中银国际：向上生长的力量

125709, 395021, 399319, 601166, 601390, 中银国际

　　

　　见习记者　张锐睿　北京报道

　　

　　中银国际证券有限责任公司在2007年度“中国券商奖”评选中获得2007最佳投行奖和2007最佳债券发行奖两个奖项。

　　中银国际2007年IPO承销额市场占有率第四，为11.9％；相对于IPO承销额市场占有率第三的银河证券，中银国际独立承做大型项目能力较强，独立承销兴业银行 IPO(银河证券今年未独立完成过承销项目)；同时业务创新方面表现较为突出，中国中铁 “A＋H”正是由中银国际牵头完成的。

　　公司担任了兴业银行A股IPO的独家保荐人和主承销商，创下A股市场有史以来由单个券商独立主承销金额最大的IPO、A股市场有史以来银行发行绝对价格最高的IPO等多项之最。由公司牵头完成了中国中铁“A＋H”发行上市，该项目为国内第一个“先A后H”项目，目前已成为央企实施整体上市的典范。项目从挂牌到上市用了不到一年的时间，在项目定价中充分考虑了利益分配和公司真实市场价值。

　　在香港资本市场，2007年中银承销规模在中资券商中排名第1(完成中铁联合主承销)，在所有券商中排名第二。

　　中银国际的投行业务竞争优势主要体现在：1.公司具有跨境资源优势，依托境内、境外平台，形成较强的研究和销售团队；2.公司股东背景特殊，可以共享银行的网络与客户资源。

　　2008年公司可能有5个承销项目推出，均为大型项目。

　　在债券发行方面，中银国际国债、金融债承销额连续3年均列第一。2007年，中银国际国债承销额393.7亿元，在券商中排名第一，在全部承销机构中排名第四；金融债承销金额398.9亿元，在券商中排名第一。在国债、金融债承销上，公司领先于中信、中金，居于券商之首。

　　2007年，中银国际完成了唐钢转债发行项目，该项目为2007年国内最大规模可转债发行项目。公司在产品设计方面进行了创新，帮助客户节约了融资成本。

　　近期，中银国际获得券商类第一批互换交易商资格。