所有股东发行流通Ａ股的行为
本次购买标的、标的资产 指 李刚先生、李保宇女士、李凯先生等共同拥有的中加矿业１００％标的股权
售出资产 指 本公司拟向湘投控股出售全部资产及负债、业务及附着于上述资产、业务或与上述资产、业务有关的一切权利和义务
本预案 指 《湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易预案》
控制的内蕴经济资源量 （３３２）
指 根据《固体矿产资源／储量分类》（ＧＢ／Ｔ１７７６６－１９９９），控制的内蕴经济资源量 （３３２）是指在勘查工作程度已达到详查阶段要求的地段，地质可靠程度为控制的，可行性评价仅做了概略研究，经济意义介于经济的 次边际经济的范围内，计算的资源量可信度较高，可行性评价可信度低。
推断的内蕴经济资源量 （３３３）
指 根据《固体矿产资源／储量分类》（ＧＢ／Ｔ１７７６６－１９９９），推断的内蕴经济资源量 （３３３） 是指在勘查工作程度只达到普查阶段要求的地段，地质可靠程度为推断的，资源量只根据有限的数据计算的，其可信度低。可行性评价仅做了概略研究，经济意义介于经济的次边际经济的范围内，可行性评价可信度低。
预测的资源量 （３３４）
指 根据《固体矿产资源／储量分类》（ＧＢ／Ｔ１７７６６－１９９９），预测的资源量 （３３４） 是指依据区域地质研究成果、
航空、遥感、地球物理、地球
化学等异常或极少量工程资料，确定具有矿化潜力的地区，并和己知矿床类比而估计的资源量，属于潜在矿产资源，有无经济意义尚不确定。
华欧国际、独立财务顾问 指 华欧国际证券有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第５３号）
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》（证监会令第３５号）
《规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告［２００８］１４号）
《准则第２６号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２６号——上市公司重大资产重组申请文件》（证监会公告［２００８］１３号）
元 指 无特别说明指人民币元 项目 ２００８一季度 ２００７ 年 ２００６ 年 ２００５ 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 １３１，７５９，８７５ ５２０，５８３，２１７ ４４８，７３４，３３７ ４５１，７６９，９４７ ５９８，１３６，２８７ ５９８，１３６，２８７ 利润总额 －４７，２１０，０２２ －２１９，３０８，４７１ －１３５，４５５，７４６ －１３４，６５３，８８６ ３４，４４２，４４８ ３４，４４２，４４８ 净利润 －３８，２６８，７０５ －１９２，８０６，４６６ －１２３，５９９，２６４ －１２７，９１１，１１６ ９，３４６，８８１ ９，３４６，８８１ 调整前 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 －０．１４ －０．７１９ －０．４８ －０．４７７ ０．０２ ０．０２ 稀释每股收益 －０．１４ －０．７１９ －０．４８ －０．４７７ ０．０２ ０．０２ 扣除非经常性损益后的基本每股收益 －０．７１ －０．４８ －０．４７７ ０．０３ ０．０３ 全面摊薄净资产收益率 －７．８７％ －３６．７７％ －１５．９４％ －１７．８１％ １．０４％ １．０４％ 加权平均净资产收益率 －３１．００％ －１５．３３％ －１６．３４％ ０．５０％ ０．５０％ 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 －７．８４％ －３６．６４％ －１５．８７％ －１７．７３％ １．３８％ １．３８％ 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 －３０．８９％ －１５．２７％ －１６．２７％ １．３８％ １．３８％ ２００８．３．３１ ２００７．１２．３１ ２００６．１２．３１ ２００５．１２．３１ 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 ２，００６，６８５，７０３ ２，０６３，６２１，０４８ ２，２５０，５９１，６２０ ２，２３９，８８３，４３９ ２，６７３，２５３，８７８ ２，６７３，２５３，８７８ 所有者权益（或股东权益）
４８６，０４８，４３３ ５２４，３１７，１３８ ７７５，２９６，７０２ ７１８，３５６，８９９ ９０２，９４９，８５１ ９０２，９４９，８５１ 每股净资产 １．８１ １．９５５ ２．８９１ ２．６７９ ３．３６８ ３．３６８ 资产负债表 ２００７年１２月３１日 ２００６年１２月３１日 ２００５年１２月３１日 总资产 １１，２２７，１６０，２６８ １０，５１９，２２７，９９２ １０，００６，７６９，８４０ 净资产 ９，５００，０４５，２１５ ９，３１８，８２３，４４７ ９，１５０，８３９，１１３ 利润表 ２００７年度 ２００６年度 ２００５年度 营业收入 ２１３，８３８，８８７ １１０，９７１，４９４ ２１５，１６１，２１４ 利润总额 ２５３，６７０，１０３ １７３，３３９，７４０ １７２，０３９，７１７ 净利润 １７１，２２１，７６７ １０９，８０８，７４２ １２４，７１８，７６２ 序号 股东名称 股份数量 持股比例（％）
１ 湖南湘投控股集团有限公司 ５５，４８２，４５４ ２０．６９ ２ 衡阳市供销合作社联合社 ９，２０９，７０３ ３．４３ ３ 衡阳市国资局 ５，３５８，８９２ ２．００ ４ 上海顺达绿化工程有限公司 ２，４６１，０２７ ０．９２ ５ 耒阳耒能实业有限责任公司 ２，００７，８５５ ０．７５ ６ 吴万江 １，４００，０００ ０．５２ ７ 许萍 １，３６６，２７４ ０．５１ ８ 海南神龙股份有限公司 １，２００，０００ ０．４５ ９ 田瑜 ９４５，４７２ ０．３５ １０ 深圳市渔丰实业股份有限公司 ９４２，６００ ０．３５ 起止日期 任职单位 职务 是否与任职单位 存在产权关系 ２００５年６月２日至今 中加矿业 董事 持股４５％ ２００６年６月２日至今 经山铁精粉 董事长 实际控制人 ２００２年５月１８至２００８年７月９日 中加钢铁 董事长兼总经理 与该公司无股权关系，现已辞去全部职务，正在办理法定代表人变更的工商变更登记手续
２００６年６月２日至２００８年７月９日 双宏钢铁 董事长兼总经理 与该公司无股权关系，现已辞去全部职务，正在办理法定代表人变更的工商变更登记手续
起止日期 任职单位 职务 是否与任职单位 存在产权关系 ２００５年６月２日至今 中加矿业 财务总监、董事 持股３５％ ２００５年１０月１９日至今 叶县中加 监事 持有叶县中加母公司中加矿业３５％股权 起止日期 任职单位 职务 是否与任职单位 存在产权关系 ２００５年１０月１９日至今 叶县中加 执行董事 现持有叶县中加母公司中加矿业２０％股权 １９９９年至今 舞钢市工商联合会 会长 ２００６年６月１５日至２００８年７月９日 双合物资销售有限公司 执行董事 原持股７０％，现已转让全部股权，并辞去公司职务，工商变更登记手续已经完成
公司名称 成立时间 注册资本 股东情况 经营范围 股东 持股比例 舞钢中加矿业发展有限公司 ２００４年３月５日 ６０００万元 李刚 ４５％ 铁矿的开采、生产、销售（凭有效许可证经营）
李保宁 35% 李凯 20% 叶县中加矿业发展有限公司 ２００５年１０月１９日 ３０００万元 舞钢中加矿业发展有限公司 １００％ 铁矿石加工及销售 舞钢经山铁精粉加工有限公司 ２００６年８月１８日 ６０００万元 舞钢中加矿业发展有限公司 ７３．７％ 铁精矿粉的加工、生产及销售（不含采矿）
宏兴(香港)有限公司 26.3% 河南大有房地产开发有限公司 ２００８年５月２３日 １００００万元 李保宇 ５０％ 房地产开发与销售；房地产投资；房屋装修施工；建材销售。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）
李凯 25% 李刚 25% 项目 金额（单位：元）
短期借款 ２９８，６００，０００ 应付职工薪酬 ５１，８２６，６７７ 应交税费 ５，０６１，７９３ 应付利息 ９，３８３，９７８ 应付股利 ６，５６５，７０７ 其他应付款 １２１，７１６，１５６ 一年内到期的非流动负债 ２８，１４２，００５ 其他流动负债 ６，８９１，６６５ 流动负债合计 ６０８，７７１，８３６ 长期借款 ６３８，０００，０００ 长期应付款 ５０，０００，０００ 专项应付款 １，２００，０００ 非流动负债合计 ６８９，２００，０００ 负债合计 １，２９７，９７１，８３６ 股东名称 出资额 出资比例（％）
李刚 ２４００万元 ４０％ 李宝军 １５００万元 ２５％ 李保宇 ９００万元 １５％ 曹宇君 ６００万元 １０％ 米泽宇 ６００万元 １０％ 合计 ６０００万元 １００％ 股东名称 出资额 出资比例（％）
李刚 ２７００万元 ４５％ 李保宇 ２１００万元 ３５％ 李凯 １２００万元 ２０％ 合计 ６０００万元 １００％ 股东名称 出资额 出资比例（％）
舞钢中加矿业发展有限公司 ４４２０万元 ７３．７％ 宏兴（香港）有限公司 １５８０万元 ２６．３％ 合计 ６０００万元 １００％ 矿段名称 各类资源储量（万吨）
（３３２）
（３３３）
（３３２）＋（３３３）
（３３４）
合计 经山寺矿段 ６７７．６ ２５６０．２０ ３２３７．８０ ３６８．１０ ３６０５．９０ 扁担山矿段 ０ １６３４．２０ １６３４．２０ ２４８８．６０ ４１２２．８０ 冷岗矿段 ７３６．２ ２０５３．００ ２７８９．２０ ８４．９０ ２８７４．１０ 小韩庄矿段 １１３．７ １０１０．４０ １１２４．１０ ２０４５．５０ ３１６９．６０ 尚庙矿段 １９５．１０ ６０９．７０ ８０４．８０ １６１．６０ ９６６．４０ 合计 １７２２．６ ７８６７．５ ９５９０．１ ５１４８．７ １４７３８．８ 合同 名称 合同编号 贷款人 担保 形式 主债权 期限 担保 金额 担保物名称 抵押 合同 Ｎｏ．４１９０６２００６０００００１１４ 中国农业银行舞钢市支行 抵押 ２００６０３２３ －－２０１３０３２３ ２．５亿 采矿权（采矿证编号４１０００００４１１５８１）
项目 ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 ２００６年１２月３１日 资产合计（元）
８８８，６５５，４４２ １，０１０，６４６，６８９ ５４２，４０４，０５４ 负债合计（元）
５４２，４７８，１３６ ８６１，６９４，６３８ ４９１，１９１，５７６ 所有者权益（元）
２４１，９６４，０５７ ９２，４０８，２３４ ３１，２３２，７０３ 项目 ２００８年１－６月 ２００７年度 ２００６年度 主营业务收入（元）
４０４，２９５，１６３ ３６７，５９０，８９７ ６１，３９８，９３８ 营业利润（元）
１９７，３３９，５３７ １２２，０５１，３１３ －２２，５７０，６０８ 利润总额（元）
１９７，２２５，２５５ ９７，５９２，０６１ －２４，３００，４５１ 净利润（元）
１４９，５５５，８２２ ６１，１７５，５３１ －２２，２７１，５８６ 资产项目 账面值 评估价值 增值率 固定资产和在建工程 ３．４８ ３．７８ ９％ 采矿权 ０．１４ １３．８０ ９７５７％ 资产合计 ８．８９ ２１．９３ １４７％ 负债合计 ５．４３ ５．４３ ０ 净资产 ２．４２ １６．５０ ５８２％ 标签:电视 电站 电子 房地产 纺织 飞利浦 工商联 公路 估值 股权分置 股权转让 国有资产 海南 航空 河南 湖南 化工 化学 会计 机构 机械 加工业 建筑 交通运输 交易所 净资产收益率 炼钢 每股收益 木材 能源 农业 农业银行 汽车 券业 人民币 上海 上市公司 设备 深圳 审计 食品 市场 收购 水产品 水泥 铁矿采选 铁路 统计 投资者 网络 线路 香港 橡胶 销售 证监会 证券交易所 中国 中国银泰 中路
品种:(000061)农 产 品 (000722)*ST 金果 (0045.HK)大 酒 店
